이러다 '이란 제재' 놓고 美中 대결?

美 경고에도 中 "정당한 권익 수호할 것

이란과 거래하거나 경제적으로 지원하는 국가 등에 대한 미국의 제재 경고에 중국 정부가 필요한 조치를 통해 자국의 정당한 권익을 수호하겠다는 입장을 밝혔습니다.

린젠 중국 외교부 대변인은 24일 정례브리핑을 통해 미국 재무장관이 이란과 무역·거래하는 국가에 대한 2차 제재를 경고한 데 대해 어떻게 대응할지를 묻는 말에 "제재와 압박은 문제 해결에 도움이 되지 않으며 긴장을 고조시키고 정세를 악화시킬 뿐으로 어느 쪽의 이익에도 부합하지 않는다"며 이같이 말했습니다.

이어 "각국이 이성과 자제를 유지하고 모순과 충돌을 더욱 격화시키거나 세계 경제 발전과 금융 안정을 충격에 빠뜨릴 수 있는 조치를 피할 것을 촉구한다"고 강조했습니다.

에너지 분석업체 케플러에 따르면 중국은 지난해 이란의 해상 원유 수출량 가운데 80% 이상을 사들인 최대 수입국입니다.

*차라리 5대5로 가시죠. 그런데 어느 쪽이 5여??

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HD현대重 파업 수순…조선업계 덮친 ‘영업익 30% 성과급’ 요구

엔비디아의 AI 서버 가격이 15% 인상되면서 1GW 데이터센터 구축 비용이 50억 달러 급증할 것으로 예상됩니다.

1. 엔비디아 AI 서버 가격 전격 인상 (15% ~ 17%)

주요 내용: 블룸버그 및 디인포메이션(The Information)에 따르면 엔비디아는 주요 고객사들에게 2027년 초 인도될 AI 서버 시스템의 가격을 15% 이상(일부 주력 모델 17% 안팎) 인상한다고 통보했습니다.

적용 대상: 현행 그레이스 블랙웰 300(GB300) 및 차세대 플래그십 베라 루빈 200(Vera Rubin 200) 시스템.

서버 랙 가격 변화: 72개 GPU가 탑재된 베라 루빈 단일 랙 가격은 기존 약 700만 달러에서 약 800만 달러(약 107억 원) 수준으로 상승할 전망입니다.

2. 가격 급등의 핵심 원인: 메모리 수급난과 공급망 병목

메모리(DRAM·HBM) 가격 급등:

AI 칩에 필요한 HBM 수요가 폭증하면서 메모리 제조사들이 첨단 공정과 웨이퍼 생산능력을 HBM에 집중 배치했습니다.

HBM 제조가 일반 DRAM 웨이퍼 생산능력을 잠식하면서 서버용 범용 DRAM 공급 부족과 가격 상승이 심화되었습니다.

엔비디아의 사양 하향 및 재평가:

SOCAMM 용량 축소: LPDDR5X 공급 부족으로 인해 차세대 베라 루빈 슈퍼칩의 SOCAMM 탑재 용량을 절반으로 줄이기로 결정했습니다(삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 공급 능력이 엔비디아 예상 수요의 60% 수준에 불과).

HBM4E 구성 재검토: 루빈 울트라(Rubin Ultra)에 탑재될 12단 HBM4E의 수율 및 검증 불확실성으로 인해 8단 HBM4E 및 HBM4 혼용 등 구성을 재평가 중입니다.

전방위 하드웨어 가격 상승 전이: 소비자용(RTX 50 시리즈) $\rightarrow$ 전문가용(RTX PRO 6000: 2025년 초 8,565달러 $\rightarrow$ 2026년 8월 16,000달러) $\rightarrow$ 데이터센터 서버 랙으로 가격 상승 압력이 확산되고 있습니다.

3. 시장 및 빅테크(CSP)에 미치는 파급 영향

1GW급 데이터센터 구축 비용 50억 달러(약 6.7조 원) 급증: 서버 가격 17% 인상만으로도 대규모 1GW급 AI 데이터센터 1곳 구축에 최소 50억 달러의 추가 하드웨어 비용이 발생합니다.

빅테크의 자체 칩(ASIC) 전환 가속화: 마이크로소프트, 아마존(AWS), 구글, 메타 등 클라우드 서비스 제공업체들이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 가속기 칩 도입을 더욱 가속화할 전망입니다.

