ai capex 늘어나는 지출에 대한 1차 시험무대
amazon의 aws 28% 증가
구글 클라우드 63% 증가
마소 azure 40% 증가
-> 실제로 클라우드에 유의미한 성장이 확인됨
시장반응은 앙가감정을 느끼는중>
ㄹㅇ로 매출이랑 긍정적인 상관관계가 있네? vs 여기서 capex 또 늘린다는데 상방 한계있지 않음?
주가는 서로 상이하지만, 공통적으로 말하는 병목
-> 수요는 뒤지게 많은데 공급이 너무 부족해
-> computing soure (gpu cpu 에너지 등) 넘나 부족해요
-> 이것만 해결되면 매출 훨씬 더 잘나옴요
ai가 agentic으로 변하고 계산에서 추론으로 넘어가면서, 고객들의 수요는 상당히 증가중
-> 처리하는 토큰의 양이 기하급수적으로 증가
-> 이에 맞춰 computing soure 요구량 증가
누군가는 이렇게 반문가능함
'토큰 사용의 효율이 증가하면 그만큼 연산수요가 작아지는거 아님?'
-> ㄴㄴ, 효율이 증가하면-> 사용량이 증가하기에 -> 오히려 전체사용량은 더 증가함
(제번스의 역설)
현재 computing soure을 해결하는 제일 빠른 방법-> 데이터센터를 임대 및 이용
코어위브, 네비우스, 아이렌 등
데이터센터는 작년말 급등을 했지만 실제 계약 이행 여부 및 자금조달로 대부분 조정을 받음
하지만 실제로 수요가 공급을 압도한다는 점이 증명되었고 무리한 capex 투자가 결국 매출로 연결된다는 점, computing soure의 숏티지에 대한 갈망
등의 이유로 이제 슬슬 데이터센터에 붐이 오지 않을까 함