[단독] CXMT, 낸드 시장도 진출한다

진짜네 ㅋㅋㅋㅋ

이란 분쟁이 시작된 이후 처음으로, 당사는 기본 시나리오(baseline view)를 갖고 있지 않습니다. 우리는 최종 국면(endgame)을 어떻게 모델링해야 할지 그야말로 알지 못합니다.

초기에는 알고 있다고 생각했습니다. 당사는 미국 행정부가 넘기를 꺼릴 경제적 레드라인이 있다고 가정했습니다. 배럴당 100달러의 유가, 갤런당 5달러에 근접한 휘발유 가격, 4%의 헤드라인 인플레이션, 또는 10년 만기 국채 수익률의 5%대 진입이 그것입니다. 이러한 제약들은 당사에 암묵적인 타임라인을 제공했고, 당사는 6월까지 해협 재개방을 위한 어떤 형태의 합의가 이루어질 것으로 예상했습니다.

6개월이 지난 지금, 그러한 레드라인 중 상당수가 넘어섰음에도 출구 전략은 더 명확해지기는커녕 오히려 불분명해졌습니다. 유가는 100달러를 넘었고 10년물 수익률은 5%대에 들어섰습니다. 휘발유는 4.37달러로, 드라이빙 성수기가 지났음에도 계절 조정 기준 사상 최고 수준을 유지하고 있습니다. 더 우려스러운 점은, 계절적 수요가 정점에 이르는 겨울철을 앞두고 디젤이 갤런당 6.31달러로 사상 최고치를 기록하고 있는 반면, 재고는 사상 최저 수준에 머물러 있다는 것입니다.

당사가 보기에 시장은 극도로 긴장해 있습니다. 현재의 수급 여건을 바탕으로 당사는 9월 적정 가치를 90달러로 추정하지만, 브렌트유는 106달러에 거래되고 있습니다. 공급 차질 1 mbd당 가격이 약 4달러 상승한다는 당사의 경험칙을 적용하면, 이 16달러의 프리미엄은 시장이 확정적이고 지속적인 공급 감소라기보다는, 이미 차질을 빚고 있는 10 mbd에 더해 추가로 4 mbd의 손실이 발생할 리스크를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

역시나 악재에 안 떨어지는 것만큼 강력한 시그널은 없다는 것을 다시 한번 증명하는구나!

반대로 호재에 못 오르면 반드시 조심할 것... (ex 마이크론 역대급 실발이후 전닉 폭망)

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신비한 건축사전 유튜브 뭔 논란인지, 도대체 어떤 영상들을 올렸길래 난리인지 찾아봄

운영하던 다른 유튜브 채널 : 정치 네트워크TV (구독자 70,100명, 평균 조회수 5866. 영상 923개, 활동 기간 2022.06.30 ~ 2025.10.06, 채널 삭제일 2026.08.14)

* 전한길 선생님이 말하는 윤석열 대통령이 계엄을 할수밖에 없었던 이유 (2025.02.14)

* 윤석열 대통령 탄핵심판에서 문형배가 보여준 황당한 태도 (2025.02.14)

* 전한길 선생님이 눈물로 호소하며 말하는 충격적인 대한민국 상황 (2025.02.13)

* 전한길 선생님이 윤석열 대통령의 진심을 느낀 순간 (2025.02.13)

* 전한길 선생님이 말하는 민주당과 헌법재판소의 수상한 관계 (2025.02.12)

* 윤석열 대통령이 탄핵심판에서 직접 밝힌 민주당의 충격적인 패악질 (2025.02.12)

* 전한길 선생님이 말하는 민주당 이재명 대표가 국민의 신뢰를 못 받는 이유 (2025.02.11)

* 윤석열 대통령 탄핵시키고 조기대선 주장하는 배신자 국힘의원 박살내는 전한길 선생님의 한마디 (2025.02.11)

* 전한길 선생님이 더불어 민주당이 아니라 더불어 고발당 , 더불어 독재당이라고 비난한 이유 (2025.02.10)

* 전한길 선생님이 민주당 이재명 대표를 강도높게 비판한 이유 (2025.02.10)

* 전한길 선생님이 말하는 윤석열 대통령 탄핵을 심판하는 헌법재판관 정정미의 충격적인 사실 (2025.02.09)

* 전한길이 말하는 헌법재판소에서 윤석열 탄핵 인용하면 생기는 일 (2025.02.09)

* 윤석열 대통령의 계엄과 민주당의 패악질 뒤에 숨겨진 진실 (2025.02.08)

#RIG

President & CEO Keelan Adamson

• Transocean은 해양 시추 시장에 대해 계속 긍정적인 전망을 유지하고 있다.

