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딘스티커 Dean's Ticker

온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ 브링크 : thebrink.co.kr/channel/deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.

핸들
@d_ticker
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이 채널의 포스팅

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  2. [[단독] 삼성전자, 모딘 매뉴팩처링 인수 협상 중 ](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-12/samsung-is-in-talks-to-acquire-data-center-cooling-firm-modine)

    블룸버그 통신은 삼성전자가 데이터센터 냉각 시스템 제조업체 모딘 매뉴팩처링(MOD)을 인수하기 위해 협상 중이라고 보도 모딘의 시가총액은 $5.6B. 또 다른 인수 후보가 나타날 수 있다고 소식통들은 협상 결렬 가능성도 있다고 전했음 모딘은 대형 상업용 건물과 산업용 기계를 위한 고성능 냉난방 시스템을 제조하며 특히 데이터 센터를 구축하는 하이퍼스케일러를 대상으로 하는 사업을 빠르게 성장시키고 있음

    조회수1,780포워드37

  3. 마이크로소프트 5시간 이상 셧다운

    • 마이크로소프트 365, 아웃룩, 팀즈 등 여러 기업용 업무 앱들이 5시간 이상 서비스 중단 사태를 겪었으며 수천 명의 사용자가 업무 피해를 입었다고. 이 장애는 오픈AI · 앤스로픽의 AI 서비스에 커넥트하는 데도 영향을 미쳤음 • 셧다운 이유는 트래픽 증가가 아니라 예상치 못한 서버 과부하로 인해 여러 서버가 접속 불가능한 상태가 된 거라고 함. 마이크로소프트는 영향을 받은 서버를 복구하기 위해 계속 노력하고 있지만 아직 복구 사례는 제한적이라고 위 그래프는 최근 24시간 마이크로소프트 365 오류 건 집계 통계 by Downdetector

    조회수8,325포워드89

  4. 네오클라우드 반짝 수익에 속지 마라

    번스타인은 코어위브 실적 리포트에서 "지금 고수익은 공급 부족이 만든 일시적 가격이고, 2027~28년 증설이 풀리면 가장 먼저 크게 타격받는다"고 했음 공급 증가(55GW) → 단기·재계약 가격 하락 → 선급금 비율 하락 → 외부 차입 의존 확대 → 이자비용이 이익을 계속 잠식 → 자체 조달 전환 지연 → 멀티플 디레이팅 고착으로 이어지는 하락 논리를 설명 다만 전력·변압기·가스터빈 병목으로 지연되면 증설이 밀려서 가격 하락 시점이 밀릴 수 있다고 함

    조회수8,652포워드141

  5. 네비우스 매출 증가분 1/3은 비반복매출

    • 매출은 전분기 대비 68% 늘었지만 비반복매출을 제외하고 보면 +13%에 그쳤음. 비반복매출은 $325M로 전체 매출의 33% 수준. 비반복매출은 주로 파트너십 초기 단계에서 발생하는 일회성 매출임. CFO는 4Q에 이 같은 매출 구조가 반복되진 않을 것으로 보지만, 신규 사이트 구축에 따른 비용(인건비·전력비·임차료 등)이 매출보다 먼저 발생해 마진에 부담이 될 수 있다고 설명

    조회수6,230포워드59

  6. 네비우스 데이터센터 지연에 대한 경영진 설명

    • 데이터센터 사업자 데이터원이 지난 8월 디벨 발전 계획을 실행하기 어렵다는 걸 확인 하고 블룸에너지 설비로 전환 • 블룸에너지 설비의 출력을 단계적으로 높이는 동안 임시 발전으로 전력을 공급할 계획이었음 • 문제는 3분기 말 데이터원이 임시 발전을 예상보다 일찍 줄이기 시작했다는 점임. 네비우스가 블룸 설비 배치를 최대한 앞당겼지만, 블룸 설비가 필요한 출력을 내기까지 전력 공급에 공백이 생겼음. • 블룸 설비는 이미 현장에 전력을 공급 중이지만 출력을 더 높이는 작업이 남아있음. 이 시기에 맞춰 11월과 12월에도 추가 인도를 이어갈 계획

    조회수5,517포워드73

  7. 네비우스 실적에는 양면성이 보였습니다

    신규 수주로 확보한 선급금으로 CAPEX의 50~60%만 충당해오다가 이번 분기부터는 100%를 초과하게 됐습니다. 신규 계약 건의 90% 이상에 선급금 조건이 붙어 있고, 계약액 대비 선급금 비율 가중평균은 20%p 높아졌습니다. 2026년 고객 선급금은 $9.0B에서 $10B로 상향됐습니다 1~3년 단기 계약의 예상 투자회수 시간이 1년 10개월에서 1년 7개월로 3개월 단축됐습니다. 투자회수 산식에는 선급금 효과는 제외하고, 주로 계약 단가가 이를 좌우합니다. 하지만 뉴저지 등 일부 코로케이션 사이트에서 가동이 밀려 올해 예정된 매출 일부가 내년으로 지연됩니다. 연환산매출(ARR) 목표치인($7.0B 초과) 2개월 지연된 것도 수익 속도가 아닌 바로 전력 병목 때문인 것이었습니다 그리고 앞으로 ARR 지표를 공개하지 않겠다고 합니다. 매출 인식 시점에 따라 ARR이 크게 출렁이므로 앞으로는 매출과 세전손익 중심으로 투자자에게 알려줄 거라고 합니다 -21%

    조회수3,724포워드79
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