S&P500 -0.86%, NASDAQ -1.00%, DOW -1.31%
■ 장기금리 다시 상승, 전일 바이백 효과 일부 되돌림
미 증시는 장기금리 재상승과 소매업종 부진으로 하락했습니다. 전일 미 재무부가 장기채 바이백 확대를 발표하며 30년물 금리가 약 10bp 급락했지만, 이날은 장기금리가 2~6bp 다시 상승하며 전일 하락분의 절반 이상을 되돌렸습니다.
시장에서는 재무부 바이백만으로는 재정적자·국채 공급 확대·AI CapEx 관련 회사채 발행 등 장기금리의 구조적 상승 요인을 상쇄하기 어렵다는 시각이 지속되고 있습니다. 베센트 재무장관은 재정 건전화에 대한 관심을 높이겠다고 언급했지만 장기금리 부담은 여전한 모습입니다.
■ 비트코인 $70K 재돌파
비트코인은 미 재무부의 장기채 바이백 확대와 트럼프 대통령의 가상자산 규제법안 Clarity Act 통과 촉구에 힘입어 $70K를 재돌파 했습니다.
장기금리 상승 부담이 일부 완화되면서 위험자산 투자심리가 개선됐고, 최근 좁은 박스권 이후 숏커버링도 랠리를 키웠다는 분석입니다.
■ 트럼프 대이란 경제 압박 강화, 유가 +2.9%
트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 경제 압박을 예고하면서 WTI는 +2.9%, 최근 11거래일 중 9일 상승했습니다.
미·이란 간 뚜렷한 외교적 돌파구가 없는 가운데 시장은 호르무즈 해협 운항 리스크뿐 아니라 정제설비 부족에 따른 디젤 가격 급등에도 주목하고 있습니다. 원유 가격보다 정제제품 가격이 더 빠르게 오를 경우 물가 부담으로 연결될 수 있다는 우려도 지속됩니다.
■ 월마트 부진, 미국 소비 둔화 우려 재부각
Walmart(-9.2%)는 2분기 미국 동일매장 매출이 +2.6%로 시장 예상치를 0.9%p 하회했고, 최근 6년여 만에 가장 느린 증가율을 기록했습니다. 3분기 EPS 가이던스도 기대를 밑돌며 급락하는 모습을 보였습니다.
Advance Auto Parts, Coty 등에서도 소비자들이 지출에 더 신중해지고 있다는 언급이 이어지고 있는데요. 최근 대규모 세금 환급이 소비를 지지했던 효과도 약화되는 가운데 미국 소비의 둔화 여부가 다시 핵심 변수로 부각되는 모습입니다.
■ Anthropic, 이르면 8월 말 IPO 절차 본격화
Bloomberg에 따르면 Anthropic이 이르면 8월 말 IPO를 위한 서류 제출에 나설 예정입니다. 회사는 공모 규모가 SpaceX의 기록적인 IPO와 비슷하거나 더 클 수 있다고 기대하고 있습니다.
Anthropic은 이미 6월 비공개로 S-1을 제출했고 이달부터 투자자 미팅을 진행 중인데요. 최근 AI 시장에서는 모델 성능뿐 아니라 빠른 매출 성장과 자본조달 능력이 기업가치를 좌우하는 핵심 변수로 부상하고 있습니다.
※ 오늘은 8월 미국 Flash PMI 발표가 예정되어 있습니다. 제조업 PMI는 53.9로 유지, 서비스 PMI는 54.6에서 53.9로 둔화될 것으로 예상됩니다.
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■ 주요 종목
» Walmart(-9.2%)
2분기 미국 동일매장 매출 +2.6%로 기대 하회. 3분기 EPS 가이던스도 시장 예상보다 낮았고, 연간 EPS 가이던스 상향 폭도 기대에 못 미침.
» Alibaba(ADR +1.2%)
2분기 실적 예상 하회. AI CapEx 확대가 이어지는 가운데 중국 소비 전반의 둔화도 부담으로 작용.
» Coinbase/Strategy(+7.6%/+7.8%)
비트코인이 $70K를 재돌파하며 가상자산 관련주 동반 강세.
» Deere(+6.9%)
분기 매출·이익 예상 상회. 소형 농기계와 건설·임업 부문이 견조했고 연간 순이익 가이던스 하단을 상향.
» Nordson(+8.0%)
분기 매출·이익 예상 상회. 전자재료·검사장비를 포함한 Advanced Technology Solutions가 강세를 보였고 연간 가이던스도 상향.
» Transocean(+2.9%)
초심해 시추선 관련 3억달러 규모 계약 체결. 프로젝트는 2027년 1분기 시작 예정.
» Wolfspeed(-9.3%)
분기 매출 -24% YoY. Mohawk Valley 공장 가동률 저하로 마진 압박이 지속됐지만 자동차·산업용 수요는 견조했고 AI 관련 매출은 전년 대비 두 배 증가.
» Coty(-9.2%)
FY27을 ‘전환의 해’로 규정하며 신중한 전망 제시. 소비자들이 화장품 구매에서도 점점 더 선택적으로 변하고 있다고 설명.
» CrowdStrike(-5.6%)
CTO Elia Zaitsev가 회사를 떠나 AI 중심 사이버보안 벤처펀드 Cognition을 설립할 예정이라는 보도.
» TJX(-2.6%)
Citi가 Buy→Neutral로 하향. Q2 패션 부문 실행력 부진과 Marmaxx의 경쟁사 대비 낮은 동일매장 매출 성장을 지적.
» Boeing(-3.2%)
미 해군으로부터 1억5,620만달러 규모 P-8A 엔진 장착 키트 계약 수주. 최대 31개 키트를 공급하며 계약 기간은 2031년 8월까지.