4. 엔비디아의 전략 변화: 전력·부지 등 인프라 상류 직접 투자

엔비디아의 병목 관심사가 '칩 제조'에서 '데이터센터 전력 확보·부지·계통 연계'로 확장되면서 인프라 직접 투자가 늘고 있습니다.

Cloverleaf Infrastructure 지분 투자: 데이터센터 부지 선정 및 전력망·유틸리티 확보 전문 개발사에 수억 달러 규모 투자 단행 (엔비디아 DSX 플랫폼 적용).

SB Energy(소프트뱅크 산하 데이터센터 개발사) 15억 달러 투자: 전력 수급 및 AI 데이터센터 인프라 확충 지원.

글로벌 사모펀드(Blackstone, BlackRock, Apollo, KKR 등)와 협력하여 5,000억 달러 이상의 인프라 민간 자본 유치 추진.

현대로템 중심으로 ‘방산판’ 다시 짜는 현대차그룹, 현대위아 방산 이어 미사일까지 노린다

현대자동차그룹이 현대위아의 방산 특수사업부를 현대로템에 이관해 K2 전차 주포 생산 역량을 강화하고, 장거리 공대공 미사일까지 사업 영역을 확대해 종합 방산기업으로 성장하려는 계획을 추진한다.

주요 포인트

현대위아는 방산 특수사업부를 연내 현대로템에 이관하는 방안을 노동조합과 협의 중이다.

현대위아 특수사업부는 K2 전차 주포와 K9 자주포 포신을 생산하며, 지난해 매출은 약 4000억 원이었다.

현대로템은 한국항공우주산업(KAI)과 장거리 공대공 미사일을 포함한 항공무장 개발 협력 계약을 체결하고, 전체 사업 규모는 약 1조9000억 원으로 추산된다.

피터 틸의 펀드는 차세대 AI 투자의 핵심은 칩이 아니라 전력이라는 것을 보여준다.

피터 틸의 헤지펀드인 틸 매크로(Thiel Macro LLC)는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 인공지능(AI)의 전력 수요에 집중 투자하고 있음을 밝혔습니다. 틸 매크로는 8개 종목에 4억 1870만 달러를 투자했으며, 아마존(AMZN)이 유일한 기술주라고 보고했습니다.

해당 펀드의 13F 보고서는 기관 투자자들이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 분기별 공시 자료입니다. 이 보고서에 따르면 이전 두 분기 동안 해당 펀드의 보유 자산은 0이었습니다. 이번 수익률 증가는 전력 생산으로의 투자 방향 전환을 의미하며, 많은 전문가들이 전력 생산을 인공지능(AI)의 진정한 병목 현상으로 보고 있습니다.

캐시 우드는 주가가 42% 하락했음에도 불구하고 서클 주식을 계속 매수하고 있다.

ARK Invest의 설립자는 월가 애널리스트들이 스테이블코인 발행사의 사업 모델을 제대로 이해하지 못하고 있다고 말합니다.

BeInCrypto와 Yahoo Finance의 보도에 따르면, 캐시 우드는 주가가 급락하는 와중에도 서클(Circle) 주식을 계속 매수해왔습니다. 서클 주가는 올해 들어 초 대비 42% 하락했습니다. ARK Invest의 설립자인 우드는 월스트리트 애널리스트들이 서클의 진정한 가치를 제대로 평가하지 못하고 있다고 말했습니다.

Circle은 현재 유통되는 가장 큰 규모의 달러 연동 스테이블코인 중 하나인 USDC를 발행하는 회사입니다 . 이 회사는 올해 초 기업공개(IPO)를 통해 상장했으며, 전통 금융 투자자와 암호화폐 투자자 모두의 큰 관심을 끌었습니다. 상장 이후 주가 흐름은 변동성이 컸는데, 이는 시장이 스테이블코인 발행사를 어떻게 평가해야 하는지에 대한 불확실성을 반영하는 것입니다.

ARK Invest는 주류 분석가들이 제대로 이해하지 못하는 기업에 집중적으로 투자하는 전략으로 명성을 쌓아왔습니다. 우드는 이전에도 전기차, 유전체학, 기타 혁신 기술 분야의 기업들에 비슷한 투자를 해왔습니다. 주가가 급락하는 와중에도 Circle 주식을 꾸준히 매수하는 그녀의 행보는 이러한 기존 투자 패턴과 일맥상통합니다.