드릴십과 HSHE 세미서브(High-Specification Harsh Environment semi-submersible) 모두에서 2027년까지 플로터 가동률이 추가로 상승할 것으로 예상한다. 두 선종 모두 향후 몇 년 안에 시장에 나와 있는 장비들의 가동률이 100%에 근접할 것으로 보고 있다.

• 노르웨이에서 혹독한 환경용 세미서브 수요가 증가하는 반면 가용 장비는 제한돼 있다. 이에 따라 Transocean은 현재 유일하게 국제적으로 배치된 NCS(Norwegian Continental Shelf) 작업 가능 세미서브인 Transocean Equinox가 결국 노르웨이 대륙붕으로 복귀할 가능성이 높다고 보고 있다.

• Valaris와의 합병은 계획대로 진행 중이며, 합병 완료 시 재무구조가 강화되고 재무적 유연성도 높아질 것으로 예상한다.

요약

“2027년까지 드릴십·혹한환경 세미서브 공급이 빡빡해지면서 사실상 완전가동에 가까워지고, 특히 노르웨이 쪽은 장비 부족이 더 심해질 수 있다”

KBW 티켓을 받아왔습니다!

작년에도 썼지만 KBW는 세션 듣는 것보다 가서 팀원들 실제로 만나보는게 제일 큰 것 같아요.

저도 가고싶은데 올해는 애기봐야해서 못가겠네요

구글폼은 이번 주말인 20일까지 받을게요!

추천 게임에 다른 분들이 만든 게임을 추가했어요.

다 오토를 제공해서 재밌어서 항상 켜두는중..

전기전자 섹터

집을 사고 싶으면

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부자가 되고 싶으면

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반도체 테스트 소켓도 증설 추세

-야마이찌전기(6941)가 반도체 테스트 소켓의 생산능력 확대를 위해 필리핀에 65억 엔(570억 원) 투자해 신공장 건설할 계획이라고 금요일 공시로 밝혀. 3층 규모의 필리핀 제4공장은 27.02 착공해 28.09 완공 및 가동될 예정

아스트라랑 어사이드를 쓰면서...

지금까지의 AI와는 확실히 다르다는 것을 많이 느끼는 요즘입니다.

최근엔 제가 쓰던 외부 툴들을 그냥 다 만들어서 써보고 있는데...

그렇게 쓰다보니 데이터를 많이 저장하는 서비스의 경우엔 나 혼자 쓰면 가성비가 안 나오는 단점이 있더군요...ㅋㅋ

그래도 모든 환경을 커스터마이징 할 수 있어서 좋습니다.

제 컴퓨터는 거래량이 터지면 "돈타쿠 컴퓨터에 착석!!" 이라고 존나 소리치게 만들어놨음..ㅋㅋ

막 변동성 크게 나오면 비상사태 노래 나오면서 집안 조명 번쩍 번쩍 하게 만들 수도 있는데... 그건 귀찮아서 안하는 중.

좌우지간... 매매일지도 원래 죽어도 안 쓰던 인간이었는데..

아스트라로 내 매매기록 땡겨다가 AI 그 당시 시황 / 차트 분석 써놓고

나는 밑에다가 복기 기록 쓰고... 그렇게 진행을 하니 저절로 쓰게 되더라구요.

포지션 진입할 때 / 종료할 때 저절로 아스트라가 거래기록 땡겨와서 입력하라고 하니까.. 습관이 잘 지켜지고..

