AI 1차 파도 (2023-2026)
23년 엔비디아의 gpu 병목을 시작으로 지금까지 메모리 광통신까지의 병목이 이어지고 있음
(광통신은 아직 병목이라고 하기엔 조금 이른감이 있긴함)
그럼 모두가 의심하는 버블이 아니라면, AI 2차 파도는 무엇일까?
fable의 금지로 인한 소버린AI 가속화
로컬 LLM, 엣지 AI, AI factory ??
전일 애플의 dram 스토리지의 부족으로 인한 가격상승을 발표한 이후 다시금 돌고돌아 메모리중
소버린을 하든 로컬을하든 결국 gpu 메모리는 당연시될테고..
GPU 임대비용 상승에 따른 네오클라우드의 수혜도 있을 것이고.. (직접 짓는거보다 맡기는게 더 빠르니까)
네오클라우드는 자금조달 여부의 이슈가 가장 컸는데 올해보니까 이 부분은 해결될거같고 결국 ARR만 따지면 되는 아주 간단한 투자가 되어버려서 여전히 매력적이고 (nbis crwv iren)
엣지AI 로컬LLM은 OEM대표 dell? 아니면 apple? 아니면 죽은부랄 퀄컴? 이건 좀 기다려봐야 알듯
그 와중에 우주 양자는 또 안보긴 싫고
로봇은 사실 여전히 모름 (상용화가 되어야 그나마 유의미한 움직임이 있을거같아서)
무엇보다 지금 로봇보다 좋은게 압도적으로 많아서..
결론- 하루하루 팔로업하기 벅차다