• HDD가 증설한다고 메모리가 이렇게 소외될 일인가
• 메모리가 하락하는데 코스피야간선물은 이렇게 오르나 • 유가가 -4%인데 금리가 이거밖에 안빠지나 시장 참여자가 각자의 길을 향해 나아가는중입니다.
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IH Research
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요새 AI가 후보물질을 싸게 많이 만들어내면 병목이 "물리적으로 검증하는 단계"로 옮겨가고, 웻랩(wet lab)과 CRO가 돈을 벌고 반도체도 AI로 설계가 쉬워질수록 실제 실리콘으로 만들어 검증하는 구간이 새 병목이 될수도 있다는 생각이 들었습니다. 다만 디자인 이후 확실한 Q의 증가로 이어지지 않을 것이라 (volume model로 이어지는 것은 극히 드물 것이라) 양산에 성공해야 돈을 버는 기업보다는 테이프아웃과 관련된 기업이 더 좋을듯하고, 한단계 더 나아간다면 첨단공정은 테이프아웃 자체도 비용이 워낙 높기 때문에 설계 건수에만 연동되는 비즈니스가 더 좋은 선택지가 될 것 같습니다.
Views1,436Forwards21기관들의 관심은 현재 소부장에 집중
Views1,769Forwards28• 이렇게보면 코스피만 회복이 더딘게 아니라 5월 상승이 이례적이었음
• 레버리지 ETF가 시장 하락 주범이라고하나, 반대로 과하게 상승했던 주범이기도 함
Views1,862Forwards22• 유가 상승에 따라 에너지섹터 다시 반등중
• 테크는 광/EDA 섹터 강세
Views1,535Forwards2삼성전자 내부적으로는 보통주와의 형평성을 이유로 우선주에 주주환원 재원을 집중하기는 힘들다는 분위기다. 지배구조 제약 탓에 자사주 매입·소각에 소극적인 태도를 보여온 삼성전자가 우선주라는 대안을 두고 고심에 빠진 모습이다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004667479?sid=101
Views1,765Forwards17https://www.ajunews.com/view/20261001123404175
Views1,736Forwards12https://www.reuters.com/business/energy/chinese-refiners-suspend-oct-fuel-exports-petrochina-cancels-cargoes-sources-say-2026-10-01/
Views1,675Forwards6중국 수출제한조치 때문인듯한데 요새는 다행히 국장이 운이 좋네요 ㅎ
Views1Forwards0중국 수출제한조치 때문인듯한데 요새는 다행히 국장이 운이 좋네요 ㅎ
Views1,780Forwards10거래대금이 이렇게 말라버렸다니..
Views1,868Forwards6• HP를 제외한 기술주 대부분은 SW
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