리서치 라운지 2/2 (이어서)

매크로/경제 3건 · 2개 증권사

· 일본 제조업, 엔저 및 AI 수요로 호조세 지속 (하나증권)

· 미국 경제, 서비스업·고용 힘입어 재가속 전망 (하나증권)

자동차 3건 · 2개 증권사

· 정부, 3대 메가 프로젝트 추진 위해 기업들과 협력 강화 중

· 현대차, 기아 노조 협상 재개…파업 우려 속 타결 기대

관련 현대차 · 기아 · 삼성전자

정유/화학 3건 · 1개 증권사

· 미국 태양광 업체, Section 232 관련 반응 엇갈림.

· 수직계열화된 한화솔루션 등은 정책 수혜 기대.

관련 한화솔루션 · 퍼스트솔라

통신/미디어/엔터 3건 · 1개 증권사

· AI 반도체 기업들이 부진했으나, 금리 하락 영향으로 순환매 장세가 나타났습니다.

· 중국 양쯔메모리 IPO 신청 소식에 낸드플래시 경쟁사 주가가 약세를 보였습니다.

관련 마이크론 · 샌디스크 · 엔비디아 · 알파벳 · 아마존

증권사 공개 채널 글을 AI가 요약한 것이라 원문과 다를 수 있어요. 투자 권유가 아니며, 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

해외 인기 (레딧) 8월 25일 08:05 기준

NVIDIA 331 · SPDR S&P 500 ETF Trust 212 · Micron Technology 167

많이 찾는 종목일 뿐 좋은 종목이라는 뜻이 아니에요 · 투자 권유가 아닙니다

리서치 라운지 1/2

8월 25일 리포트 · 08:01 갱신 · 313건 · 채널 108곳

AI 경쟁 심화 속 엔비디아 칩 가격 인상 및 대규모 투자 주목. 삼성전자 주주환원 강화, 한미약품 비만 신약 기술수출도 화제.

오늘 많이 언급된 종목

Nvidia 4 · SK하이닉스 4 · 브로드컴 3 · Groq 3 · 삼성전자 3 · 한미약품 3

ETF/파생 40건 · 4개 증권사

· 미국 재무부의 국채 바이백 확대 계획이 시장에 영향을 미칠 수 있다는 전망입니다.

· AI 관련 기업들의 경쟁이 심화되며, 대규모 투자 및 자금 조달이 이어지고 있습니다.

관련 원익로보틱스 · 글로벌 워터 리소시스 · 폴라 파워 · 힘스앤허스 · 브로드컴

전략/시황/퀀트 40건 · 10개 증권사

· AI 칩 경쟁 심화로 대규모 자본력과 재무 건전성이 중요해지고 있습니다.

· 메타, AI 사업 수익 다각화 위해 소비자용 AI 에이전트 플랫폼 'Hatch' 출시 계획입니다. (하나증권)

관련 Meta Platfo… · SoftBank Gr… · Broadcom · Oracle · SpaceX

해외주식 40건 · 2개 증권사

· 미국 재무부의 국채 바이백 계획 확대가 채권 시장에 영향을 줄 전망입니다.

· AI 반도체 시장 경쟁 심화 속 엔비디아 관련 칩 가격 인상 가능성이 제기됩니다.

관련 원익로보틱스 · 알파벳 · 브로드컴 · 마블 테크놀로지 · 글로벌 워터 리소시스

종합리서치 33건 · 8개 증권사

· 삼성전자 주주환원 강화 및 설비투자 계획 발표 (유안타증권)

· 한미약품, 비만 신약 후보물질 기술수출로 목표주가 상향 (키움증권, DS투자증권, 하나증권)

관련 SK바이오팜 · 삼성전자 · SK하이닉스 · 한미약품 · 삼성물산

중국/신흥국 25건 · 3개 증권사

· AI 에이전트 기술 발전으로 인터넷 비즈니스 모델 변화 전망

· AI 칩 경쟁 심화, 대규모 자본력과 파이낸싱 지원 중요해짐

관련 메타 · SK하이닉스 · 인텔 · 샤오미 · 마이크론

채권 22건 · 2개 증권사

· 미국 PMI 호조, 서비스 및 고용 견인으로 경기 재가속 기대.

· 일본 제조업, 엔저와 AI 수요로 수출 및 주문 회복세.

관련 Nvidia · Groq · Broadcom · AMD · Marvell

2차전지 18건 · 3개 증권사

· 2차전지 핵심소재 가격이 전반적으로 상승세를 보였습니다.

· 유럽 전기차 시장 성장세가 지속되며 점유율을 확대하고 있습니다.

