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Naver Blog · Reading Room

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  1. 1일상은 명료하게, 행복은 단순하게5,303 followers
  2. 2알바트로스의 파생 이야기59,851 followers
  3. 3공대인7,312 followers
  4. 4군포금융치료센터20,513 followers
  5. 5"퀄리티"를 찾아서5,503 followers
  6. 6happy4,811 followers
  7. 7이것 또한 지나가리라63,991 followers
  8. 8제주바람의 투자기록16,307 followers
  9. 9곰디 인사이트265 followers
  10. 10깡토의 이야기37,753 followers
  11. 11레드버드 기업분석19,859 followers
  12. 12메르의 블로그403,006 followers
  13. 13빅픽쳐 저장소3,926 followers
  14. 14KEEP GOING4,128 followers
  15. 15그러면서 투자하렵니까?4,609 followers
  16. 16롤라팔루자2,565 followers
  17. 17내 언어의 한계가 내 세계의 한계다(모소밤부 블로그29,222 followers
  18. 18공부3,768 followers
  19. 19인문학자의 화식열전(貨殖列傳)4,996 followers
  20. 20리스크의 기업분석30,123 followers
    1. 01글쓴이는 중학교 때부터 투자에 관심을 가졌고, 좋은 책 읽기가 투자자로 성장하는 데 큰 도움이 됐다고 회고한다.
    2. 02버핏 관련 책으로 《스노볼》, 로저 로웬스타인의 《버핏》, 《Buffett & Munger Unscripted》, 《버크셔 해서웨이의 재탄생》을 추천한다.
    3. 03《시장의 마법사들》 시리즈와 《돈을 이기는 법》, 제시 리버모어·윌리엄 오닐의 책을 통해 가치투자를 넘어 트레이딩의 철학과 깊이를 배웠다고 설명한다.
  2. 알바트로스의 파생 이야기1d ago

    시지프스와 조르바 사이.

    1. 01큰 수익을 내도 판과 손익의 절대 규모가 커져 돈이 주는 여유가 상쇄될 수 있다고 회고한다.
    2. 02시장의 기회를 놓치면 아쉽고 판단이 틀리면 며칠씩 생각날 만큼, 투자 자체에 대한 흥미와 잘하고 싶은 욕구가 이어졌다.
    3. 03투자자의 은퇴는 일을 할 수 없어서가 아니라, 더 벌 기회가 있어도 시간을 선택하는 결정일 수 있다고 말한다.
    Likes1,326Comments103Shares53끄적끄적
  3. 포즈랑의 투자이야기5d ago

    와이즈클럽 강연

    1. 01글쓴이는 지난 1월 말 가투소 20주년 행사에서 이대호 대표와 박혜준 이사, 직원들의 밝고 열심인 모습을 본 뒤 강연을 수락했다.
    2. 02가치투자 관련 사업의 지속이 어렵다고 보며, 와이스트릿이 몇 년째 운영되는 데 대표와 직원들의 노력이 컸다고 평가했다.
    3. 03알바트로스님은 강연에 참석해 발언으로 강연을 뒷받침했고, 글쓴이는 그 샤라웃을 만류하지 않았다.
    Likes540Comments12Shares10투자관련 게시판
  4. 군포금융치료센터5d ago

    10월을 준비하며, 집중하고 공부량을 늘려 놓은 분야

    1. 01OCS는 광 신호를 전기 신호로 바꾸고 다시 광으로 보내는 과정을 줄여 전력 소비와 지연시간, 고장 가능성을 낮추는 기술이다.
    2. 021.6T는 수요보다 공급이 부족할 것으로 예상돼, 글은 Marvell, Coherent, Lumentum, AAOI 등 실제 물량·부품 관련 기업을 주목 대상으로 제시한다.
    3. 03CPO는 광학 장치를 스위치 ASIC 가까이에 배치해 전기 신호 이동 거리와 손실을 줄이는 방식이다.
    Likes414Comments0Shares40게시판
  5. 알바트로스의 파생 이야기5d ago

    다른 풍경속의 야장.

