빅테크들 컨콜 다 봐도 수요가 여전히 공급을 초과하고 있는 상황인데 공급이라는게 물리적 한계가 있으니 거기서 생기는 병목이 돈이 된 상황. 싸이클이 길어지고 말고를 걱정하기 전에 수요단에서 발주를 줄이는 리스크가 존재하고 이 우려가 좋은 실적들을 무시하며 주가를 아래로 내려보내는 것 같다
7월말과 차이가 있다면 당시는 수요, 발주 이런 우려가 없었기에 8월초 장 반등시 잘 따라갈 수 있었는데 지금은 그런 근원적 우려가 있는 상황이다 보니 쉽사리 그럴 수 없다는 게 차이다