관련 에코프로비엠 · CATL

반도체 15건 · 3개 증권사

· SpaceXAI, 엔비디아 Vera CPU 및 Vera Rubin 플랫폼 도입 계획 (삼성증권)

· DRAM 현물 시장, 수요는 정체 속 가격 등락 반복 (키움증권)

관련 Nvidia · SpaceXAI · Groq · Samsung Ele… · SK Hynix

스몰캡 8건 · 3개 증권사 긍정

· 중동 MEG 공급 차질로 국내 관련 기업 수혜가 기대됩니다.

· 미국 태양광 정책 강화로 선제 투자 기업이 주목받을 수 있습니다.

관련 대한유화 · 한미약품 · 삼아알미늄 · 엔씨소프트 · 크래프톤

에너지/신재생 8건 · 3개 증권사

· 신규 원전 건설 및 기존 원전 연장 관련 정부 검토 소식이 나왔습니다.

· 미국 태양광 섹터는 Section 232 영향 분석이 엇갈립니다.

관련 퍼스트솔라 · 한화솔루션 · 에코프로비엠

유통/소비재 7건 · 4개 증권사

· 에이피알, 주요국 아마존 뷰티 카테고리 상위권에 다수 제품 진입 (한국투자증권)

· 8월 소비자심리지수는 넉달만에 하락세 전환

관련 에이피알 · LG생활건강

조선/기계/방산 7건 · 2개 증권사

· HD현대중공업, 엔진 생산능력 확대를 위한 공작기계 발주 및 설비 증설 준비 중 (한국투자증권)

· 미국, AIM-9X 미사일 한국 판매 승인으로 KF-21 실전 배치 탄력 기대 (다올투자증권)

관련 HD현대중공업

IT/테크 6건 · 3개 증권사

· 필라델피아 반도체 지수가 주요 종목 약세로 하락했습니다.

· 엔비디아 차세대 칩 가격 인상 소식이 투자 심리에 영향을 미쳤습니다.

관련 Nvidia · Xiaomi · 삼성전자 · SK하이닉스 · 마이크론

건설/부동산 6건 · 4개 증권사

· 미국 원전 산업, 2026년 하반기 사업자 및 부지 구체화 전망 (KB증권)

· AI 데이터센터, 전력 인프라 투자 기회 부상 (삼성증권)

관련 DL이앤씨 · 현대건설 · GS건설 · 대우건설 · 삼성E&A

제약/바이오 6건 · 3개 증권사 긍정

· 한미약품, 비만 치료제 후보물질 기술이전 성공 (키움, 미래에셋)

· GSK의 Jemperli, 직장암 치료제 FDA 우선 심사 대상 (키움)

관련 한미약품 · GSK

디스플레이 5건 · 2개 증권사

· 주요 원자재 가격, 특히 리튬 상승세 지속 (유안타증권)

· 유럽 전기차 시장 점유율 25% 돌파, 성장세 전망 (미래에셋증권)

운송 4건 · 1개 증권사

· 중국 하늘길 확대에 항공사 노선 경쟁 심화 예상

· 항공운송사업법 개정안 발의, 슬롯 활용도 중요성 부각

관련 팬오션 · Pacific Bas… · Star Bulk

의료기기/헬스 4건 · 1개 증권사

· 메디큐브, 미국·유럽 아마존서 품목 수 증가세.

· K-뷰티, 아마존 판매 확대 속 유럽 시장 진출 확대.

관련 메디큐브 · 에이피알 · LG생활건강

◆ 주식 고래 브리핑 — 최근 4시간

▼ 비트코인 — 고수 3명이 ₩266억어치 팔았어요

지금 가격 $78,838

롱 ₩273억 · 평단 $66,219 — 지금이 그보다 19.1% 비싸요

움직임: 일부 팔음 5 · 더 담음 2 (평단 $78,686 됨)

▼ XYZ100 — 고수 2명이 ₩116억어치 팔았어요

지금 가격 $29,036

롱 ₩220억 · 평단 $29,067 — 지금이 그보다 0.1% 싸요

움직임: 일부 팔음 1 · 방향 바꿈 1 (평단 $29,025 됨)

▼ S&P500 — 고수 1명이 ₩38억어치 팔았어요

지금 가격 $7,797

롱 ₩7억 · 평단 $7,655 — 지금이 그보다 1.9% 비싸요

숏 ₩42억 · 평단 $7,660 — 숏 고수는 1.8% 물려 있어요

움직임: 일부 팔음 4 · 방향 바꿈 1 (평단 $7,655 됨)