심지어 이거 웹페이지 들어가서 쓰기도 귀찮을땐 어사이드 켜서 어사이드한테 최근 매매 찾아서 이렇게 이렇게 적어줘~ 하면 다 적어줌...ㅋㅋ

1년 전에 쓰던 AI를 떠올려보면 조온나 멍청하고 계속 쓰다보면 내가 AI를 혼내고 있었는데... 격세지감입니다.

지금은 AI가 저를 존나 혼내는게 맞는데.... 저는 혼나야 되는 인간인데... AI가 많이 착하네요

스캔들 엑기스 좌표

‌1화 16:56 소옥

2화 31:46 은실

4화 시작 3명

4화 13:42 은실

5화 43:00 ~ 44:45 소옥

7화 38:08 나나

8화 10:20 나나

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✅ 날짜 : 9월 19일

✅ 시간 : 15:00 - 16:00

✅ 장소 : 반포한강공원 달빛광장 메인무대

✅ 구독자 Tony님께서 공유해주셧어요

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[속보] 여의도역 5번 출구서 화재 발생

다들 몸 조심하시길..

더티 탱커(원유선) 현물 운임과 FFA가 계속 상승 중.

미국→중국 VLCC 운임은 $400k/day를 돌파.

• VLCC TD3C TCE (중동 걸프→중국): +$29k/day → $1.241M/day

• TD3C FFA: 약 +5%

• VLCC TD22 TCE (미국→중국): +$12k/day → $400k/day

• TD22 FFA: 약 +5%

• Suezmax 평균 TCE: +$1k/day → $304k/day

• Aframax 평균 TCE: +$9k/day → $162k/day

VLCC만 오르는 게 아니라 Suezmax, Aframax까지 더티 탱커 전반의 운임이 같이 올라가는 흐름

다시 찾아온 365 MA

한국 기업들 팔아먹는 알트코인 파트너십 발표 팩트체크 꿀팁

AI 데이터센터·북미 ESS 슈퍼사이클, 한국 수혜주 정리

2026.09.18

핵심

AI 데이터센터의 전력밀도 급상승과 미국의 대중국 배터리·전력망 규제가 맞물리며, 배터리 산업의 성장축이 EV에서 북미 Grid ESS와 AI 데이터센터용 UPS/BBU로 옮겨가고 있다는 분석. 저자는 AI 인프라 투자의 병목이 GPU/HBM에서 변압기·배전·ESS·MLCC 등 전력 인프라 전반으로 확산되는 구조라고 진단하며, 한국 배터리·전력기기·전자부품 기업들의 수혜 강도를 실적 반영 여부에 따라 구분함

주요 내용

• LG에너지솔루션 북미 ESS 수주잔고 약 150GWh 추정, 1H26 ESS 매출 전년 동기 대비 4.6배 증가

• 삼성SDI 북미 ESS 수주잔고 80~100GWh 추정, ESS·UPS·BBU 수요 힘입어 2Q26 7개 분기 만에 영업흑자 전환

• Nikkei Asia는 파나소닉 에너지의 AI 데이터센터용 배터리 성장을 핵심 사례로 조명

• 효성중공업(초고압 변압기)·삼성전기(고전압 MLCC)는 이미 수주·장기공급계약으로 AI DC 수요가 실적에 반영되는 단계라고 저자 평가

• 더블유씨피·비츠로셀은 ESS 가동률 상승 연동 및 AI DC向 신규 수요 가능성이 있으나 실제 매출 확인은 아직 초기 단계

시장 포인트

저자의 핵심 논리는 AI CAPEX의 병목이 반도체에서 전력으로 확산되고 있다는 것. EV 캐즘으로 눌려있던 배터리 업체가 북미 ESS·AI DC용 BBU 수요로 가동률을 회복하며 수익성이 정상화되고, 동시에 AI 랙 전력밀도 상승이 변압기·배전·DC Grid·MLCC까지 신규 수요를 만드는 구조. 밸류체인 내에서도 ESS·전력인프라 직접 수혜(삼성SDI·LGES·LS ELECTRIC·효성중공업·삼성전기)와 후속 레버리지 후보(더블유씨피·비츠로셀)를 구분한 점이 논리의 핵심이며, 실제 EPS 전환은 ESS 수주가 출하·가동률·마진으로 이어지는지에 달려있다고 본다

