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  1. 알바
    알바트로스의 파생 이야기알바트로스
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    수다.

    • 한유백님은 단타로 오랫동안 수익을 내왔으며, 단타의 재현 가능성에 분명한 확신을 갖고 있다고 말했다.
    • 대화에서 선명하게 드러난 핵심은 매매 전 시나리오를 작성하고 마음을 다스리는 태도였다.
    • 글쓴이는 단타를 직접 깊이 경험한 영역이 아니며, 단타가 매우 어렵고 피곤한 일이라고 인식하고 있다.
    1,575334105
    4d ago
  2. 알바
    알바트로스의 파생 이야기알바트로스
    주식

    시장이 안 속는다니까..

    • 안과장은 글 작성자가 완벽하게 파산해 바닥에 있던 시절부터 재기를 시도하는 과정을 가까이서 지켜본 사람이다.
    • 안과장은 한유백님이 전혀 알려지지 않았던 시절부터 같은 단톡방에서 그의 투자 과정을 지켜봤다고 전했다.
    • 글 작성자는 한유백님의 결과가 어느 날 갑자기 생긴 것이 아니라 실패와 고민, 반복된 몰입의 시간에서 만들어졌다고 설명했다.
    1,65710929
    3d ago
  3. ha
    happyhappy
    주식

    방산 산업 알아보기 - 1부

    • 유럽은 자주포·전차·방공체계의 평균 납기가 36~60개월이며, 주문 품목의 50% 이상은 최종 인도일조차 명시하지 못하고 있다.
    • 유럽의 전차·장갑차 연간 생산능력은 각각 50대와 214대로, 목표 수요인 122대와 679대의 41%와 31.5%에 불과하다.
    • L-SAM은 2015년 탐색개발 착수 후 2024년 11월 체계개발을 완료했고, 2025년 4개 포대 양산을 시작해 2028년 실전 배치 예정이다.
    871617
    3d ago
  4. ha
    happyhappy
    주식

    흥미로운 데이터 9-4 (속도조절론, 금리, AI)

    • AI 기업들은 사회가 AI를 도구로 받아들이기 전에 일자리 대체 수준까지 기술을 확장해 TAM을 넓히려는 유인이 있다.
    • 미국은 실질 성장률 2%와 인플레이션 3%를 통한 명목 성장률 5%, 평균 국채 조달금리 3.5~4% 조합으로 부채 부담 완화를 기대할 수 있다.
    • AI 생산성이 실질 성장률을 끌어올리지 못하면 물가 상승, 장기금리 상승, 이자비용 증가, 재정적자 확대의 악순환이 발생할 수 있다.
    105616
    4d ago
  5. 일상
    일상은 명료하게, 행복은 단순하게주식하는하루키
    주식

    나의 AI시대 투자기 & 앞으로의 AI 투자에 대한 생각들 (2부)

    • 7월에는 AI 산업 펀더멘털과 긍정적 뉴스가 유지됐지만, 메모리의 가격 상승과 AI capex 기대가 이미 크게 반영돼 주가가 하락했다.
    • 투매와 과대낙폭으로 판단한 뒤 추가 매수를 서두르지 않고 기다렸으며, 바닥 악재와 하방이 견고하다고 본 밸류에이션 구간에서 재매수했다.
    • 이후 시장이 안정되며 주가가 일정 부분 회복했고, 기존과 다른 방식의 바닥 매수 투자 경험을 얻었다.
    11379
    1d ago
  6. 이그
    이그전: 매크로 투자 전략이그전
    주식

    [이그전] 미국 10년물 5%, 버블 붕괴의 신호인가?

    • 정부 재정적자, 이란 사태와 유가 급등, 연준 금리인상 가능성, 글로벌 장기국채 매도세가 장기금리 상승 요인으로 작용했다.
    • 최근 금리 급등의 직접적인 핵심 요인은 구조적 재정적자보다 유가와 지정학적 리스크로 판단된다.
    • WTI가 100달러 아래로 내려와야 10년물 금리도 5% 이하로 안정될 가능성이 높으며, 시장은 사우디 송유관의 수송 재개 시점을 10월 전후로 보고 있다.
    457016
    2d ago
  7. 일상
    일상은 명료하게, 행복은 단순하게주식하는하루키
    주식

    신세계, 현대백화점이 리레이팅 되기 위해서는 '1류 자본배분 능력' 이 필요 : 일본 백화점들의 리레이팅 사례 공부

    • 일본 백화점은 2010년부터 지방의 수익성 낮은 점포를 폐점하고 외국인 방문이 많은 도심 중심으로 포트폴리오를 재편했다.
    • 이세탄 미츠코시는 2017년과 비교해 매출액이 비슷하지만 영업이익률이 크게 상승했으며, 고ASP 상품 확대와 판관비 절감으로 수익성을 개선했다.
    • 일본 백화점 주가는 23년부터 본격적으로 상승했고, 수익성 개선과 잉여현금흐름의 안정적 주주환원이 리레이팅을 뒷받침했다.
    10158
    5d ago
  8. 이그
    이그전: 매크로 투자 전략이그전
    주식

    [이그전] '초후행적' 긴축 사이클의 시작, 증시엔 무엇을 의미하나?