▲ 이더리움 — 고수 3명이 ₩8억어치 더 담았어요

지금 가격 $2,478

롱 ₩13억 · 평단 $2,463 — 지금이 그보다 0.6% 비싸요

움직임: 더 담음 2 (평단 $2,467 됨) · 일부 팔음 1

▲ 리튬 — 고수 2명이 ₩4억어치 더 담았어요

지금 가격 $3.392

롱 ₩2억 · 평단 $3.117 — 지금이 그보다 8.8% 비싸요

숏 ₩3억 · 평단 $3.376 — 숏 고수는 0.5% 물려 있어요

움직임: 더 담음 2 (평단 $3.266 됨)

▲ DRAM 지수 — 고수 1명이 ₩3억어치 더 담았어요

지금 가격 $54.18

숏 ₩3억 · 평단 $54.21 — 숏 고수는 0.0% 벌고 있어요

움직임: 더 담음 1 (평단 $54.21 됨)

▲ ANTH — 고수 1명이 ₩3억어치 더 담았어요

지금 가격 $1,967

숏 ₩3억 · 평단 $1,958 — 숏 고수는 0.5% 물려 있어요

움직임: 새로 담음 1 (평균 $1,958에 탐)

▲ 테슬라 — 고수 1명이 ₩3억어치 더 담았어요

지금 가격 $349.29

숏 ₩3억 · 평단 $349.79 — 숏 고수는 0.1% 벌고 있어요

움직임: 더 담음 3 (평단 $349.79 됨)

전체 보기 → nabakai.com/whales.html

2026-08-25 08:05 · 하이퍼리퀴드 공개 데이터 · 투자 권유 아님

실적 D-day · 무엇이 갈리나

엔비디아 8/27(목) · 마벨 8/28(금) · 한국시간 기준 · 2026-08-21 미국 종가 기준

이번엔 '얼마 벌었나'가 아니라 '다음 분기 얼마 벌겠다고 말하나'가 주가를 정합니다.

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◆ 엔비디아 (NVDA)

D-2 · 8/27(목) 새벽 6시

8/21 종가 214.72달러

숫자는 이미 다 알려져 있습니다. 남은 건 다음 분기 목표치입니다.

매출(억달러) 작년 같은 분기 467 · 회사가 낸 목표 910 · 시장 기대치 920

시장 눈높이가 회사 목표보다 겨우 1% 위 — 잘 나오는 건 이미 값에 들어 있어요.

출처 · Rexshares / Zacks

흔들릴 폭 옵션 시장은 ±6.5% 를 봅니다

시가총액으로 약 3,130억달러가 하루에 오갑니다.

지난 네 번, 발표 뒤 주가 네 번 모두 내렸습니다(평균 움직임 2.8%). 좋은 숫자에 나쁜 반응 — 이게 최근 버릇이에요.

진짜 승부처 3분기 목표치. 시장 평균 약 1,040억달러, 뱅크오브아메리카는 1,070~1,080억달러를 봅니다. 1,080억 위면 위로, 1,000억 아래면 아래로.

출처 · Yahoo Finance

덤이 될 수 있는 것 이번 목표에는 중국 데이터센터 매출이 0으로 잡혀 있습니다. H200 물량이 숫자로 찍히면 전부 추가분이에요.

출처 · iTechGuides

발목 잡는 것 오픈AI 데이터센터에 최대 2,500억달러를 보증한다는 보도 뒤 '고객에게 돈을 대주고 그 돈으로 내 칩을 사게 하는 것 아니냐'는 의심이 커졌습니다. 오하이오 보증도 2,500억에서 1,200억달러로 줄였고요.

출처 · CNBC

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◆ 마벨 (MRVL)

D-3 · 8/28(금) 새벽

8/21 종가 237.04달러

구글 소식에 이미 하루 9.9% 올랐습니다. 이제 그 값을 실적이 증명해야 합니다.

매출(억달러) 작년 같은 분기 20.1 · 회사가 낸 목표 27.0 · 시장 기대치 27.1

1년 전보다 30% 넘게 큽니다. 직전 분기는 24.2억달러였고 데이터센터가 매출의 76%예요.

출처 · Investor Signals

흔들릴 폭 옵션 시장은 ±12.0% 를 봅니다

엔비디아보다 훨씬 크게 출렁입니다.

밸류 부담 선행 이익의 53배, 매출의 16.5배. 틀릴 여유가 거의 없는 가격입니다.

이번 분기의 핵심 구글이 마벨 주식을 살 권리(워런트) 5,897만주를 받았습니다. 행사가 206.58달러, 전부 행사되면 약 122억달러이고 지분으로는 약 7%예요.

