S&P500 +1.14%, NASDAQ +1.69%, DOW +0.62%
■ AI 재반등 - 엔비디아 "내년 칩 판매 2배"
최근 AI 안전 논쟁으로 흔들렸던 반도체와 AI 인프라주 강하게 반등. SOX +3.1%, 메모리·GPU·CPU 동반 강세. 젠슨 황은 AI가 산업 전반으로 확산되면서 내년 엔비디아 칩 판매량이 올해의 약 2배가 될 것으로 전망, 브룩필드의 글로벌 AI 인프라 펀드에도 20억 달러 투자를 약속.
■ AI 컴퓨팅 수요는 여전히
네비우스는 온디맨드 GPU 가격을 17~21% 인상, 코어위브도 신규 컴퓨팅 용량을 더 높은 가격에 계약 중이라고 밝힘. 모델 개발 속도 논쟁과 별개로 실제 AI 컴퓨팅 수요와 가격 결정력은 강하다는 평가도.
■ 유가·금리 동반 하락
WTI -0.5%, 미10년물 약 4.94%로 7bp 하락. 사우디가 피격된 동서 송유관의 절반가량을 수일 내 복구할 수 있다는 전망과 중동 긴장 완화 기대가 유가를 눌렀고, 금리도 하락하며 성장주 반등 지지.
■ 트럼프- 시진핑 국빈만찬에 빅테크 총출동
9월 24일 워싱턴에서 개최되는 시진핑 국빈만찬에 젠슨황, 샘 알트먼, 팀 쿡 등 미 주요 기술기업 수장들이 참석할 전망. 미중 정상회담에서 AI칩, 수출통제, 프런티어 모델 경쟁이 핵심의제로 부각.
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■ 주요 종목
» Intel(+7.7%)
전일 SK하이닉스와의 미국 메모리 생산 협력 검토 보도에 이어 AI 반도체 전반의 반등이 겹치며 강세
» Nvidia(+2.5%)
젠슨 황, 내년 칩 판매량 약 2배로 늘어날 것이라고 전망. 브룩필드의 글로벌 AI 인프라 펀드에도 $20억 투자.
» Generac(+18.3%)
아마존 데이터센터에 백업 발전기를 공급하는 다년간 수십억달러 규모 계약 체결. 초기 물량만 2027-28년 $24억. 아마존에는 Generac 주식 최대 169만주를 살 수 있는 워런트도 부여
» Vicor(+17.7%)
AI OEM에 데이터센터용 Vertical Power Delivery 전력 모듈 기술의 비독점 라이선스 제공.
» Tower Semiconductor(+8.4%)
NewPhotonics와 함께 AI 데이터센터 광인터커넥트용 레이저 통합 광엔진의 대량 출하 발표
» Oklo(+11.2%), NuScale(+9.2%)
AI 데이터센터 전력 수요 기대가 다시 부각되며 원전·수소·태양광 전반 반등.
» Centrus Energy(+7.8%)
Centrus가 Antares와 2030년 이전부터 HALEU를 공급하는 다년 계약 체결.
» SiTime(+9.1%)
모건스탠리가 비중확대로 커버리지 개시. AI·데이터센터 노출 확대와 시장 규모 성장 가능성을 긍정적으로 평가
» Nebius(+4.1%)
10월부터 클라우드 GPU 가격 17~21% 인상.
» CoreWeave(-4.2%)
$30억 규모 전환사채 발행과 최대 3500만주 주식 매각 계획 발표. 다만 3분기 초 이후 신규 고객 계약 $250억, 신규 컴퓨팅 용량도 더 높은 가격에 계약 중이라는 설명
» Nokia(+4.5%)
마이크로소프트와 통신사 대상 AI 기반 데이터 분석 파트너십 발표
» Fluence Energy(-15.4%)
FY26 매출 가이던스 $29~31억 → $24억, 조정 EBITDA 손익분기점 수준 → -$2억으로 대폭 하향. 미국 생산 차질 영향.
※ 오늘 주목할 내용
오늘은 미국 8월 산업생산 발표와 연준 보우만 이사, 슈미드 이사 발언 예정