S&P500 -0.58%, NASDAQ -0.32%, DOW -1.17%
■ 미-이란 충돌 재확대, 유가 상승
연휴 기간 중동 긴장 또 확대되며 미 증시 하락. 후티가 사우디 아람코 시설을 공격했고, 미국은 이란 유조선을 타격. 이란 또한 미국이 호위하는 선박을 향해 대함미사일을 발사했다는 보도가 나오며 WTI +1.7%($93.03), 브렌트유 +1.7%($97.92)로 상승.
호르무즈 해협을 통한 원유 운송 차질이 이어지는 가운데, 미국 디젤 도매 가격도 갤런당 $5.90로 사상 최고치 기록. 높은 에너지 가격이 다시 물가와 경기 부담으로 연결될 가능성에 주목.
■ AI 반도체·인프라는 강세
반도체지수(SOX)는 1.3% 상승하며 시장 상회. 퀄컴은 아마존과 AI 데센용 맞춤형 반도체, 추론 인프라 협력을 발표했고, 인텔(+9.0%)은 CPU 가격 10% 추가 인상 가능성 보도와 서버 CPU 공급 부족 기대에 급등.
ASML도 삼성과 TSMC의 High NA EUV 양산 도입 소식에 소폭 상승했고, 코닝(+7.6%)은 버라이즌과 수십억 달러 규모 광섬유 공급 계약을 체결. Lumentum·Coherent·Ciena 등 광통신주도 동반 강세. OpenAI Astra 공개 이후 이어진 AI 데이터센터 광통신 수요 기대도 상승세를 뒷받침.
■ 금요일 CPI 앞두고 9월 금리 인상 확률 ~60%
미국 8월 중소기업 경기지수는 98.7로 하락했고, 뉴욕 연은 조사에서 1년 기대인플레이션은 3.6%로 유지. 고용 전망은 다소 악화됐지만 인플레이션 기대는 여전히 높은 수준.
현재 시장은 9월 금리 인상 가능성을 60%에 조금 못 미치는 수준으로 반영. 금요일 발표될 8월 근원 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4%가 예상되며 다음주 FOMC의 핵심 변수가 될 전망.
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■ 주요 종목
» Intel(+9.1%)
PC용 CPU 가격을 추가로 10% 인상할 수 있다는 보도와 Northland의 투자의견 상향 등에 상승.
» Corning(+7.6%)
Verizon과 수십억달러 규모 장기 광섬유 공급 계약 체결. AI 데이터센터용 장거리 네트워크 구축 수요 기대.
» Qualcomm(+3.2%)
Amazon과 AI 데이터센터용 맞춤형 반도체 및 추론 인프라를 공동 개발. 광통신도 1.6T까지 협력 확대.
» ASML(+2.9%)
Samsung·TSMC가 High NA EUV를 양산에 사용하기로 약속. 차세대 반도체 공정 도입 가속 기대.
» IonQ(+2.4%)
FY26 매출 전망을 기존 $2.8~2.9억에서 $4.5~4.6억으로 대폭 상향.
» Novartis(-13.9%)
pelacarsen 임상 3상 실패에 이어 근긴장성 이영양증 치료제 del-desiran도 통계적으로 유의한 개선을 입증하지 못하며 급락.
» Amgen(-10.1%)
소세포폐암 치료제 IMDELLTRA 병용 임상 3상은 성공했지만, Novartis의 Lp(a) 치료제 pelacarsen 임상 실패가 같은 계열인 Amgen의 olpasiran에도 우려를 확산.
» GE Aerospace(-1.8%) / Howmet Aerospace(-8.1%)
GE가 터빈 블레이드·베인 등 정밀주조 부품업체 CPP를 $117.5억에 인수. CPP가 Howmet의 경쟁사인 만큼 GE의 수직계열화에 따른 우려가 부각됐지만, GE는 2030년까지 에어포일 수요가 30% 이상 늘어날 것으로 보고 부족한 생산능력을 확대하기 위한 투자라고 설명.
» Boeing(-0.7%)
8월 항공기 51대 인도, 신규 주문은 15대. 737 MAX 인도는 41대로 안정적인 생산 흐름을 이어갔고, 시장은 9월 MAX 생산이 월 47대 수준에 근접할 것으로 전망. 다만 올해 누적 주문 증가세는 Airbus보다 약한 편.
※ 금주 주목할 내용
미 재무부 국채 바이백 세부안 발표, 주간 ADP 민간고용, 10년물 국채 입찰 예정. 목요일에는 PPI와 실업수당, 금요일에는 CPI가 발표될 예정이며 Oracle 실적도 이번 주 주요 AI 인프라 이벤트.