capex 증가 , fcf 음의 값 진입 등 이런것도 중요하지만
눈에띄게 증가한 google cloud 매출증가
이번분기 클라우드 매출이 약 247억달러,
예약된 수주잔고는 5140억달러 (514B)
이렇게 예약밀려있는데, 월가 및 대중들이 지출을 걱정한다고 투자를 안할까..
장단기 수요를 맞추려고 인프라투자는 계속될거라 했고 그마저도 여전히 부족하니, 3분기에는 제3자 용량을 확대할 계획
-> 네오클라우드, 메타, spacex
구글을 시작으로 앞으로 다른 기업들의 실발이 남았는네 큰결로 보면 큰 차이는 없을 거라 생각함
빅테크중에서는 그나마 메타가 어느정도 주가를 방어해줄 것 같고, 스엑은 락업물량 어느정도 해소되면 모아가면 될 것 같고, 네오클라우드는 점점 좋아질 것 같다는 생각임
내년중반즘 매출성장이 지출을 따라잡는 시기가 오면 다시한번 빅테크의 성장이 올라오지 않을까