AI인프라 주식들이 엄청난 변동성을 보이면서 어지러운 와중에, 소프트웨어 애들이 조용히 상승중인 모습
특히 crwd, panw같은 보안주들은 ath 뚫는중
여러 이유가 있어보이는데
AI agent의 엄청난 traffic /
agent의 빠른 발전속도로 인한 더 높은 등급의 보안 필요성 /
AI 수혜를 받지 못한 sw에서의 자금이동
초반에는 AI가 점점 발전하면 결국 보안주를 포함한 sw가 먹히는게 아닌가 했었는데 각 회사가 보유한 데이터 자체는 따라갈 수 없으니, 데이터에서의 해자가 있는 기업들이 리레이팅중
(의료 AI가 눈부시게 발전한다해도 서울대병원이 망하지 않는 것처럼)
crwd는 엄청난 endpoint telemetry를 갖고 있고 panw는 엄청난 firewall traffic 데이터를 갖고 있음
(얘네들이 미치지 않아서 데이터를 공개하지 않은 이상 AI가 침범하기에는 무리가 있을듯)
그럼 결국 데이터자체가 해자로 작용한다고 봄이 맞는데... 그럼 결국 데이터센터가 플랫폼 경쟁 모두의 수혜를 보는거 아닌가
그럼 결국 돌고돌아 데센... 반도체...러 귀결되는건 뫼비우스의 띠에 갇힌건가..