확인할 변수

• ESS 수주잔고가 실제 출하·가동률·마진 개선으로 이어지는 속도

• 미국의 대중국 배터리·전력망 규제 실제 시행 시점과 강도

• 더블유씨피 등 소재업체의 실제 고객 인증·출하량 확대 여부

• 비츠로셀 등 AI DC向 배터리·리튬커패시터의 실제 수주·매출 발생 여부

관련 산업

배터리/ESS · 전력인프라 · 전자부품

관련 기업

삼성SDI · LG에너지솔루션 · LS ELECTRIC · 효성중공업 · 삼성전기 · 더블유씨피

마이크론 임원 "의미 있는 신규 메모리 공급은 2028년에야 도래할 수도"

마이크론의 전 부사장 겸 최고사업책임자(CBO)인 수미트 사다나(Sumit Sadana)는 의미 있는 신규 메모리 공급이 2028년에야 램프업을 시작할 수 있다고 경고했습니다. 9월 15일 식스 파이브 서밋 2026(Six Five Summit 2026)에서 발언한 사다나는 현재 공급 부족이 모든 시장 부문에 영향을 미치고 있으며 수요 전망이 계속 상승하고 있다고 말했습니다. 이 발언은 9월 18일 IT홈(IT Home)에 의해 보도되었습니다. 사다나는 공급업체들이 생산을 확대하고 있음에도 불구하고, 마이크론이 아직 공급이 언제 수요를 따라잡을지 파악할 수 없다고 밝혔습니다. 그는 "의미 있는" 증분 공급이 2028년에 램프업을 시작할 것으로 예상하며, 이에 따라 공급 균형으로 복귀하는 시점은 불확실한 상태로 남게 됩니다. 이 발언은 업계 전망을 설명하는 것이며, 특정 DRAM 제품에 대한 공식 전망이나 소매 가격에 관한 언급이 아닙니다. AI 인프라는 수요 압력의 일부입니다. 사다나는 모델 성능이 점점 더 메모리 용량, 성능, 그리고 프로세서와 메모리 간 대역폭에 의존하고 있다고 말했습니다. 대형 모델은 메모리에 상주해야 하며, 학습과 추론은 상당한 양의 데이터를 이동시킵니다. 용량이 부족하면 모델을 로드하지 못할 수 있고, 대역폭이 제한되면 연산 하드웨어가 데이터를 기다리게 될 수 있습니다. 그는 또한 고객들이 메모리를 계획하는 방식의 변화에 대해서도 설명했습니다. 시스템 제조업체들은 표준 메모리 제품에만 의존하기보다는, 성능이나 전력 소비를 개선하도록 맞춤화된 메모리 설계를 점점 더 원하고 있습니다. 마이크론은 이러한 요구 사항을 정의하기 위해 다년간의 로드맵을 두고 고객들과 더 이른 단계부터 협력하고 있습니다. 이 경고는 데이터센터를 넘어서는 의미를 갖습니다. 대규모 AI 수요는 제조업체의 투자 결정과 메모리 제품 간 생산능력 배분에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 발언은 얼마나 많은 공급이 추가될지, 어떤 메모리 유형이 수혜를 입을지, 또는 램프업이 소비자용 DDR5 및 NAND 시장에 어떤 영향을 미칠지는 구체적으로 밝히지 않았습니다.

마이크론은 이미 자체 고밀도 512GB DDR5 RDIMM 이정표를 발표했으며, 이는 이전 브리핑에서 다룬 바 있습니다. 이번 새로운 보도는 보다 광범위한 공급 전망에 관한 것이며, 해당 모듈의 생산 계획에 대한 수정으로 해석되어서는 안 됩니다. 2028년이라는 시점은 여전히 마이크론의 고문으로 활동하고 있는 전직 임원의 추정치이며, 공급 부족이 그때까지 지속된다는 보장은 아닙니다. 실제 공급 가용성은 고객 수요, 공장 증설, 수율 개선 및 제품 믹스에 따라 달라질 것입니다.