S&P500 -0.28%, NASDAQ -0.76%, DOW +0.26%
■엔비디아·잭슨홀 대기 속 AI주 조정
미 증시는 엔비디아 실적(26일)과 워시 연준 의장 잭슨홀 연설(28일)을 앞두고 관망세를 보였습니다. 반도체·메모리 등 모멘텀주 약세가 이어지며 나스닥은 0.76% 하락했으며, 특히 Nvidia·Tesla가 빅테크 가운데 상대적으로 부진했습니다.
최근 AI 투자 확대 자체는 지속되고 있지만 메모리 비용 상승에 따른 서버 가격 인상, OpenAI 가격 인하, Anthropic 일부 모델 수요 둔화, AI 관련 신용위험 상승 등 상반된 뉴스가 겹치며 엔비디아 실적 전까지 경계감이 높아지는 모습입니다.
■미 재무부, TGA 활용한 추가 국채 바이백 검토
CNBC에 따르면 베센트 재무장관은 약 9,500억달러 규모 재무부 일반계정(TGA) 자금을 활용해 국채 바이백을 확대하는 방안을 검토하고 있습니다. 연준의 지원 없이 재무부 자체 자금으로 장기채 매입 여력을 키울 수 있다는 점에서 30년물 금리는 약 3~4bp 하락했습니다.
다만 골드만삭스·웰스파고 등은 바이백이 시장 유동성 개선에는 도움이 되지만 재정적자·국채 공급 확대·AI 투자 관련 회사채 발행 등 구조적 요인을 바꾸지는 못해 장기금리를 지속적으로 낮추기는 어렵다고 평가하기도 했습니다.
■ 미국, 이란에 ‘Operation Economic Outcast’ 제재 발표
미 재무부는 이란 관련 약 60개 기업·개인·선박을 제재하고 디지털자산·기술·금·항공·해운 등으로 제재 범위를 확대했습니다.
다만 중국에 대해서는 구체적인 조치를 내놓지 않았는데요. 베센트는 “어떤 국가도 미국 제재의 범위 밖에 있지 않다”고 밝혔지만, 이란 원유의 최대 구매자인 중국을 실제로 겨냥할지는 여전히 불확실합니다. WTI는 전주 약 +6% 상승 이후 이날 -2.4% 하락했습니다.
■ 미·캐나다 무역갈등 확대, 자동차·철강 50% 관세 예고
미·캐나다 무역협상이 결렬된 뒤 미국은 약 200억달러 규모 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과했습니다. 트럼프 대통령은 2027년 1월부터 캐나다산 자동차·트럭·자동차부품·철강 관세도 50%로 인상하겠다고 발표했습니다.
캐나다는 9월부터 맞대응 관세를 예고했는데요. 다만 핵심 자동차·철강 관세 시행까지 시간이 남아 있어 추가 협상 가능성도 열려 있는 상황입니다.
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■ 주요 종목
» Nvidia(-2.9%)
26일 장 마감 후 실적 발표 예정. 매출 $921.6억, EPS $2.09 예상(Factset). 데이터센터 매출은 전년 대비 +109% 증가한 $860억 전망. 최근 메모리 비용 상승에 따른 가격 인상과 공급능력, Rubin 램프업, 향후 GPU 수요가 핵심.
» Rumble(+3.4%)
제3자 클라우드 고객에 GPU 및 관련 서비스를 공급하는 약 $137억 규모 계약 체결. 조지아 데이터센터에서 서비스 제공 예정.
» Strategy(+2.8%)
비트코인이 $79K를 돌파하며 가상자산 관련주 동반 강세. 비트코인은 최근 3일간 약 +22% 급등.
» Hims & Hers(-8.0%)
Visa가 체중감량 사업 관련 과도한 카드 결제 분쟁을 통보했다는 Bloomberg 보도. 건당 추가 수수료가 부과되며 9월 약 $7.5만 비용 발생 전망.
» Canada Goose(-5.3%)
Wells Fargo가 Overweight → Underweight로 하향. 이상기후와 유럽 소비 부진, 캐나다 관세에 따른 마진 부담을 지적.
※ 오늘 밤
6월 Case-Shiller 주택가격, 7월 신규주택판매, 8월 Conference Board 소비자신뢰지수 발표. 미 재무부는 690억달러 규모 2년물 국채 입찰 예정.