    1. 01작성자는 강의에서 기업을 바라보는 관점, 확인할 항목, 숫자 읽기, 가격과 가치의 구분을 경험자의 설명으로 들을 수 있었다고 평가했다.
    2. 02강의 중 투자 관련 질문에 정확히 답한 수강생이 예상보다 적어, 기본을 점검하는 일의 중요성을 언급했다.
    3. 03강의 하나가 투자 실력을 만들어주지는 않으며, 작성자는 현장 청취 후 직접 결제해 다시 들어봤다고 밝혔다.
    Likes1,412Comments77Shares28끄적끄적
  6. 공대인4d ago

    [후공정 투자 ②] 반도체 테스터 발주, 삼성 베트남 공장 장비 1,612대가 말하는 것 (feat. 쌓은 칩 하나만 불량이어도 통째로 버린다)

    1. 01HBM은 D램 칩 8장 또는 12장을 쌓아 만들기 때문에 불량 다이 하나가 스택 전체 폐기로 이어질 수 있어, 웨이퍼 단계 검사와 번인 수요가 늘고 있다.
    2. 02국내 후공정 공간은 HBM에 배정되고 범용 메모리 검사·포장은 해외로 이동하는 흐름이며, 삼성전자는 베트남 타이응우옌 공장에 신품 장비 1,612대를 계획했다.
    3. 03메모리 검사는 웨이퍼 테스트·웨이퍼 번인·패키지 번인·저주파 검사·고속 최종 검사 등 다섯 단계로 진행되며, 마지막 고속 검사는 아직 어드반테스트 장비가 맡는다.
    Likes101Comments2Shares26산업구조
  7. 공대인2d ago

    반도체 소재주, 장비 다음 차례인가 — 지금 공부해야 하는 이유 (feat. 연초 대비 유일하게 마이너스인 종목)

    1. 019월 1일~10월 2일 소재 5사 중앙값은 장비 4사보다 높게 올랐지만, 연초 이후 상승률은 소재 +50%, 장비 +213%로 차이가 컸다.
    2. 02웨이퍼 공급은 제한돼 있으며, SK실트론 상반기 가동률은 98.4%였고 설비투자는 37.8% 감소했다. SUMCO는 8월 새 공장 투자 재개 계획이 없다고 밝혔다.
    3. 03전공정 케미컬은 웨이퍼 수와 공정 횟수, 식각 챔버 소모품은 장비 가동시간과 교체 주기, 솔더볼은 패키지 수와 패키지당 볼 수에 따라 물량이 늘어난다.
    Likes107Comments4Shares22산업구조
  8. 곰디 인사이트4d ago

    2030년 한국 가상자산 시장 (feat. 모나드)

    1. 01글은 2030년 가상자산 시장의 중심이 단순 투자에서 결제와 정산으로 옮겨가며, 스테이블코인이 핵심 역할을 할 것으로 전망한다.
    2. 02소매 결제 앱보다 배치 정산 비용을 줄이는 B2B 백엔드 정산과 유동성 관리 소프트웨어에 더 큰 사업 기회가 있다고 본다.
    3. 03RWA는 발행만으로 충분하지 않으며, 유동성 설계·실시간 운용·환매가 연계되어야 한다고 설명한다.
    Likes10Comments4Shares0크립토(Crypto)
  9. "퀄리티"를 찾아서4d ago

    로버트 비널 RV capital 20주년 메모

    1. 01여섯 살 때 아버지가 정리해고를 당한 경험은 경제적으로 독립해야겠다는 결심을 남겼고, 기업의 대규모 감원과 불필요한 채용을 한 경영진을 보는 관점에도 영향을 줬다.
    2. 0211세에 장학금을 받고 Christ's Hospital 기숙학교에 진학한 일은 교육과 케임브리지대학교 진학의 기회를 줬지만, 학교에서의 생활은 거칠고 고통스러웠다고 회고한다.
    3. 031980년대 British Gas, British Telecom, British Airways 민영화 주식에 용돈을 투자하며 주식시장에 처음 관심을 가졌고, 시장을 부의 복리 성장과 경제성장을 이끄는 장치로 본다.
    Likes43Comments7Shares18투자 관련
  10. happy5d ago

