S&P500 +0.32%, NASDAQ +0.66%, DOW +0.30%
■ AI·반도체 반등, 오늘 엔비디아 실적 대기
미 증시는 최근 조정받았던 AI·반도체주가 반등하며 상승했습니다. 반도체와 스토리지가 강세를 보였고, AMD는 레이먼드 제임스의 투자의견 상향에 +4.9% 상승했습니다. 다만 S&P500 상승 종목 수는 하락 종목보다 적어, 지수 상승 폭에 비해 시장 전반의 강도는 제한적
뚜렷한 신규 호재보다는 최근 낙폭에 따른 반등 성격이 강한 모습이었습니다. 시장의 관심은 금일 장 마감 후 발표되는 엔비디아 실적에 집중되고 있습니다. GPU 수요·공급, Rubin 램프업, 메모리 조달과 가격 인상, 향후 데이터센터 성장 전망이 핵심입니다.
■ 유가 -3.1%, 장기금리 5~8bp 하락
WTI는 호르무즈 해협 긴장 완화 기대에 -3.1% 하락했습니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 국제수역에 설치된 기뢰를 모두 제거했다고 밝혔고, 이란과 오만은 임시 공동 항로를 포함한 단계적 운항 정상화 방안을 제안했습니다.
이란·파키스탄 협상에서도 긴장 완화 진전이 언급되면서 유가 하락이 금리에도 우호적으로 작용하는 모습입니다. 미 국채금리는 전 구간에서 5~8bp 하락했습니다. 다만 백악관은 현재 이란과의 공식 협상은 진행 중이지 않다고 밝혔습니다.
■ 소비심리·주택지표 둔화, 2년물 국채 입찰은 양호
8월 소비자신뢰지수는 89.4로 전월 수정치 90.2와 시장 예상 92.0을 모두 하회했습니다. 현재 상황지수는 고용시장 평가 개선에 힘입어 6.8포인트 상승했지만, 기대지수가 5.8포인트 하락한 68.2를 기록하며 소비자신뢰지수 하락을 주도했습니다.
7월 신규주택판매도 60.7만호로 예상 62만호를 하회, 전월 대비 -10.5% 감소하며 1월 이후 최저치를 기록했습니다. 반면 690억달러 규모 2년물 국채 입찰은 시장 예상보다 0.4bp 낮은 금리에서 낙찰됐고 해외 수요도 최근 평균보다 강해 단기채 수요는 견조했습니다.
■ 미·캐나다 관세전쟁 확대, 중국도 대이란 제재에 반발
캐나다는 미국의 신규 관세에 맞서 9월 8일부터 약 200억달러 규모 미국산 제품에 최대 50% 보복관세를 부과하기로 결정했습니다. 철강·알루미늄·가구·전자제품 등이 대상입니다.
한편 중국은 미국이 이란과 연계된 중국 기업에 2차 제재를 확대할 경우 대응하겠다고 경고했습니다. 미국의 대이란 경제 압박이 중국까지 확산될 경우 9월 미·중 정상회담을 앞두고 무역갈등이 다시 커질 가능성이 있습니다.
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■ 주요 종목
» Moderna(+14.1%)
Wolfe Research가 Underperform → Peer Perform으로 상향. 최근 흑색종 3상 성공으로 개인맞춤형 mRNA 암백신 플랫폼의 임상 위험이 크게 낮아졌다고 평가.
» AMD(+4.9%)
Raymond James가 Outperform → Strong Buy로 상향. Agentic AI가 CPU 수요의 새로운 성장동력이 되고 있으며, AI 가속기 확대도 AMD 생태계 확장에 긍정적이라고 평가.
» Dick’s Sporting Goods(-30.7%)
2분기 매출·이익이 예상에 못 미쳤고 연간 가이던스를 큰 폭으로 하향. 특히 Foot Locker 부문의 판촉 경쟁 심화와 수익성 악화가 핵심 부담.
» Navitas(+1.7%)
AI 데이터센터용 전력관리 기술업체 Claros를 최대 2.33억달러에 인수. 현금·주식 혼합 방식이며 연내 거래 완료 예정.
» Nvidia(+2.2%)
Jetson Orin Nano 2 공개. 전작 대비 추론 성능 2배, 동일 성능 기준 전력소모 40% 감소. 2027년 상반기 출시 예정.
» Boeing(+0.3%)
미 공군으로부터 최대 $1.63억 규모 B-52 생산·유지보수 주문 수주. B-52 레이더 현대화 프로그램을 위한 Bomb Rack Modernization System 키트 제작·납품, 2028년 12월 완료 예정.
» Northrop Grumman(-1.3%)
미 공군과 기존 계약을 $2.16억 증액, 총 계약 규모는 $4.95억으로 확대. Deep Space Advanced Radar Capability(DARC) Site 2의 사전 건설·안테나 제작 작업 수행, 2030년 3월 완료 예정.
» RTX(+0.5%)
미 공군으로부터 최대 $6.03억 규모 B-52 레이더 생산·유지보수 계약 수주. B-52에 신형 AN/APQ-188 레이더를 탑재하는 현대화 사업으로, 2031년 8월까지 진행.
※ 오늘 밤 *
7월 개인소득·소비 및 PCE 물가, 미국 2분기 GDP 2차 추정치, 7월 내구재 주문 발표. 장 마감 후 Nvidia·Salesforce·CrowdStrike·HP 실적 발표, 미 재무부는 700억달러 규모 5년물 국채 입찰 예정.