DOW -0.51%, S&P500 -0.52%, NASDAQ -0.32%
■ 장기금리·유가 동반 상승에 증시 하락
미 증시는 장기금리와 유가가 함께 오르며 하락. 미 30년물 국채금리는 5.30%를 넘어 2007년 이후 최고 수준을 기록.
정부·회사채 공급 확대와 재정 우려, Fed 정책 신뢰도 등이 장기금리 상승 배경으로 부각. 반면 시장이 반영하는 9월 금리 인상 가능성은 약 30%, 연말까지 인상폭은 약 22bp로 여전히 낮은 수준.
WTI는 +2.5%. 이란이 미국과의 휴전 연장을 거부하고, 협상 실패 시 호르무즈 해협과 역내 긴장을 확대하겠다고 경고. 호르무즈 해협에서는 UAE 소유 유조선 억류 소식도 전해지며 유가 상승.
■ AI 수요 기대 지속, 반도체·메모리 강세
증시 전반은 약세였지만 반도체·메모리·광통신 등 일부 AI 관련주는 상대적 강세. 뚜렷한 단일 재료는 없었지만 프런티어 AI 기업들의 최근 매출 성장세가 AI 수요 기대를 뒷받침.
Anthropic의 2분기 매출은 115억달러 이상으로 전년 대비 14배 이상 증가했고 조정 영업이익도 흑자를 기록. 7월 말 연환산 매출은 650억달러 이상으로 확대됐으며, 회사는 2028년 매출 1,900~2,000억달러를 전망.
■ Nvidia, OpenAI 오하이오 데이터센터 금융지원 참여
OpenAI가 SoftBank 산하 SB Energy와 오하이오 10GW 규모 AI 데이터센터에 대한 20년 장기 임대계약을 체결하고, Nvidia도 프로젝트 금융지원에 참여. 역대 최대 규모 AI 인프라 프로젝트 중 하나가 될 전망.
핵심은 Nvidia가 단순 칩 공급자를 넘어 데이터센터의 금융조달까지 지원한다는 점. Nvidia가 완공된 데이터센터의 자산가치를 보증해 SB Energy의 대규모 부채조달을 돕고, 그 대가로 첫 5GW의 독점 칩 공급권을 확보하는 구조.
다만 Nvidia가 OpenAI의 임대료를 직접 보증하는 것은 아니며, OpenAI가 빠질 경우 대체 임차인 모집 → 자산 매각 → 그래도 부족한 가치만 보전하는 방식이라 실제 위험노출은 제한적.
※ 이번 주 주요 일정은 7월 FOMC 의사록(19일). 7월 회의에서는 해맥·카시카리·로건이 25bp 인상을 주장하며 반대표를 던졌으며, 시장은 현재 9월 인상 가능성을 약 30% 반영.
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■ 주요 종목
» Nvidia(-0.1%)
OpenAI·SB Energy의 오하이오 10GW AI 데이터센터 금융지원에 참여. 완공된 데이터센터의 자산가치를 보증해 자금조달을 지원하고, 첫 5GW의 독점 칩 공급권을 확보.
» Anthropic
2분기 매출 115억달러 이상으로 전년 대비 14배 이상 증가. 7월 말 연환산 매출은 650억달러를 넘어섰으며 2028년 매출 1,900~2,000억달러 전망.
» OpenAI
CFO가 기업 고객 사업에서 발생하는 매출이 현재 ChatGPT 중심 소비자 사업 매출을 넘어섰다고 언급.
» RTX(-0.6%)
미 국방부로부터 약 230억달러 규모 Tomahawk 계약 수주. 7,000기 이상의 순항미사일 생산을 빠르게 확대할 계획.
» Boeing(-2.5%)
텍사스 Fort Hood 인근에서 발생한 사망 사고 이후 미 육군이 Boeing이 제작한 Apache 헬리콥터의 비행을 일시 중단. 사고 원인이 보다 명확해질 때까지 운항 중단 조치를 유지할 예정.
» L3Harris(-4.6%)
이사회가 회사 가치에 부합하지 않는 행위를 이유로 Chris Kubasik 회장·CEO를 해임하고 Sam Mehta를 신임 CEO로 선임. 회사는 해당 사안이 재무보고·내부통제·고객관계·사업 운영과는 무관하다고 밝혔으며 FY26 가이던스를 유지.
» Intuitive Machines(+7.2%)
예상가치 6억달러 이상의 다중위성 통신 인프라 프로그램 사업자로 선정.
» Alibaba(+0.7%)
AI 모델이 전 세계에서 가장 많이 다운로드된 모델로 올라섰다는 보도. 별도로 게임 사업부를 15억달러 이상에 매각 추진.
» Uber(-1.2%)
Zipline과 협력해 미국 내 드론 배송 사업 확대 추진.
» Stripe
AI 모델 API 플랫폼 OpenRouter를 70억달러 이상에 인수하는 계약을 마무리한 것으로 보도.
» EyePoint Pharmaceuticals(-67.0%)
습성 황반변성 치료제 DURAVYU의 임상 3상 LUGANO 시험이 1차 평가지표 달성에 실패하며 급락.
» Shopify(-3.7%)
Phillip Securities가 Buy→Accumulate로 하향. 최근 급등에 따른 밸류에이션 부담을 지적했지만 Agentic Commerce 관련 성장 전망은 긍정적으로 유지.
» Tesla(-0.9%)
The Information에 따르면 운전대와 페달이 없는 전용 로보택시 Cybercab의 8월 출시를 준비 중.