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이 블로그의 글
36편 수집- 생각 끄적끄적
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- 01글쓴이는 포트폴리오 변동이 크지 않은 상황에서 증시 폭락을 겪고 있다고 밝혔다.
- 02어린이집은 대기가 길고, 알고 있는 학습시설은 대부분 3세 이후부터 접수할 수 있다고 했다.
- 투자 기록
2026년 9월 결산
- 019월 성적은 코스닥에서 바닥 대비 두 배가 된 종목이 많았던 상황에 비해 초라했다고 평가했다.
- 02매주 출장과 2주 가까운 가족 여행으로 시장을 기민하게 살피지 못했고, 9월에는 매매를 자주 하지 않았다.
- 투자 기록
2026년 8월 결산
- 018월에는 반도체보다 압도적으로 매력적인 섹터를 찾지 못해 시장에서 떨어져 지냈고, 음식료 수출주인 삼양식품을 저점에서 언급하고도 매매를 반복해 수익 기여 기회를 놓쳤다.
- 02미국 소프트웨어 업체들은 AI로 매출이 늘고 있지만, 수익이 소프트웨어 업체와 모델 중 누구에게 귀속될지와 데이터 접근성의 실제 해자 여부가 불확실하다고 판단했다.
- 생각 끄적끄적
근황
- 018월 들어 독서와 운동, 수면에 투자하는 시간을 늘렸으며 매매와 시장 활동을 완전히 중단한 것은 아니다.
- 02남프랑스에서 카뮈의 『이방인』을 읽으며 하루가 다르게 커가는 아들을 바라보는 일상을 보내고 있다.
- 생각 끄적끄적
8월의 계획
- 01삼성전자와 하이닉스는 펀더멘털·FCF·주가 측면에서 리스크 대비 보상이 압도적으로 높은 구간에 진입했다고 판단한다.
- 02빅테크 턴어라운드는 단기적으로 반도체 수급에 부정적일 수 있지만, 반도체 펀더멘털 리스크를 완화하고 공급사 재평가의 토대를 마련할 수 있다.
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