S&P500 -0.33%, NASDAQ -0.12%, DOW -0.70%
■ 중동 긴장·유가 상승에 미 증시 하락
미 증시는 장중 낙폭을 일부 만회했지만 하락 마감. 주말 미국이 호르무즈 해협 기뢰 설치를 막기 위해 이란의 발사대를 타격했고, 이란도 미군 기지를 향해 미사일을 발사하면서 중동 긴장이 다시 확대.
이에 WTI는 +2.8% 상승했고, 에너지주는 상대적으로 강세. 반면 항공·산업재·금융·헬스케어 등은 약세를 보였고, 반도체·소프트웨어는 시장 대비 선방.
■ 잭슨홀 미팅 이후 금리 인상 기대 유지
지난주 워시 연준 의장의 잭슨홀 발언 이후 시장은 연말까지 약 38bp의 추가 금리 인상을 반영 중. 장기금리도 소폭 상승하면서 증시에 부담.
베센트 재무장관은 재무부와 연준이 채권시장과 관련해 방향을 맞추고 있다고 언급했지만, 시장에서는 워시가 물가 안정에 더 무게를 둔 만큼 9월 금리 인상 가능성이 여전히 높은 수준으로 유지되고 있음. 이번 주에는 오늘 ISM 제조업·JOLTS, 금요일 8월 고용보고서가 예정돼 있어 금리 방향을 다시 결정할 가능성.
■ AI 인프라 투자 지속, HBM·서버까지 수요 확인 대기
반도체·메모리·소프트웨어는 약세장에서도 상대적으로 견조. SK하이닉스는 차세대 HBM4E 베이스 다이를 인텔 파운드리에 맡기는 방안을 협의 중이며, AI 메모리 수요 확대에 대응해 일본 내 메모리 생산 합작사 설립도 검토 중인 것으로 알려짐.
이번 주에는 Dell·Broadcom·HPE·Ciena 등 AI 인프라 기업 실적이 연이어 예정. 특히 Dell은 AI 서버 수요에 힘입어 인프라 사업부 매출이 전년 대비 약 +76% 증가할 것으로 예상돼, 엔비디아 이후 AI 서버·ASIC·네트워킹 투자 강도를 확인하는 한 주가 될 전망.
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■ 주요 종목
» SpaceX(+1.6%) / Howmet Aerospace(-7.5%) / GE Vernova(-1.5%) / Siemens Energy(-5.0%)
SpaceX가 가스터빈 블레이드·베인 자체 생산을 추진하면서 기존 터빈 관련주 약세. 머스크는 공급 병목 해소를 통해 가스터빈 가동 시점을 최대 18개월 앞당길 수 있다고 설명.
» Amazon(-2.5%)
미 연방거래위원회(FTC)가 광고 수수료 이익을 부당하게 취했다며, 소송을 제기할 예정이라는 보도.
» SK Hynix ADR(+2.2%)
차세대 HBM4E의 베이스 다이 생산을 인텔 파운드리에 맡기는 방안을 논의 중이라는 보도. 일본 내 메모리 생산 합작사 설립도 검토.
» Northrop Grumman(-0.6%)
미 공군으로부터 $8,610만 규모 Remote Visual Assessment 프로그램 지원 계약 수주. 프로그램 관리·정비·엔지니어링 등을 지원하며 2031년 9월 완료 예정.
» Dell Technologies(-0.01%)
오늘 장 마감 후 실적 발표 예정. 시장은 매출 $448.98억, EPS $4.92 예상. 핵심은 AI 서버 수요로, Infrastructure Solutions Group 매출은 전년 대비 약 +76% 성장 전망.
※ 오늘 밤
미국 8월 ISM 제조업지수, 7월 JOLTS 구인건수, 건설지출 발표. 장 마감 후 Dell, Credo, GitLab, MongoDB, NIO, Palo Alto Networks 실적 예정.