S&P500 -0.71%, NASDAQ -1.03%, DOW -0.79%
■ 유가·금리 동반 상승에 위험자산 약세
미 증시는 WTI +5.2% 급등과 글로벌 금리 상승이 겹치며 하락. 미국의 이란 추가 공습으로 WTI는 배럴당 $90 부근까지 올라 최근 4거래일간 9% 넘게 상승했고, 디젤 가격도 4개월 만의 최고 수준까지 오르며 인플레이션 부담이 재부각.
미 국채금리도 전 구간에서 3~6bp 상승. 미국 30년물 금리는 최근 9거래일 중 7일 상승했고, 시장에서는 재정적자와 AI CapEx 확대에 따른 회사채 공급, 유가 상승이 장기금리 부담으로 이어지고 있다는 평가.
■ 제조업·고용지표는 예상 하회했지만,,
8월 ISM 제조업지수는 54.6으로 예상 55.8을 하회, 신규주문은 3월 이후 최저 수준으로 둔화. 7월 JOLTS 구인건수도 727만건으로 예상 731만건을 밑돌았음.
경기지표는 다소 약했지만 Fed의 관심은 여전히 물가. 연준 마이클 바 이사는 물가 둔화가 충분하지 않을 경우 추가 금리 인상에 나서야 한다고 언급. 시장은 이번 주 고용보다도 다음 주 CPI가 향후 금리 경로를 결정하는 핵심 변수가 될 것으로 보고 있음.
■ AI 인프라 수요, GPU에서 서버·스토리지까지 확산
Dell은 AI 서버 수주잔고가 사상 최대 $950억, 고객도 6,500곳 이상으로 확대. AI 도입이 GPU 서버뿐 아니라 기존 서버 교체와 네트워킹·스토리지 투자까지 함께 끌어올리면서 FY27 매출 가이던스를 $1,670억 → $1,920억으로 대폭 상향.
Anthropic도 Nvidia가 투자한 Lambda와 $350억 규모 컴퓨팅 계약을 체결한 것으로 알려져, AI 모델업체의 연산 수요부터 이를 뒷받침하는 서버·스토리지까지 AI 인프라 투자 사이클이 여전히 확장 중임을 확인.
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■ 주요 종목
» Dell Technologies(시간외 +6.6%)
2분기 실적과 3분기 가이던스 모두 예상 상회. AI 서버 수주잔고는 사상 최대 $950억, FY27 매출 전망도 $1,920억으로 상향.
» Palo Alto Networks(-2.0%)
실적과 가이던스는 예상 상회했지만, 총마진과 청구액이 기대에 못 미치며 주가 반응은 제한적. 차세대 보안 ARR은 +63% 증가.
» Credo Technology(시간외 -10.8%)
실적과 가이던스 모두 예상 상회했지만, 상회폭이 이전 분기보다 작았다는 평가에 하락.
» MongoDB(시간외 -14.0%)
실적과 연간 가이던스는 예상 상회했지만, 핵심 클라우드 사업 Atlas 성장률이 +29%로 정체되며 성장 가속 기대에 못 미쳤다는 평가에 급락.
» Fervo Energy(+28.4%)
Google과 400MW 규모 지열 발전 공급 계약 체결. 2028년부터 전력 공급 예정.
» Apple(+2.6%)
John Ternus가 CEO로 공식 취임한 첫날 강세.
» Robinhood(-1.2%)
Morgan Stanley가 Overweight로 상향하고 목표주가를 $150로 높였지만 주가는 약세.
» Duolingo(+7.0%)
Evercore ISI가 Outperform으로 상향, 목표주가도 $105 → $210으로 두 배 상향.
» Novartis(+6.0%)
다발성경화증 치료제 remibrutinib이 2개 임상 3상에서 주요 평가지표 충족.
» Palantir(-3.5%)
미 육군으로부터 AI 기반 차세대 정보·표적획득 시스템 TITAN 8대 생산 계약 수주.
» GE Aerospace(-2.2%)
미 해군으로부터 $28.8억 규모 F414 엔진 부품 군수지원 계약 수주.
» Interactive Brokers(-7.0%)
Goldman Sachs가 Conviction List에서 제외. Buy 의견은 유지.
※ 오늘 밤
미국 ADP 민간고용, 공장주문 발표. 이후 Fed 베이지북 공개. 8월 ADP 민간고용은 +4.7만명 예상.