DOW -0.35%, S&P500 -0.02%, NASDAQ -0.15%
■ 월가 수익구조 역전…은행주는 약세
미 5대 은행의 1~9월 주식거래 매출은 $660억 이상으로 채권·외환·상품(FICC) 부문을 약 $30억 상회할 전망. JPMorgan·Goldman Sachs의 3분기 주식거래 수익이 급증했지만, 일부 거래·수수료 수익의 기대치 미달로 은행주는 약세. 고금리 환경에서 주식·채권거래 수익 격차 확대.
■ AI 투자, 자본 부담에 중국 경쟁까지
브로드컴 CEO가 AI 성장의 최대 병목으로 자본을 지목한 가운데, 중국 CXMT의 고밀도 메모리 기술 진전 소식에 반도체지수 5거래일 연속 하락. AI 수요 확대에도 자금조달 부담과 기존 업체의 가격결정력 약화 우려 부각.
■ AI 에이전트 확산과 안전성 논쟁
Meta는 Muse 신규 모델 공개 이후 강세 지속. 반면 Anthropic은 소형 AI 모델의 자율 복제 가능성을 경고했고, 글로벌 은행 감독당국도 AI 에이전트 위험에 대한 감시 강화. 상용화 확대와 함께 보안·통제 중요성 지속 부각.
■ 장기금리 부담 지속…CPI 대기
미 10년물 금리는 5.21%로 약 3bp 하락. 월러 연준 이사는 장기금리 상승이 이미 수요 억제에 기여한다고 평가했고, 윌리엄스 총재는 2027년 추가 인상 불필요 입장. 오늘 9월 CPI에 주목.
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■ 주요 종목
» JPMorgan(-0.9%)
3분기 주식거래 수익 $49.5억(+49% YoY), FICC -4%. 2027년 시장부문 제외 순이자이익 $1,070억 전망은 예상치 상회했지만 거래 부진·비용 부담에 약세.
» Goldman Sachs(-0.2%)
EPS $17.01로 예상치 $12.86 상회. 주식거래 수익 +72%, IB 수수료 +21% 증가. FICC는 예상치 하회.
» Citigroup(-5.6%), Wells Fargo(-3.1%)
두 은행 모두 EPS 예상치 상회에도 Citi는 비이자수익, Wells Fargo는 순이자이익·수수료 수익 부진에 하락.
» Meta(+2.6%)
Muse Wonder·Wonder Full 공개 효과 지속. 기업 고객 대상 AI 모델 판매 확대.
» Micron(-3.9%)
중국 CXMT의 고밀도 메모리 기술 진전 소식에 경쟁 심화 우려로 약세.
» Applied Materials(-6.7%)
2030년 장비 점유율 +2%p, 서비스 매출 $120억 이상, 영업이익률 약 40% 목표 제시에도 하락.
» Oracle(+4.3%)
텍사스 Project Jupiter 관련 El Paso Electric과 전력 서비스 계약 체결.
» Navitas Semiconductor(+4.6%)
엔비디아와 차세대 AI 인프라용 800V→12V 전력 변환 보드 공동 개발.
» BigBear.ai(+4.1%)
7월 이후 미국 연방정부 기관에서 생성형 AI 관련 신규 계약 25건 이상 수주 발표.
» NVIDIA(+1.0%)
프랑스 의료 플랫폼 Doctolib 등 AI 스타트업 4곳에 지분 투자 추진 보도.
» SentinelOne(-6.5%)
$12.5억 규모 0% 전환사채 발행 및 최대 $1.5억 자사주 매입 계획 발표.
» Fermi(+14.5%)
AMD와 신용지원 계약 및 최대 650MW 전력 인프라 확장 협력 발표.
» Johnson & Johnson(-5.7%)
실적 예상치 상회에도 의료기기 매출 성장률 +2.5%로 기대 하회.
» Bumble(+56.6%)
Ithaca Holdings가 약 $13억에 인수해 비상장 전환 예정. 주당 $6.05 현금 인수.
» First Solar(+3.8%)
중국 태양광 업체들의 가격 하한 및 생산능력 제한 논의 보도에 강세.
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■ 주요 일정
10/14(수) 9월 CPI, 베이지북 / ASML·BofA·Morgan Stanley·BlackRock 실적
10/15(목) 9월 PPI·소매판매 / TSMC 실적
10/16(금) 9월 산업생산