crwv nbis 실적발표
인상깊은점만 노트
crwv>
- 2020년에 만든 A100 29년까지 계약완료 (감가상각 ㅗ)
- crwv cds 하락
(네오클라우드중 부채가 제일 많은 회사)
- 이번 분기에 체결한 계약은 지난 계약보다 마진률이 최대 10%까지 상승함
nbis>
- 2분기 신규 계약은 capex 회수기간 1년 10개월로 단축 (과거 최소 2년)
- 적자폭 83퍼 감소시킴
공통 주장>
- 언제든 팔 수 있다, 다만 늦게 팔수록 우리가 이득이다
=> 최근 spacex 가 앤트로픽한테 비싸게 팔아넘긴걸 보고 느낀게 있는듯 / 실제로 장기계약이 아닌 단기계약 형태로 신규계약을 잡는중
네오클라우드의 상승에 훈풍이 불어오는 듯 하다