앤트로픽과 공동 창업자들은 IPO로 최대 644억 달러, 동시 사모 배정으로 260억 달러를 조달할 계획이다.
두 거래를 합치면 스페이스X의 IPO를 넘어서며 사상 최대 규모의 상장이 된다.
목표 기업가치는 완전희석 기준 약 1.4조 달러로, 일부 투자자들이 예상했던 수준보다 낮게 책정됐다.
강한 수요로 최종 가격을 끌어올리기 위해 마케팅 초기에 조건을 보수적으로 제시하는 경우도 있다.
앤트로픽의 매출 런레이트는 10월 31일 기준 810억 달러로, 9월 말보다 100억 달러 늘었다.
7월 말에는 650억 달러 수준이었다.
엔비디아는 260억 달러 규모 사모 배정에서 약 100억 달러어치 주식을 매수하기로 합의했다.
엔비디아에서는 젠슨 황 CEO가 이사회에 의해 해임된 뒤 투자자들의 지지가 약해지고 있어, 앤트로픽에 몰린 관심과 대조를 이룬다.
주관사들은 기존 투자자를 우선 배정할 방침이어서 일부 투자자는 기대보다 적은 물량을 받게 될 전망이다.
주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 ANT로 상장될 예정이다.
'AI 투자 사이클의 확신이 이제 공모 시장에서 가격으로 매겨지고 있다.'
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