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Naver Blog · ci_100

투자 아카이브

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데릭
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  1. 섹터

    2차전지 #2 (리스크, 숏논리)

    1. 01CATL 헝가리 공장은 설계 캐파 100GWh 중 40GWh가 완공됐지만 사고로 멈춰 있으며, 모듈 조립만 일부 가동 중이다.
    2. 02ESS 세이프하버는 25년 말 이전 실제 착공 또는 총 사업비 5% 이상 지출로 인정될 수 있고, 이후 계속 노력 요건과 4년 이내 완공을 충족하면 MACR 예외가 가능하다.
  2. 섹터

    2차전지 #1 (ESS 현황, 롱논리)

    1. 01ERCOT 전력망 연결 대기 발전소는 432GW이며, 그중 77%가 태양광과 배터리로 구성돼 있다.
    2. 022030년 데이터센터의 38%가 BTM으로 전력을 공급받을 전망이며, 전체 전력망 기준 비중은 10% 미만으로 제시됐다.
  3. 섹터

    데이터센터 #2 (GS, SK, 네이버)

    1. 01GS는 GS건설·자이C&A의 건설, GS동해전력·GS파워의 전력, 디씨브릿지의 운영, GS칼텍스의 액침냉각유로 그룹 내 밸류체인을 확보했으며, 100MW 발주 시 자이의 공시 임팩트가 상대적으로 클 것으로 제시됐다.
    2. 02SK텔레콤은 엔비디아와 AIDC 2GW 건설, 엔트로픽과 국내 GW급 데이터센터 투자 협력을 추진하고 있으며, 회사 원칙은 선 고객확보 후 구축이다.
  4. 섹터

    데이터센터 #1 (시장 상황 및 메가프로젝트)

    1. 01SEC가 AI 데이터센터 ABS를 실물 운용 자산으로 인정해 채권 발행사의 최소 5% 보유 의무를 면제하면서 데이터센터 금융의 확장성이 커졌다.
    2. 02엔비디아는 6개 금융사와 5000억달러 규모 AI 인프라 자금 풀을 조성하고 GPU 담보가치를 최대 25% 보장하기로 했다.
  5. 섹터

    버블 케이스 스터디 #4 (AI 사이클은 어디쯤일까)

    1. 01현재 사이클은 AI 신기술과 2025년 12월 보험성 금리 인하로 시작됐지만, 주가 상승은 멀티플보다 EPS 증가가 더 크게 기여했다.
    2. 02알파벳은 2026년 CAPEX를 $180B~190B에서 $195B~205B로, 아마존은 $200B에서 $220B로 상향했으며 메타도 2026년 CAPEX 하단을 $130B~145B로 올렸다.
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