S&P500 -0.06%, NASDAQ -0.44%, DOW +0.38%
■ 미국 증시 혼조…AI 반도체 약세, 금융·에너지 강세
중국 메모리 기술 진전과 AI 인프라 투자 부담에 필라델피아 반도체지수 -2.7%, 통신장비 -3.7%. 반면 금융·에너지·헬스케어가 강세를 보이며 S&P500 상승 종목 수는 하락 종목 수를 상회. 미 국채시장은 휴장.
■ 중국 CXMT, 고밀도 DRAM 개발 진전…메모리주 약세
중국 CXMT가 메모리 저장 밀도를 높이는 4F² 셀 구조 기반 서버용 메모리를 연내 출시할 계획이라는 소식. 중국의 기술 추격이 빨라질 수 있다는 우려에 Micron(-3.9%), SK하이닉스 ADR(-4.0%) 등 메모리주 하락. 다만 실제 양산 수율과 성능 경쟁력은 확인이 필요한 단계.
■ Broadcom "AI 병목은 반도체보다 자본"
CEO 혹 탄은 웨이퍼·메모리 공급 부족이 완화되는 가운데 AI 확장의 최대 제약 요인으로 자본을 지목. AI 인프라 투자 규모가 커지면서 자금조달 능력이 핵심 변수로 부각.
■ Meta, 차세대 Muse 모델 공개…AI 경쟁력 회복 시도
Meta가 Muse Wonder·Wonder Full 공개. 14개월간의 개발을 거쳐 최상위 AI 모델 수준에 도달했다고 주장. 기업 고객에게 고급 AI 모델을 직접 판매하는 전략도 추진하며 주가 +3.4%.
■ 중동 긴장 재확대…유가 상승
주말 사이 중동 군사적 충돌이 확대되고 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장도 지속. 러시아·우크라이나 에너지 시설 휴전 가능성에도 회의론이 이어지며 WTI +2.1%.
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■ 주요 종목
» Meta(+3.4%)
Muse Wonder·Wonder Full 공개. AI 모델 경쟁력 회복과 기업용 AI 시장 확대 기대.
» Micron(-3.9%)
중국 CXMT의 고밀도 메모리 기술 진전 소식에 경쟁 심화 우려 부각.
» Salesforce(+2.1%)
BofA가 투자의견을 Underperform → Buy로 두 단계 상향, 목표가 $160 → $285. 기업용 소프트웨어의 AI 대체 우려가 과도하다고 평가.
» Manhattan Associates(+6.3%)
Morgan Stanley가 Overweight로 상향, 목표가 $180 → $250. 영업 전략 변화와 AI 도입에 따른 신규 수주 성장 기대.
» Tyler Technologies(+3.2%)
Wells Fargo가 Overweight로 상향, 목표가 $335 → $400. AI에 따른 기존 소프트웨어 사업 대체 우려가 과도하다고 평가.
» Adobe(-1.7%)
Wells Fargo가 Overweight → Underweight로 하향. AI 경쟁 심화와 2027년 실적 전망 부담을 지적.
» T-Mobile(+2.2%)
Raymond James가 Outperform으로 상향. SpaceX의 위성통신 확대에 따른 경쟁 우려가 과도하다고 평가.
» IonQ(-9.1%)
사이버보안 기업 Elisity를 최대 $13억 규모 주식 거래로 인수 발표. 인수 부담에 급락.
» Microsoft(+1.4%)
2027년부터 자체 AI 칩 Maia를 기가와트급 규모로 배치할 계획. AI 추론 인프라의 자체 칩 활용 확대 추진.
» Nvidia(-1.3%)
오픈웨이트 AI 모델 개발사 Reflection AI 인수 또는 추가 투자 협상 중이라는 보도.
» Amazon(-1.1%)
AI 스타트업 Decart를 약 $70억에 인수하는 방안을 논의 중이라는 보도.
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■ 이번 주 주요 일정
10/13(화)
» 실적: JPMorgan, Goldman Sachs, Citi 등 주요 은행
10/14(수)
» 9월 CPI, ASML 실적, 연준 베이지북
10/15(목)
» 9월 PPI·소매판매, TSMC 실적
※ 관전 포인트
AI 인프라에서는 자금조달 부담, 반도체에서는 중국의 기술 추격이 부각. 소프트웨어는 AI에 따른 대체 위험과 생산성 개선 수혜를 구분하며 종목별 차별화가 나타나는 모습.