ㄴ오늘 일본증시 급등주는 비철금속·산업재와 방산의 강세가 뚜렷합니다. 금·구리 가격 상승 영향으로 스미토모금속광산 +5.58%, 미쓰비시머티리얼 +3.74%, DOWA +3.01%가 올랐고, 광산·건설장비 업체 히타치건기 +4.46%, 방산 및 산업기계 업체 스미토모중공업 +3.88%도 동반 강세입니다.

결국 오늘 급등주 구성을 한마디로 보면 ‘금·구리 등 원자재 상승 → 비철금속 → 광산·산업기계와 방산으로 확산’입니다.

특히 지난주 미국에서도 소재업종이 가장 강했고, 오늘 일본에서도 같은 흐름이 반복되고 있다는 점이 눈에 띕니다. AI·반도체 쏠림에서 원자재와 산업재로 매기가 퍼지는 모습이라 한국증시에서는 고려아연·풍산·LS 계열과 건설기계주 흐름도 같이 볼 만하겠습니다.

"美 '한화 K9 자주포' 시제품 선정, 獨·佛 외교 실패…서방 방산동맹 중대 변화"

1. 사업 개요 및 계약 내용

사업명: 미국 국방부·미 육군 차세대 모바일 타격 포병(MTC, Mobile Strike Artillery) 사업

선정 결과: 한화에어로스페이스(K9 MH) 시제품 제작 최종 사업자 선정

계약 규모: 시제품 6대 제작 및 향후 12대 추가 옵션 포함, 최대 2억 6,290만 달러(약 3,500억 원)

2. 경쟁 구도 및 탈락 기종

유럽 및 서방 주요 방산 기업 컨소시엄이 모두 탈락하고 한화에어로스페이스가 단독 낙찰받았습니다.

프랑스 KNDS / 미국 Leonardo DRS / General Dynamics 연합: 카이사르(CAESAr) 기반 체계

독일: RCH155

영국: 아처(Archer)

이스라엘 엘빗 시스템즈(Elbit Systems): 시그마(Sigma)

3. 주요 선정 요인

미국 본토 공급망 및 현지화 역량:

한화에어로스페이스 미국법인(한화디펜스 USA)이 앨라배마주 오펠리카에 시험·통합 시설을 구축하여 미국 내 대량 생산 및 독자적 공급망을 확보한 점이 높은 평가를 받음.

검증된 양산 실적과 높은 가동률:

미 육군 자체 차세대 자주포 사업(XM2001 크루세이더, ERCA 등)의 연이은 난항 속에서, 이미 한국·폴란드·노르웨이·핀란드·호주 등 세계 11개국에 공급되어 실전 및 대량 양산 능력이 입증된 K9 플랫폼의 신뢰도가 주효하게 작용.

4. 전략적·지정학적 시사점

인도·태평양 전구 상호운용성 강화: 미 육군이 한국군과 동일한 화력 체계를 운용하게 됨으로써 대만해협 및 아태 지역 유사시 한·미 연합 군수 지원 및 작전 호환성 대폭 향상.

서방 방산 지형의 변화: 유럽 주요 방산 강국(독일·프랑스 등) 중심의 대서양 동맹 구조를 넘어, 미국 시장 진입을 통해 글로벌 방산 공급망 축이 한·미 중심의 태평양 축으로 확장되는 계기로 평가.

한화에어로스페이스는 유럽 방위산업 파트너십 확대를 위해 덴마크에 K9 썬더, 천무, L-SAM 미사일 시스템을 제안했습니다.

한화항공우주는 8월 19일부터 20일까지 열린 DALO 산업의 날 행사에서 덴마크 국방 관계자들에게 K9 썬더, 천무, L-SAM 시스템을 선보였습니다. 한화항공우주는 이번 행사를 통해 덴마크 시장 진출 기회를 모색하고 유럽 파트너들과의 폭넓은 협력 방안을 논의했습니다.

이 회사의 전시는 지상전, 통합 방공 및 정밀 유도 무기를 다루었습니다. 전시품에는 K9 썬더 자주포, 천무 다연장 로켓 발사 시스템 및 L-SAM 장거리 방공 시스템이 포함되었습니다.

한화는 덴마크군이 자사 포트폴리오에 큰 관심을 보였다고 밝혔습니다. 논의는 개별 플랫폼보다는 정밀 화력, 작전 준비 태세 및 상호 운용성에 초점을 맞췄습니다.

[KB: 기업]

삼성전자 (Buy, 유지, 목표가 600,000원) - 스팟코멘트 : 주주환원 확대, 재평가 전환점

김동원, 2026-08-24