DOW +1.17%, S&P500 +1.79%, NASDAQ +2.59%
■ 베센트 Rally!, 호즈무즈 해협 '자유항행' 언급
스콧 베센트 미국 재무부장관이 화요일이나 수요일쯤 이란과 협상될 것이라고 언급. 호르무즈 해협에 '자유항행'이 가능할 것이라는 발표를 하며 WTI 유가가 -6% 하락. 주말 이란 공격을 중지한 이후 정부측에서 나온 언급으로 WTI 유가가 단숨에 75달러 선으로 하락.
미국 증시는 S&P500지수마저 다우지수에 이어 사상최고치 경신. 하드웨어(NVDA +2.6%, AVGO +6.6%, MU +7.6%, INTC +10.8%), 소프트웨어(PLTR +29.5%, CRWD +4.3%, ORCL +2.7%, GOOG +1.1%) 모두 크게 상승.
■ "트럼프 행정부, 데이터센터 中부품 수입 금지 추진"
미국 연방통신위원회(FCC)는 인공지능(AI) 붐을 뒷받침하는 핵심 인프라를 보호하기 위해 중국산 신형 광트랜시버 수입을 금지하는 법안의 초안을 작성 중. 법안이 발효되면 중국 기업들의 미국 내 데이터센터 데이터 탈취, 악성 소프트웨어 설치, 서비스 방해 가능성이 차단.
FCC는 지난 2021년 미국 국가 안보에 위협이 되는 기업 명단(커버드 리스트)에 중국 화웨이와 ZTE 등을 등재. 아울러 지난해 12월과 올해 3월에도 중국산 드론과 라우터 수입 금지를 위해 DJI 등 중국 기업 여러 곳을 커버드 리스트에 포함한데 이어 이번에 중국 광통신 업체 규제.
■ Michael Burry, ‘We are near a major top'
최근 주요 AI 관련 기업들에 Short 포지션을 가지고 있다고 얘기했던 마이클버리가 전일 CNBC 인터뷰에서여전히 증시가 고점을 쳤다고 언급. 1987년 증시 폭락과 유사한 형태로 진행될 가능성이 높다고 전망. 현재 1)AI 산업 내 중복 파이낸싱 이슈가 장기적으로 지속가능하지 않음, 2)증시가 자기강화 형식으로 상승하며 레버리지를 키우고 있음을 지적.
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■ 주요 종목
» Palantir(+29.5%)
2분기 미국 내 상업 매출을 150% 가까이 늘리면서 시장 전망치를 크게 뛰어넘는 깜짝 실적을 기록. 미국 정부 부문 매출은 연간 90% 성장. 마이클버리의 주요 Short 종목
» SpaceX(+9.4%, 시간외 -6.1%)
상장 이후 첫 실적발표에서 78억1000만달러의 매출을 발표. 전년비 92% 증가와 컨센(69억달러)을 상회하는 실적을 발표했으나, ARPU가 하락한 점과 AI 투자 관련 우려에 시간외 하락.
» Zebra Technology(+26.5%)
운송,물류,제조 솔루션 업체로 AI를 적용한 워크플로우 개선 솔루션을 개발판매. 2분기 실적이 서프라이즈를 기록하며 급등
» AMD(+7.0%, 시간외 -8.7%)
2분기 실적 서프라이즈에도 스페이스X 실적 컨퍼런스에서 엘런 머스크가 엔비디아 칩만 사용하겠다는 언급에 하락
» Chipotle Mexican Grill(-9.7%)
미네소타 매장에 공급된 할라피뇨에서 살모넬라균이 검출되며 주가 급락