DOW +1.32%, S&P500 +1.48%, NASDAQ +2.13%
■ 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격을 중단했다는 소식에 다우지수 사상최고치 경신
주말간 트럼프 대통령이 사우디아라바이아의 요청에 이란에 대한 공격을 취소하고 재협상을 시작했다고 SNS를 통해 발표. 국제 유가가 5% 이상 하락하며 리스크온 장세로 미국 3대증시가 상승하고 다우지수는 사상최고치 경신=>다만, 이란에서는 미국과 협상중이 아니라는 소식을 발표하고 있어 향후 risk요인
미국 국채 금리도 소폭 하락했고, 주요 언론에서 AI 투자의 수익성 우려를 완화하는 분석기사들이 나오며 GOOG +4.9%, AMZN +4.6%, META +4.9% 등 주요 하이퍼스케일러들이 상승을 주도
■ CMXT 베이징에 2번째 공장 추진
중국 최대 메모리 반도체 기업 창신메모리(CXMT)가 베이징에 두 번째 D램 공장을 짓는 방안을 추진하고 있는 소식이 전해졌다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 반도체 수요가 급증하는 가운데 중국이 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 글로벌 D램 시장에 공급 우려가 확대될 전망
나스닥이 2% 이상 상승했음에도 MU +0.8%, SKHY -0.7% 등 메모리섹터는 상대적인 약세. STX -2.9%, WDC -3.2% 등 스토리지 분야도 약세.
■ 블룸버그 "韓, '투자 부적합 국가'로 전락
블룸버그 칼럼니스트 슐리 렌은 '한국 역시 투자 부적합 국가가 되고 있다(South Korea Is Becoming Uninvestable, Too)'라는 제목의 칼럼 게재. "한국은 올해 세계에서 가장 뜨겁고 변동성이 큰 주식 시장"이라며 2015년 중국증시 급락과 유사하다고 지적.
한편, 메모리 업황 둔화 전망으로 최근 메모리섹터 부진을 주도했던 모건스탠리는 전일 한국 증시에서 과도한 레버리지 투자와 쏠림 현상이 상당 부분 해소됐다면서 코스피가 목표치인 9000까지 약 36% 상승할 여력이 있다고 전망. 투자의견을 상향했음.
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■ 주요 종목
» PLTR(+2.1%, 시간외 14%)
2분기 미국 내 상업 매출을 150% 가까이 늘리면서 시장 전망치를 크게 뛰어넘는 깜짝 실적을 기록. 미국 정부 부문 매출은 연간 90% 성장.
» CRWV(+19.5%), NBIS(+11.6%)
AI 투자 수익성 우려 완화와 향후 하이퍼스케일러들의 투자가 아웃소싱 될 가능성이 높다는 분석에 네오클라우드 업체 전반적인 상승
» FSLR(+10.3%)
2026 회계연도 2분기 실적: 매출은 10억6000만 달러, 주당순이익(EPS)은 3.92 달러,
매출은 월가의 예상치와 비슷, 주당순이익은 예상치(3.18 달러)를 크게 상회
» COHR(+9.6%)
하이퍼스케일러들 상승에 AI 관련 투자 테마 동반 상승
» BA(+8.0%)
미국-이란 협상 재개 가능성과 유가 급락으로 항공주 상승