    • 고물가 시대에는 물가만 따라 금리를 결정할 경우 경기확장기에 완화하고 경기둔화기에 긴축하는 정책 역전이 발생할 수 있다.
    • 경기확장기에는 긴축으로 수요를 억제하고 경기위축기에는 완화로 부양해야 하며, 이는 폴 볼커의 접근과 맞닿아 있다.
    • 이번 FOMC의 예상보다 긴축적인 기조는 증시에 부담이지만 충격적 수준은 아니며, 상당 부분은 이미 가격에 반영된 것으로 평가된다.
    42507
    1d ago
  9. 주절
    주절주절공대생 주접노트
    주식

    [보로노이] VRN11 1a상 데이터 비교할만한 WCLC 포스터 연구 정리

    • 비교군 대부분은 이전에 3세대 EGFR TKI 치료를 받았으며, 보로노이 11번 1a상 환자군과 어느 정도 유사한 것으로 평가됐다.
    • 보로노이 11번 1a상은 IC CR 약 20%, DCR 약 90% 수준으로 타그리소+아미반타맙의 DCR 51.2%를 크게 웃돌았다.
    • C변이를 제외하면 보로노이 11번의 ORR은 다소 낮아지지만, 병용요법과 단독요법의 차이를 감안해도 효능 우위라는 평가가 제시됐다.
    7863
    6d ago
  10. 군포
    군포금융치료센터의교창
    주식

    샘 알트먼은 왜 갑자기 AI를 천천히 만들자고 했을까

    • OpenAI 수석과학자 Jakub Pachocki도 필요하다면 AI 기업들이 함께 개발 속도를 늦춰야 한다는 취지의 주장을 내놓았다.
    • AI 서비스는 이용자가 질문하거나 에이전트가 오래 작업할 때마다 GPU·CPU·메모리·네트워크를 지속적으로 사용한다.
    • 모델 성능이 높아질수록 inference compute 부담도 커져 훈련과 서비스 운영이 동일한 컴퓨팅 자원을 두고 경쟁한다.
    39306
    6d ago
  11. 군포
    군포금융치료센터의교창
    주식

    AI 시대 살아남기

    • 스마트폰과 숏츠·릴스·틱톡 중심의 정보 소비가 확산되면서 아이들이 긴 글을 집중해서 읽는 시간이 줄어들고 있다.
    • 책 읽기는 앞선 내용을 기억하고 문장 간 관계를 연결하며, 하나의 생각을 오래 붙잡는 훈련이다.
    • AI의 답을 검증하고 좋은 질문을 만들며 여러 답 중 중요한 것을 선택하려면 해당 분야의 기초지식이 필요하다.
    347014
    5d ago
  12. 제주
    제주바람의 투자기록제주바람
    주식

    [고수의생각] DELL, 화장품 (ft. 손정우님, 김진님, 박종대님, 권우정님)

    • 3.3 캠퍼스 7기 강의를 통해 엔비디아 2분기 실적발표에서 언급된 AIEC 부문 성장과 AI 서버 ODM 1위업체 DELL의 수혜 가능성을 학습했다.
    • 엔터프라이즈 AI와 AI 팩토리 확장은 DELL의 다음 성장 국면을 판단하는 핵심 관점으로 제시됐다.
    • 화장품주는 7~8월 퀄리티 기업 선호와 ODM 3사의 호실적으로 상승한 뒤 원화 강세 우려와 테크 반등에 따른 차익실현으로 조정받았다.
    206617
    6d ago
  13. 이것
    이것 또한 지나가리라농구천재
    주식

    몇 개의 그래프들 - 유럽의 기초화장품 수입액 추이 등.

    • 영국 Boots는 약 1,800개 매장 대부분에서 뷰티 제품을 취급하며 K-뷰티 판매 확대를 추진하고 있다.
    • 스페인 MiiN Cosmetics는 2026년 28개 매장 추가 오픈과 30개 전략 브랜드 도입을 계획했으며, 유럽 내 50개 이상의 매장과 80개 이상의 한국 브랜드를 보유하고 있다.
    • 이탈리아에서는 전체 가구의 12%가 K-뷰티 제품을 구매하고, 1회 구매당 평균 3개 품목을 함께 구매하는 경향이 나타났다.
    7931753
    3d ago
  14. 인상
    인상주의 투자노트인상주의
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    두 가지 드랍(f.펩트론)

