아모데이의 "AI 감속론" 발언으로 AI 투자의 방향성이 다시 하이퍼스케일러로 왔다고 생각합니다
- AI 감속론은 AI CAPEX를 줄이자는 걸 넘어 머스크 말대로 안전성 평가를 넣어 구조적으로 속도를 늦추자는 말
- AI 개발 과정에서의 안전성 평가 자체가 AI 컴퓨팅 워크로드가 돼버림. 이러면 AI 인프라 수익성이 구조적으로 증가하게 됨
- 메모리 등 AI 하드웨어 밸류체인이 '공급 병목'으로 프리미엄 받았다면 이제는 'AI 인프라 활용도 개선'으로 하이퍼스케일러의 투자 매력이 높아질 차례
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