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Naver Blog · tmdejr1267

Seung's 투자와 생각

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Seung
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2026.10.29
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  1. 시장 단상

    20261029 - 시장단상 (구글 생각)

    1. 01구글 광고는 의식적 검색에 기반해 메타의 인스타그램 광고보다 수익화 빈도가 낮아, 두 기업의 광고 성과를 직접 비교하기 어렵다고 본다.
    2. 02AI가 광고를 잠식할 수 있다는 우려는 가시적인 반면, AI가 중장기적으로 창출할 부가가치는 아직 불확실하다.
  2. 시장 단상

    20261023 - 시장단상 (자본병목과 메타)

    1. 01아마존과 구글의 자체 칩 개발은 GPU 성능 우위에 의존하는 네오클라우드의 해자에 장기적인 변수가 되며, 글은 2년 후 대규모 GPU 교환 사이클의 경제성을 우려한다.
    2. 02메타 광고 매출은 전년 대비 약 13B 늘었고, 분기 기준으로도 26% QoQ 증가했지만 증가분 전부를 AI 효과로 보는 것은 공격적인 가정이라고 본다.
  3. 일상 생각

    스팸/ 사칭 주의

    1. 01작성자는 블로그 댓글에서 자신을 사칭하는 글을 발견했다고 알렸다.
    2. 02사칭 글은 특정 링크를 클릭하도록 유도하는 내용이다.
  4. 시장 단상

    20261019 - 시장 단상 (feat. 성장과 병목 자산)

    1. 01AI의 기술 우위는 범용 모델과 에이전트 도구의 발전으로 빠르게 약화될 수 있어, 필자는 순수 소프트웨어보다 현실 세계의 자산에 주목한다.
    2. 02바이오에서는 진단·발굴·설계에 AI 적용이 진행되며, 이후에는 약물을 인체에 전달하는 플랫폼과 모달리티의 중요성이 커질 수 있다고 본다.
  5. 개인 프로젝트

    한국형 마켓 위자드 근황 3 (Feat. 부산)

    1. 01인터뷰를 10월이나 11월 초까지 마치고 연초에 책을 출판할 수 있을 것으로 내다봤다.
    2. 02저자는 투자자들의 이야기를 반복해 듣고 다듬으면서 그들의 경험과 사고를 깊이 체화하는 것이 프로젝트의 큰 수혜라고 말했다.
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