• 번스타인
2028년 글로벌 데이터센터 XPU ASIC 시장 전망을 $140B~160B에서 $250B~300B로 상향 조정했으며, 2026년과 2027년 전망은 각각 $50B~70B와 $130B~150B 2028년 공급전망은 변할 게 없고(이미 정해졌고), 수요전망은 두 배 상향
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카이에 de market
- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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469크렘린 : “푸틴 대통령은 이란 측과의 협의를 거쳐, 분쟁의 잠재적 해결 방안에 대한 이란의 입장을 트럼프 대통령에게 전달했다.”
러시아는 미국과 모종의 거래를 통해 이란전 중재에 나서기로 한듯 https://x.com/financialjuice/status/2108848138878402613
Views12,071Forwards127엔비디아는 내년 HBM 가격 인상폭을 두세배까지 열어놓음
Views8,471Forwards109중국은 황금연휴 기간 동안 잠시 중단했던 10월 정제 연료 수출을 재개할 예정이라고 이 문제에 정통한 네 명의 거래 관계자가 금요일에 밝혔습니다. 이는 전 세계 디젤, 휘발유, 제트 연료 시장의 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 것입니다.
https://www.reuters.com/business/energy/china-resume-october-fuel-exports-after-brief-halt-four-trade-sources-say-2026-10-09/
Views22,877Forwards101오늘 일본 국채금리 급락
Views6,999Forwards38대만의 9월 반도체 수출액은 전년 동기 대비 46.1% 증가한 297.4억 달러를 기록하며, 1월부터 9월까지 누적 수출액을 2,200억 달러로 끌어올려 47.3% 증가했으며, 9월 대만 전체 수출은 월 단위 사상 최고치를 달성했습니다.
https://www.cna.com.tw/news/afe/202610080307.aspx
Views10,193Forwards50순매출 기준이든 총매출 기준이든, $50B ARR로 봐도 S커브 성장곡선에 문제는 없어보임
Views6,168Forwards45• TickerTrends
9월 29일, OpenAI의 연간 수익이 700억 달러에 근접하고 있다는 보도가 나왔습니다. 당시 우리의 추적 결과는 504.4억 달러로, 그 수치보다 훨씬 낮았습니다. 오늘, 파이낸셜 타임스는 OpenAI가 투자자들에게 9월에 500억 달러에 근접하고 있다고 밝혔다는 소식을 전했습니다. https://x.com/tickerplus/status/2108247488780001724
Views6,192Forwards96참고로 글로벌 기업 중 분기 영업이익 100조원(달러 환율 기준)을 찍은 사례는 2022년 2, 3분기 유가 120불 당시 아람코 외에 없음
Views7,712Forwards103환율 역풍 생각하면 상당한 호실적이라고 생각함
Views15,699Forwards71• DA Davidson
마이크론 목표가 $3,000로 상향(기존 $2,100) • 타겟 PER 19배 "저희는 IR 담당 수석 이사인 사미르 파토디아와 제프 그라타와 함께 투자자 회의에 참석하여 투자자 심리와 질문에 대한 최신 정보를 얻었습니다. 투자자들은 가치를 중시하며, 이러한 여정이 훨씬 더 높은 멀티플을 부여할 것으로 예상한다는 결론을 내렸습니다. 저희는 2,100달러에서 3,000달러로 목표 주가를 설정했으며, 이는 2027 회계연도 주당순이익 추정치의 19배에 해당합니다." "투자자들은 마이크론의 가치를 이해하는 여정의 초기 단계에 있습니다." "더 나은 이해를 통해 투자자들이 훨씬 더 높은 멀티플을 적용할 것으로 예상됩니다."
Views10,425Forwards246• JD Vance
"이란이 호르무즈 해협에서 상선들을 주기적으로 공격하고 있지만, 그 해협을 통한 석유 수출을 막는 데는 대체로 무능력하다" https://www.reuters.com/world/interview-us-vice-president-vance-says-iran-must-cut-enrichment-end-war-2026-10-06/?utm_source=chatgpt.com
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