    흥미로운 데이터 10-1 (AI, 9월 고용)

    1. 01에이전트 토큰 사용량은 사용자 수·에이전트 사용률·작업당 모델 호출 횟수에 좌우되며, 호텔 예약 같은 단일 작업에도 검색·비교·검증 등 내부 연산이 누적될 수 있다.
    2. 02토큰 소비가 100배 늘어도 최종 경제적 가치가 같은 비율로 증가한다는 보장은 없으며, AI 서비스 수익이 컴퓨팅 비용을 웃도는 사례가 다수 필요하다는 관점이다.
    3. 03닷컴 시기에도 인터넷 트래픽과 인프라 투자는 늘었지만 수익화가 투자 규모를 정당화하지 못했다는 점을 들어, 기술 전망과 주식 투자 성과는 다를 수 있다고 지적한다.
    Likes108Comments2Shares82026
  11. "퀄리티"를 찾아서6d ago

    파괴될 위험이 아주 낮은 회사를 사고 싶습니다 - 빌 애크먼 인터뷰

    1. 01루시는 동정맥 기형(AVM)으로 뇌출혈을 겪었고, 큰딸이 아파트에서 발견해 911에 신고한 뒤 병원으로 이송됐다.
    2. 02애크먼은 루시의 치료에 필요한 자원을 제한 없이 제공하겠다고 의료진에게 밝혔으며, 루시는 인지 기능과 유머 감각을 되찾고 걷기·말하기·시력도 회복 중이다.
    3. 03애크먼 부부는 마운트사이나이와 뇌 연구소 구상을 논의하다가, 기존 병원 재개발에 약 10년이 걸릴 수 있어 별도 부지를 확보했다.
    Likes55Comments4Shares15투자 관련
  12. 이것 또한 지나가리라6d ago

    몇 개의 그래프들 - 반도체 시장과 이익 규모에 대해.

    1. 01WSTS 월별 시장 추정치와 각사 IR 자료를 조합해 시장 규모와 점유율을 산출했으며, 중간 파운드리 매출은 제거했다.
    2. 02올해 주요 빅테크 연간 CAPEX 합산은 800BIL로 제시돼, 분기 반도체 매출 400bil USD의 규모를 가늠하는 비교 기준으로 언급됐다.
    3. 03삼성전자와 하이닉스의 영업이익만으로도 빅테크 4개사의 영업이익과 유사한 규모가 될 전망이다.
    Likes966Comments28Shares57Investment
  13. 제주바람의 투자기록5d ago

    [투자일기] 도전의 즐거움과 주변 사람의 중요성 (ft. AI 투자 활용법)

    1. 01집에서는 운동 중 빨래나 영상 검색 등으로 흐름이 끊겼지만, 헬스장에서는 에어팟 없이 호흡과 자세에 집중해 땀이 날 정도로 운동했다.
    2. 02여러 증권사의 CSV 파일은 보안상 직접 내려받고, 이후 자동화 도구로 포트폴리오 비중과 수익을 시각화한다.
    3. 03전참시에 나온 KAIST AI 연구원 출신 허성범님의 활용 사례를 보고 포트폴리오를 Finviz의 Map처럼 한눈에 보는 도구를 만들었다.
    Likes226Comments24Shares11투자일기
  14. 일상은 명료하게, 행복은 단순하게3d ago

    '휴가에서 얻는 창의성을 인간에게 주는 것이 AI의 목표이자 본질이다'(OpenAI 총괄 티보 소티오의 인터뷰를 읽고)

    1. 01티보 소티오는 AI를 단순한 챗봇이나 앱이 아니라, 필요할 때 나타나고 필요 없을 때 사라지는 ‘상시 존재하는 지능’으로 설명한다.
    2. 02Dots의 방향은 사용자의 목표와 선호를 이해하고 피드백을 학습해 여러 에이전트와 workflow를 관리하는 것이다.
    3. 03현재는 사람이 프롬프트를 작성하고 에이전트를 관리하면서 AI 사용이 오히려 업무와 피로도를 늘리는 역설이 나타난다고 본다.
    Likes85Comments4Shares6게시판
  16. 레드버드 기업분석4d ago

