중국 기업이 NVIDIA 칩을 구하기 어려워질수록 미국 AI 기업이 모델 개발 경쟁에서 유리해질 수 있다는 여론이 많음. 아르테미스 CEO는 여기서 한발짝 더 나아가 칩 접근성의 차이가 중국뿐 아니라 오픈소스 모델 생태계 전체를 약화시킬 수 있다고 주장함.
Jon Mo는 젠슨 황이 오픈모델의 강력한 후원자였다는 점에 주목함. NVIDIA는 오픈모델이 혁신과 AI 주권에 필요하다는 입장을 밝혀왔고, NeMo를 통해 Anthropic의 Claude 같은 폐쇄형 모델과 경쟁하려 했음. 그러나 오픈모델 연구팀이 충분한 칩과 컴퓨팅을 확보하지 못하면 성능 개선 속도가 느려지고, 기업들은 다시 Anthropic이나 OpenAI의 API에 의존하게 될 수 있음.
그는 원래 저렴한 비용과 커스터마이징을 앞세운 오픈모델이 2030년 기업용 AI 지출의 50%를 차지할 것으로 예상했음. 하지만 젠슨 황의 퇴진 이후에는 그 비중이 현재 약 4%에서 10% 수준에 머물고, Anthropic이 50% 이상의 점유율을 유지할 수 있다고 전망을 바꿈. 이를 바탕으로 Anthropic의 2030년 ARR 추정치도 기존 5,000억 달러에서 1.5조~2조 달러로 대폭 높였음.
핵심은 칩 통제가 단순히 중국의 AI 개발을 늦추는 데 그치지 않는다는 것임. 컴퓨팅이 소수의 대형 폐쇄형 AI 기업에 집중되면 오픈모델과의 가격 경쟁도 약해지고, Anthropic 같은 기업의 점유율과 가격 결정력은 오히려 강해질 수 있음.
제출한 지표들이 공격적인 추정치이긴 하지만 통제되는 칩 접근성이 AI 시장의 개방성과 경쟁 구도까지 결정할 수 있다는 시나리오가 흥미롭고 일리가 있어 보이는 시나리오긴 하네요.
https://x.com/jonbma/status/2121697458996781485