출처 · Proactive

좋은 면 · 나쁜 면 좋은 면은 구글이 지분을 요구할 만큼 큰 물량을 약속했다는 뜻입니다. 나쁜 면은 그 값을 기존 주주 지분이 7% 묽어지는 것으로 치른다는 점이고요.

출처 · Motley Fool

언제부터 돈이 되나 구글 구매액 5억달러마다 한 조각씩 풀리고, 2033회계연도까지 누적 1,200억달러면 전량 풀립니다. 회사는 3·4분기에 분기 30억달러를 목표로 제시해 뒀어요.

출처 · Qz

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◆ 브로드컴 (AVGO)

D-9 · 9/3 새벽(현지 마감 후)

브로드컴 실적, 시장 기대치 넘을까?

매출(억달러) 시장 기대치 299.5

주당순이익 기대치는 3.3015달러예요.

출처 · Finnhub

매출 전망 브로드컴의 이번 실적 발표에서 시장은 매출이 299.5억 달러가 될 것으로 예상하고 있어요. 이 숫자를 넘을 수 있을지 주목해 볼 만합니다.

출처 · 나박AI 정리

주의할 점 하지만 예상보다 매출이 낮게 나온다면 투자자들의 실망감이 커질 수 있습니다. 시장 기대치를 충족하는 것이 중요해 보입니다.

출처 · 나박AI 정리

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◆ 국장에 어떻게 옮겨 붙나

엔비디아 3분기 목표치가 크면 HBM 물량이 늘어난다는 뜻이라 SK하이닉스·삼성전자로 바로 번집니다. 2026년 HBM 점유율은 SK하이닉스 50%대(매출 41.2조 전망), 삼성전자 29%(24조)로 추정돼 있어요.

출처 · 뉴데일리

다만 루빈 울트라의 메모리 단수를 낮추는 안(12단 → 8단 등)이 검토된다는 보도가 있어, 콜에서 루빈 일정·사양 얘기가 나오면 그 한 마디가 국내 메모리주를 그대로 흔듭니다.

출처 · 글로벌이코노믹

자료는 한국시간 8/27 오전 6시 전후에 뜹니다. 그날 국장은 답을 이미 알고 9시에 문을 엽니다.

출처 · 한국경제

관련 SK하이닉스 · 삼성전자

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◆ 이것만 보세요

1. 3분기 매출 목표 — 1,080억달러를 넘나

2. 총이익률 75%를 지키나

3. 중국 H200이 실제 매출로 찍혔나

4. 오픈AI 보증 질문에 뭐라 답하나

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 예상치는 증권사·집계기관마다 다르고 발표 직전까지 바뀝니다. 주가·예상치는 표기된 기준일 값이며, 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

실적 D-day D-2 · 엔비디아

자세한 근거는 아래 글에

캐나다, 미국에 대한 보복 관세 내일 공식 발표

✅ 캐나다가 미국에 대해 보복 관세를 부과할 예정임을 공식 발표한다.

🧐 캐나다의 보복 관세 발표는 미국과의 무역 갈등을 심화시켜 양국 간 무역량 감소 및 관련 기업들의 실적 악화로 이어질 수 있습니다. 이는 미국 증시 및 캐나다 증시에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

출처 : WatcherGuru

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🧭 오늘의 풍향 — 검증 고래들이 서 있는 곳

08월 25일 · 하이퍼리퀴드 공개 데이터

📍 가장 쏠린 곳 — STRC: 고래 4명 중 4명이 롱

🔁 오늘 방향 바뀜 — 비트코인 롱→숏

💰 최다 베팅 — S&P500 숏 ₩419억 (지갑 애플 고수 45)

고래가 서 있는 자리일 뿐 투자 권유가 아니에요 — 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

📈 “간다” 라고 했습니다

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박종훈의 지식한방

💬 “금이 미국 국채를 이겼다” (제목만 보고 판단)

28년 만에 깨진 달러 신화, 금이 미국 국채를 이겼다

📊 아직 채점된 발언이 없어요 — 이번이 첫 기록입니다

⚖️ 5거래일 뒤 종가로 채점합니다

과연 오를까요, 내릴까요?

📉 “빠진다” 라고 했습니다

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올랜도 킴 미국주식

💬 “엔비디아 실적경계감으로 반도체 주 중심으로 하락” (제목만 보고 판단)

(시황분석) 엔비디아 실적경계감으로 반도체 주 중심으로 하락

📊 지금까지 0번 맞고 1번 틀렸어요 (적중률 0%)

🙃 이 사람 말을 거꾸로 따랐다면 +16.5% (가상)

⚖️ 5거래일 뒤 종가로 채점합니다

과연 오를까요, 내릴까요?