메타가 이번 커넥트에서 내세울 핵심은 개인용 AI 비서 ‘뮤즈(Muse)’와 AI 안경. 광고가 여전히 매출 대부분을 차지하지만, 저커버그가 제시하는 다음 방향은 ‘모두를 위한 개인용 초지능’임.
뮤즈는 예약·여행 준비·주문·이메일 및 메시지 발송을 대신하는 AI 에이전트. 9월 8일 미국 출시 이후 최근 5일 연속 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위를 기록했고, 동기간 메타 주가는 약 20% 상승. 이제 투자자들이 확인하려는 것은 다운로드 수를 넘어선 실제 이용 추이와 기반 모델의 성능.
가장 큰 관전 포인트는 뮤즈의 AI 안경 내 탑재 여부. 자체 하드웨어와 AI 에이전트를 연결해 하나의 소비자 AI 생태계를 구축할 수 있기 때문. 미즈호는 이를 소비자 AI ‘킬러 앱’으로 가는 가장 뚜렷한 경로이자, 이번 행사의 최대 발표가 될 수 있다고 평가.
뮤즈의 안착은 AI 에이전트 구동에 쓰이는 CPU를 공급하는 인텔·AMD에도 긍정적 신호가 될 수 있다는 배런스의 분석. 이들에게는 누가 AI 경쟁에서 이기느냐보다 소비자용 AI 에이전트가 지속적인 시장으로 자리 잡느냐가 중요.
다만 주가가 먼저 오른 만큼 기대치도 높아진 상태. 커넥트와 행사 전후로 예상되는 신규 LLM ‘워터멜론’ 공개 이후에는 주가 촉매가 줄어들 수 있다는 평가도. 제품 성과가 기대에 못 미치면 시장의 시선은 다시 수천억 달러 규모의 자본지출 부담으로 돌아갈 가능성 또한 존재.
- 출처: Barron's
※ 본 게시물은 기사를 번역·요약한 것으로, 당사의 의견이나 투자 권유를 담고 있지 않습니다.