9월 7일 리포트 · 08:01 갱신 · 182건 · 채널 108곳
AI 열풍이 반도체 전력 수요와 HBM 병목 현상을 심화시키는 가운데, 미국 고용 호조에도 금리 인상 동결 전망은 유지되며 시황 불확실성이 지속되고 있습니다.
오늘 많이 언급된 종목
델타전자 2 · 라이트온테크 2 · 인피니언 2 · Nvidia 2 · Dell 2 · TSMC 2
전략/시황/퀀트 29건 · 6개 증권사
· 미국 8월 고용이 예상 초과 달성했으나, 금리 인상 동결 전망은 유지됨 (메리츠, 유진, SK)
· AI 관련 전력 수요 급증, SiC·GaN 등 전력 반도체 경쟁 심화 전망 (하나)
관련 델타전자 · 라이트온테크 · 인피니언 · Nvidia · Dell
종합리서치 29건 · 8개 증권사
· 미국 8월 고용, 예상치 크게 상회했으나 금리 인상 불확실성 여전
· AI 수요 확대 기대감, 반도체 업종 투자 심리 견인
관련 OCI · 파인엠텍 · 한화에어로스페이스 · 피에스케이홀딩스 · 삼성전자
중국/신흥국 22건 · 2개 증권사
· AI 전력 수요 증가로 반도체 전력망 경쟁 심화 전망.
· 글로벌 신에너지 기업 매출 10조 위안 돌파, 중국 기업 비중 확대.
관련 델타전자 · 라이트온테크 · 인피니언 · TSMC · Alchip
해외주식 17건 · 2개 증권사
· 반도체 섹터 ETF 수익률 강세, AI 관련주 주목
· 엔비디아, AI 개발 플랫폼 확대 위한 M&A 및 지분 투자
관련 NVIDIA · Dell · Alphabet · SpaceX
채권 16건 · 3개 증권사
· 미국 고용 시장 견조, 금리 인상 가능성↑ (미래에셋증권)
· 연준 1~2회 금리 인상 가능성, 국채 매수 고려 (한국투자증권)
ETF/파생 15건 · 2개 증권사
· AI 반도체 수요 확대 속 HBM 병목 현상 심화 우려 (하나증권)
· 엔비디아, AI 플랫폼 강화 위해 허깅페이스 인수 추진 (하나증권)
관련 SPY · QQQ · DIA · IWM · TLT
유통/소비재 7건 · 2개 증권사
· 백화점 주가, ROE 전망치 상향세 둔화로 인한 정체 국면 (한화투자증권)
· 견조한 7~8월 기존점 신장 및 외국인 매출 기록 (한국투자증권)
관련 신세계 · 롯데쇼핑 · 현대백화점 · 에이피알 · CU
2차전지 5건 · 3개 증권사
· 유럽 주요국 BEV 판매량은 8월에도 전년 대비 56% 증가세를 유지했습니다 (미래에셋증권).
· 동박 3사는 '탈중국', '고부가가치'를 핵심으로 생존 전략을 재편하고 있습니다 (유안타증권).
관련 Micron · Sandisk · Kioxia · Nanya · Seagate
매크로/경제 5건 · 4개 증권사
· 미국 8월 고용, 예상 웃돌며 금리 인상 가능성↑ (한화, 메리츠)
· 트럼프, 높은 금리 부담 언급하며 금리 인하 압박 (한화)
반도체 5건 · 3개 증권사 긍정
· 하나마이크론 브라질 법인, 매출 성장률과 마진율 크게 개선 (한국투자증권)
· DRAM 현물 시장, 구매자 관망세 속에 가격 변동성 지속
관련 하나마이크론 · Micron · Sandisk · Kioxia · Nanya
운송 5건 · 1개 증권사 긍정
· 벌크선 운임지수 BDI가 2주 연속 10% 이상 상승하며 2021년 이후 최고치를 기록했습니다.
· 컨테이너선 운임지수 SCFI도 6주 연속 오르며 미주 항로가 상승을 주도했습니다.
관련 한진칼 · 대한항공 · 아시아나항공 · 진에어
IT/테크 4건 · 2개 증권사 긍정
· SK하이닉스, 1c D램 전환 본격화로 수익성 개선 전망 (SK증권)
· AI 투자 확대로 데이터센터 연결 솔루션 수요 증가 기대
관련 SK하이닉스 · Astera Labs · Marvell
스몰캡 4건 · 2개 증권사 긍정
· 정부 해상풍력 입찰 증가로 관련 사업 전망 밝음 (유진투자증권)
· 미국 로보택시 상용화, 규제 완화 시 대중화 기대
관련 디케이티 · 데브시스터즈
에너지/신재생 4건 · 3개 증권사
· 국제유가, 중동 긴장 지속으로 혼조세 전망.
· 국내 해상풍력 발전 사업에 글로벌 기업 투자 이어질 듯.
관련 에코프로
디스플레이 3건 · 2개 증권사
· 중국 증시 디스플레이 섹터는 약세를 보였습니다.
· 유럽 전기차 판매량은 8월에도 견조한 성장세를 이어갔습니다.
의료기기/헬스 3건 · 2개 증권사
· 해외 K-뷰티 의료기기 판매 동향 주시할 필요 있습니다.
· 미용주사요법 중 보톡스 시장이 압도적으로 크고, 국내 브랜드 성장세도 주목됩니다.
관련 메디큐브 · 아누아 · 바이오던스 · 달바 · 닥터엘시아
조선/기계/방산 3건 · 2개 증권사
· K9 자주포에 무인기(UAV) 통합 신개념 운용이 공개되었습니다.
· LNG선 신조선가 하락세와 신조선가지수 소폭 하락이 감지됩니다.
관련 DL이앤씨 · 현대건설 · GS건설 · 대우건설 · 삼성E&A
건설/부동산 2건 · 2개 증권사
· 해상풍력 발전 사업 투자 소식이 전해졌습니다.
· 발전사 통합 및 신사옥 건설 계획이 추진 중입니다.
관련 DL이앤씨 · 현대건설 · GS건설 · 대우건설 · 삼성E&A
금융 1건 · 1개 증권사 긍정
· 환율 하락이 은행주에 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다.
· 국채 금리 상승 또한 은행주의 방어적 매력을 높이고 있습니다.