S&P500 -0.17%, NASDAQ -0.09%, DOW -0.26%
■ OpenAI DevDay…에이전트 공개에 ARR $700억 근접
OpenAI가 DevDay에서 상시 실행형 AI 에이전트 Dots와 GPT-6.1 Sol을 공개. Dots는 자체 클라우드 컴퓨터를 갖고 4,000개 이상의 앱과 연결해 장기 작업을 수행하며, GPT-6.1 Sol은 Astra에 근접한 성능을 Astra 대비 약 5분의 1 가격에 제공.
OpenAI의 ARR은 $700억에 근접, 3분기 들어 70% 이상 증가했고 기업 매출도 7월 이후 2배 이상 늘어난 것으로 전해짐. 회사는 동시에 기업가치 $1.4조 기준 최소 $300억 추가 조달을 추진 중.
■ Anthropic도 인프라에 $5,180억…AI 투자 경쟁은 계속
Reuters가 입수한 Anthropic IPO 자료에 따르면 지난해 매출은 $46억으로 12배 증가했지만 영업손실도 $80.6억으로 확대. 향후 클라우드·컴퓨팅·인프라 관련 의무에 $5,180억을 투입할 계획이며, 지난해 매출의 약 4분의 1이 고객 2곳에 집중. OpenAI가 안전 우려로 GPT-6.1 Astra 출시를 철회한 가운데도 양사의 AI 인프라 투자 규모 자체는 계속 확대되는 모습.
■ 지수는 약세지만 반도체 +1.6%…TSMC 증설 기대
미 증시는 소폭 하락했지만 SOX는 +1.6%. TSMC가 미국에 두 번째 생산 거점을 구축하고 첨단 팹 6개를 추가할 계획이라는 보도에 반도체 장비주가 강세. AMAT +5.2%, KLAC +3.9%, LRCX +3.0%, ASML +3.6%. AI 투자 확대가 다시 반도체 설비투자 기대를 자극.
■ 금리 부담은 여전…다만 10월 인상 확률은 50%로 하락
장기금리는 계속 높은 수준을 유지했지만, 뉴욕 연준 윌리엄스가 “추가 인상을 서두를 필요는 없다”고 언급하면서 10월 인상 확률은 전일 70% 이상에서 약 50%로 하락. 9월 소비자신뢰지수는 81.9로 예상(89.2)을 하회했고, JOLTS 구인건수도 707.9만건으로 예상보다 부진. 반면 바 이사는 추가 인상이 필요하다고 주장해 Fed 내부 시각차는 지속.
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■ 주요 종목
» Meta(+2.5%)
Muse를 소상공인 시장으로 확대. 소비자용 AI 에이전트에서 기업·상거래 영역으로 빠르게 확장 중.
» TSMC(+1.3%)
미국 내 두 번째 생산 거점에 첨단 웨이퍼 팹 6개 추가 계획. 투자 규모는 기존 아리조나 프로젝트의 $2,650억을 넘어설 전망.
» Corning(+4.7%)
AT&T와 $30억 이상 규모 다년간 광섬유·케이블 공급계약 체결.
» AMD(+0.3%)
Fei-Fei Li가 설립한 3D·공간 AI 연구기업 World Labs를 $82억에 인수. Li는 AMD EVP 겸 수석과학자로 합류. 로보틱스·Physical AI 역량 확대 목적.
» SpaceX(+2.6%)
TD Cowen이 Buy, 목표가 $200으로 커버리지 개시. AI·우주 사업 장기 성장을 긍정적으로 평가. Anthropic이 공개한 자료에서는 SpaceX 관련 컴퓨팅 계약을 포함해 최대 $845억 규모 계약도 확인.
» FuelCell Energy(+4.7%)
Oppenheimer가 Outperform으로 커버리지 개시. 생산능력 확대에도 수요가 공급을 웃돌 것으로 전망.
» Carnival(+13.4%)
3분기 실적 예상 상회. 2027년 예약률과 가격이 사상 최고 수준이라고 밝히면서 급등.
» Iovance(+31.5%)
강한 미국 수요를 반영해 FY26 매출 가이던스를 상향. 고형암 적응증 확대도 진행 중.
» Summit Therapeutics(+5.9%)
AstraZeneca로부터 $20억 투자 유치.
» CarMax(+4.9%)
분기 실적 예상 상회. 중고차 판매량과 마진 개선에 힘입어 자사주 매입 재개 발표.
» Cboe(+3.4%)
S&P Dow Jones Indices와 독점 지수 라이선스 계약을 25년 연장. SPX 옵션 독점권을 2051년까지 확보.
» Netflix(+1.6%)
Deutsche Bank가 Hold → Buy로 상향. 최근 주가 조정과 해외 이용자 참여 개선을 긍정적으로 평가.
» FICO(-26.5%)
미 주택금융당국이 Fannie Mae·Freddie Mac의 신용평가 체계에서 VantageScore를 FICO Classic과 동일한 단일 가격 체계에 포함하기로 하면서 급락. FICO의 독점적 지위 약화 우려.
» monday.com(-3.8%)
JPMorgan이 Overweight → Neutral로 하향. 신규 ARR 증가세 둔화와 고객 확보 부담 지적.
» Piper Sandler(-9.7%) / Perella Weinberg(+11.8%)
Piper Sandler가 Perella Weinberg 인수를 논의 중이라는 보도.
» Snowflake(+0.7%)
총 $37.5억 규모 무이자 전환사채 발행. 2029년 만기 $13억, 2031년 만기 $24.5억.
※ 오늘 주목할 내용
오늘 밤은 Micron 실적이 핵심. 시장 컨센은 매출 $513억, EPS $31.72, 숫자 자체보다 HBM·DDR5 공급 부족이 얼마나 오래 이어질지, HBM4 가격과 FY27 CAPEX 전망이 중요.
- 출처: @dfordp11