    메타 뮤즈(Muse)가 바꿀 세계

    1. 01뮤즈는 일정 수준까지 무료로 이용할 수 있고 설정이 쉬워, 맥미니 구입과 복잡한 세팅이 필요했던 오픈 클로보다 개인 AI 에이전트 접근성을 높인다고 평가했다.
    2. 02에이전트가 상품 탐색과 여행 예약을 직접 수행하면 아마존·부킹닷컴은 플랫폼 방문과 광고 노출이 줄고, 할인 경쟁은 마진을 압박할 수 있다고 봤다.
    3. 03AI가 음식점에 직접 연락하는 방식이 늘면 우버 이치 같은 배달 플랫폼의 수수료 기반 가치가 약해질 수 있으며, 배달원 고용이나 로봇 배달이 대안으로 언급됐다.
    Likes235Comments13Shares28투자 인사이트
  17. happy22h ago

    전력기기 산업 알아보기 -1부

    1. 01미국 계통연계 대기열에는 매년 약 550GW가 추가되지만 연결은 약 50GW에 그쳐, 신규 신청 발전소의 대기 기간이 산술적으로 30년에 이를 수 있다고 설명한다.
    2. 02데이터센터가 집중된 버지니아주 북부에서는 전력망 연결에 최대 7년이 걸리는 것으로 알려졌고, 가스터빈 주문도 5~7년을 기다려야 한다.
    3. 03냉방은 전 세계 연간 전력 소비의 10%지만 피크 수요의 30%를 차지해, 전력망은 평균 사용량보다 순간 최대 용량에 맞춰 구축해야 한다.
    Likes70Comments3Shares11전력
  18. 깡토의 이야기3d ago

    추세추종의 본질중에 하나

    1. 01A와 B의 사례는 수익률을 단순 합산하면 결과를 잘못 판단할 수 있으며, 각 수익·손실이 계좌 잔액에 연속 적용된다.
    2. 02B는 −20% 손실 뒤 본전까지 필요한 수익률이 25%이므로, +60% 수익 중 나머지가 다음 매매의 원금으로 쌓인다.
    3. 03글은 최대 낙폭(MDD) 관리의 이유로 손실이 큰 금액에서 빠지고 회복은 줄어든 금액에서 시작한다는 점을 제시한다.
    Likes377Comments22Shares51주식에 미쳐보자
  19. 곰디 인사이트22h ago

    ETF 투자 전 확인해야 비용과 구조(Risk)

    1. 01AP는 기초지수 구성 주식 바스켓을 운용사에 넘기고 ETF 증권을 받아 공급하며, LP는 매수·매도 호가를 제시해 거래를 돕는다.
    2. 02추적오차는 ETF 순자산가치(NAV)와 기초지수의 추종 정도를, 괴리율은 시장가격과 NAV의 차이를 나타낸다.
    3. 03환헤지 상품은 환율 영향을 줄이도록 설계되지만 통화선물 등 파생상품을 사용해 헤지 비용이 발생하며, 금리 차가 클수록 비용이 커질 수 있다.
    Likes10Comments2Shares0주식시장(Stock)
  20. KEEP GOING3d ago

    [헬스와 주식 4편] 내가 블로그를 다시 시작한 이유

    1. 01480kg에서 500kg을 목표로 체중을 늘렸지만 기록은 기대만큼 오르지 않았고, 회복 부담과 체지방은 늘어 감량으로 방향을 바꿨다.
    2. 02감량으로 체중과 몸의 윤곽이 변하면서 운동의 변화감과 흥미가 돌아왔고, 낮아진 중량부터 다시 쌓아갈 동력이 생겼다.
    3. 03올해 6월 블로그를 재개한 뒤 가격과 손익보다 산업 자료와 생각을 글로 정리하는 데 관심을 옮겼다.
    Likes76Comments10Shares0잡담