    • 어센디스파마는 노보노디스크의 월1회 세마글루타이드 기술이전에서 가장 주목받던 파트너였지만 계약이 종료됐다.
    • 릴리의 LY4064912 개발 중단은 어센디스파마와 노보노디스크의 계약 종료와 함께 월1회 제형 개발의 어려움을 보여주는 사건으로 언급됐다.
    • 화이자는 기존 세마글루타이드 또는 터제파타이드 주1회 환자를 월1회 유지요법으로 전환하는 연구를 추진하며, 암젠도 유사한 전략을 취하고 있다.
    19759
    3d ago
  15. KE
    KEEP GOING킵센
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    [태광 기업분석] 북미가 메운 공백, 중동까지 다시 붙을 수 있을까

    • 2025년 수출에서 중동은 1,487억원(67.9%), 미주는 608억원(27.8%)이었으나, 올해 상반기에는 중동 490억원(41.5%)과 미주 471억원(40.0%)으로 격차가 축소됐다.
    • 하반기 분기 평균 신규수주 915억원이 필요해 상반기 분기 평균 585억원보다 약 56% 높아야 하며, 신한투자증권은 3분기 808억원·4분기 1,041억원을 전망했다.
    • LNG Canada 2단계에서 627만달러, 약 89억원의 신규 계약을 확보했지만, 데이터센터 수요는 냉각수 배관과 발전설비 배관을 구분해 실제 제품·수익성을 확인해야 한다.
    40011
    4d ago
  16. 주절
    주절주절공대생 주접노트
    주식

    [보로노이] VRN 10 WCLC 포스터 정리

    • Patient A는 160mg 투약 후 3사이클에 폐암 병변 CR과 뇌 병변 감소를 보였고, HER2 S310Y 변이는 TKD가 아니었다.
    • Patient B는 320mg 투약 후 5사이클에 PR을 달성했지만 G3 설사가 발생했으며, HER2 L755P는 TKD 변이다.
    • Patient C는 여러 치료 이후에도 HER2 V777L 유방암의 간전이 병변이 약 30% 감소했으나 비표적 병변 진행으로 임상이 중단됐다.
    7102
    6d ago
  17. KE
    KEEP GOING킵센
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    [LNG] 카타르도 미국 LNG를 찾는다

    • QatarEnergy는 기존에 미국 현물 LNG 수십 카고로 부족분을 보충했지만, 이번에는 2031년까지 수년간 물량을 확보하려 하고 있다.
    • Venture Global은 EnBW에 2026년부터 약 5년간 0.82MTPA를 공급하고, TotalEnergies와 약 0.85MTPA·5년 계약을 체결했다.
    • 미국 LNG 시장에서는 20년 기본 물량보다 카타르처럼 복구기간의 공백을 메우려는 5년 안팎 중기계약의 중요성이 커지고 있다.
    5716
    5d ago
  18. 인문
    인문학자의 화식열전(貨殖列傳)화식열전
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    네팔 대홍수는 대전쟁의 서막이다.

    • 빙하호 붕괴와 영구동토층 붕괴로 네팔 하류에 수백만 톤의 토석류와 물폭탄이 발생했으며, 원인은 단순한 집중호우가 아니라 비정상적인 고온에 따른 빙하 해빙으로 제시된다.
    • 피크 워터 이후에는 몬순 우기의 통제 불가능한 홍수와 건기의 영구적 가뭄이 반복될 수 있다.
    • 중국은 인더스·갠지스·브라마푸트라·메콩·살윈강의 발원지를 통제하며, 티베트 고원에서 아시아 주요 하천의 상류 영향력을 확보하고 있다.
    72102
    6d ago
  19. 메르
    메르의 블로그메르
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    일이 커질 것 같은 농지조사 근황 (feat 경자유전)

    • 2026년 5월 18일부터 농지 사용실태 전수조사가 시작됐고, 기본조사는 공무원 5,313명과 민간 조사원 2,964명이 참여해 2026년 7월 말 완료됐다.
    • 조사대상 중 불법 임대차 의심은 21.1%, 무단 휴경은 11.6%, 불법전용 의심은 9.0%로 집계됐으며, 중복 해당 필지가 있어 전체 위반의심 비율은 27%였다.
    • 처분의무 발생 후 1년 안에 농지를 처분하지 않으면 처분명령이 내려지고, 명령 후 6개월 이내 이행하지 않으면 이행강제금이 부과된다.
    3,237508265
    6d ago
  20. 워렌
    워렌넝구의 주식투자워렌넝구
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    미투온 인수 이게 맞는건가?

    • 유상증자 자금은 부채 상환에 86.5억원, 운영자금에 192억원이 사용될 예정이다.
    • 카카오게임즈의 인수 발표 이후 미투온 주가는 상한가를 기록하며 4,000원까지 상승했다.
    • 카카오게임즈는 약 980억원으로 미투온 지분 약 40%를 확보해 미투온 기업가치를 약 2,500억원으로 평가한 셈이다.
    129287
    3d ago