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Naver Blog · tosoha1

이것 또한 지나가리라

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농구천재
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2026.10.27
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  1. Investment

    몇 개의 코멘트들 - Dylan Patel(SemiAnalysis)의 병목 언급 Histrory - 현재는 기판이 1위

    1. 01기판 관련 소재 공급망의 상당 부분은 일본에 있으며, 현지 기업들이 생산능력에 대규모 투자하기를 꺼린다고 설명했다.
    2. 02공급 제약은 가속기와 CPU뿐 아니라 공급망의 다른 부품에도 영향을 줄 수 있다고 봤다.
  2. Investment

    몇 개의 코멘트들 - 로레알의 k-beauty 언급

    1. 01로레알은 K-뷰티의 붐이 실재한다고 평가하며, 한국 브랜드와 한국 제조사 모두를 관련 흐름으로 언급했다.
    2. 02로레알은 한국 1위 제조사 코스맥스와 최근 MOU를 체결했다고 밝혔다.
  3. Investment

    몇 개의 그래프들 - 금리 사이클 비교 - 인터넷 붐 vs AI 붐

    1. 01인터넷 붐 말기에는 시중 금리가 먼저 오르고 기준금리 인상이 뒤따랐으며, 주가는 금리 인상 중에도 약 1년간 상승하는 구간이 있었다.
    2. 02드러켄밀러는 2000년 초 인터넷 주식을 모두 매도한 뒤 마지막 3개월 상승을 참지 못해 다시 매수했고, 이후 금리가 임계점을 넘으며 하락이 시작됐다고 글은 설명한다.
  4. Investment

    몇 개의 그래프들 - TSMC 3Q26, OpenAI/Anthropic ARR

    1. 01TSMC는 장기 수요에 대응해 고객과 고객의 고객까지 협력하며 생산능력을 계획하고, 미국에 인력을 보내 데이터센터 건설과 전력 공급 상황을 확인하고 있다.
    2. 02TSMC는 고객의 다년간 제품 로드맵과 생산계획을 파악하고 있으며, AI 메가트렌드에 대한 강한 확신을 유지한다고 밝혔다.
  5. 주저리주저리

    [잡설] 톰 크루즈 인터뷰(feat. 식영이형)

    1. 01톰 크루즈의 영화 ‘디거’는 흥행이 두드러지지 않는 듯하지만, 그는 제작 과정을 즐기며 다음 단계로 나아간다고 글쓴이는 해석했다.
    2. 02투자 성과가 기대보다 좋거나 나빠도 노력의 정도가 달라져서는 안 된다는 교훈을 제시했다.
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