오늘 마소컨콜을 보면서 지난주 구글과 겹친 생각은 '클라우드의 확장' 이었음
곧이어 나올 아마존의 컨콜을 봐도 클라우드에 대한 매출을 강조할 듯 싶음
클라우드의 지속적인 수요때문에 케파를 줄일 수가 없다가 기본 논조라고 생각듦
오픈소스 모델들의 무서운 성장세때문일지 모르겠다고 생각함
젠슨황의 첫번 째 트윗을 보면, 오픈소스 모델에 대한 지지 및 프론티어와 공존해야함을 강조하고 있음
(물론 둘다 활발해져야 본인들 상품을 더 많이 팔 수 있기 때문이겠지만) 숨겨진 의미가 무엇이던간, 앞으로 점점 이 둘에 대한 공존이 화두가 될 것이라고 느꼈음
아직 대중적으로 알려지진 않았지만 Hugging Face침해 사고가 오픈소스 모델의 필요성을 다시한번 일깨워주는 결정적 계기가 아니었을까 싶음
우리가 데센 인프라, 메모리에 잠식되어있을 때, panw crwd와 같은 플랫폼 보안주들은 정직한 우상향을 그리고 있었음
사실 난 이번분기에 빅테크 및 메모리 실적도 분명 중요하지만 saas 실적을 유심히 볼 예정임
다만 중요한 점은, AI가 실제로 유의미한 생산력을 이끌어 내는가 / 몇달동안 구조조정을 진행한 회사들의 분기 매출이 오히려 증가했는가
-> 이런 점들이 확인되는 시점을 계기로 대중들은 AI 생산성에 대해 다시한번 토의하는 시점이 오지 않을까 싶음