DOW +1.2%, S&P500 +1.7%, NASDAQ +2.8%
■ AI 수익화 기대에 기술주 급반등
미 증시는 Microsoft의 호실적을 계기로 대규모 AI 투자가 실제 클라우드 성장과 현금흐름으로 이어질 수 있다는 기대가 회복되며 급반등. Microsoft는 +16% 상승하며 하루 만에 시가총액이 약 4,500억달러 증가.
SOX지수도 +8.2% 오르며 5거래일 연속 하락을 종료. Micron +18%, Sandisk +26%, AMD +13% 등 최근 낙폭이 컸던 메모리·반도체주에 강한 저가 매수세 유입. 다만 SOX지수는 7월 기준 여전히 약 21% 하락하며 2008년 이후 최대 월간 하락폭 기록 전망.
■ Amazon은 AI 수요 증명, Apple은 공급망 부담
Amazon은 매출이 +20% 증가한 2,006억달러를 기록하고, AWS 매출도 +37% 늘어난 422억달러로 18개 분기 만의 최고 성장률 기록. 공급 부족으로 AI 클라우드 수요를 모두 충족하지 못하고 있다며 연간 CAPEX 전망을 2,000억달러에서 2,200억달러로 상향했지만, 강한 수요가 확인되며 시간외 약 +9% 상승.
Apple은 매출 1,094억달러와 EPS 2.02달러로 예상치를 상회하고 iPhone 매출도 +22% 증가. 다만 9월 분기 매출 증가율 전망이 +9~11%로 시장 기대를 밑돈 가운데, 반도체 공급 부족과 메모리 가격 상승·환율 부담을 언급하며 시간외 약 -7% 하락. 중국과 서비스 매출도 시장 예상 하회.
■ 일본 외환시장 개입 추정에 엔화 급등
엔화는 장중 달러 대비 최대 +3.3% 급등하며 2023년 이후 가장 큰 폭으로 상승. 달러·엔 환율은 장중 165엔 부근에서 급락한 뒤 159.5엔 수준으로 마감.
니혼게이자이신문은 일본 정부와 BOJ가 엔화 매수 개입을 실시했으며 미국 당국도 달러·엔 환율에 대한 레이트 체크를 요청했다고 보도. 공식 확인은 나오지 않았지만 BOJ 통화정책 결정을 앞두고 엔화 약세 베팅과 캐리 트레이드 변동성 확대.
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■ 주요 종목
» Microsoft(+16.0%)
Azure의 강한 성장과 AI 투자 수익화 기대에 2008년 이후 최대 상승. 하루 시가총액 증가액도 약 4,500억달러로 미국 기업 사상 최대 기록.
» Meta(-8.8%)
잉여현금흐름 악화와 대규모 AI 투자 부담이 부각되며 11거래일 연속 하락.
» Amazon(시간외 약 +9%)
매출 +20%, AWS 매출 +37%로 예상 상회. AI와 자체 칩 사업의 연간 매출 규모도 각각 250억달러 돌파. CAPEX 전망을 2,200억달러로 높이고 잉여현금흐름이 적자로 전환했지만, AI 클라우드 공급 부족이 확인되며 상승.
» Apple(시간외 약 -5.9%)
매출과 EPS는 예상 상회하고 iPhone 매출도 +22% 증가. 다만 9월 분기 매출 전망이 기대에 못 미치고 반도체 공급 부족과 메모리·환율 부담을 언급하며 하락. 중국 매출과 서비스 매출도 예상 하회.
» Micron(정규장 +18%)
반도체주 전반의 급반등에 정규장에서 +18%. Apple이 9월 분기 메모리 구매 가격이 더 높아질 것으로 전망하면서 메모리 공급 부족과 가격 상승 기대가 재차 부각.
» Sandisk(+26%)
AI 데이터센터의 스토리지·메모리 수요 기대와 최근 급락에 따른 저가 매수세가 유입되며 급등.
» AMD(+13%)
Microsoft 실적을 계기로 AI 인프라 투자에 대한 우려가 완화되며 반도체주 가운데 두 자릿수 상승.
» Oracle(+8.3%)
Google Cloud와의 협력을 확대해 Gemini AI 모델을 Oracle의 기업용 소프트웨어에서 제공하기로 발표. Microsoft의 클라우드 호실적도 투자심리 개선에 기여.
» Qualcomm(-2.6%)
스마트폰 수요는 견조하지만 메모리와 부품 가격 상승으로 단말기 원가 부담이 확대되고 있다고 설명. Apple의 자체 칩 전환과 관련 물량 감소도 부담.
» Coinbase(시간외 약 -5.1%)
암호화폐 현물 거래량 감소로 3개 분기 연속 적자. 매출은 12억달러로 예상치를 하회했으며 조정 EBITDA도 시장 기대에 미달. 미국 의회의 가상자산시장 구조법 처리 불확실성도 부담.
» Reddit(시간외 약 -10.3%)
매출 +61%와 3분기 가이던스는 예상 상회. 다만 Google 검색 알고리즘 변화로 검색 유입이 불안정해지고 미국 일간 이용자 성장률이 +6%로 둔화되며 하락.
» Rivian(시간외 약 +3%)
R2 출고 효과로 매출이 +27% 증가하고 차량 부문 수익성이 개선. 연간 CAPEX와 예상 손실을 축소하고 배송 목표 6만5,000~7만대를 유지하며 상승.
» First Solar(시간외 약 +3%)
EPS 3.92달러로 시장 예상 2.99달러를 큰 폭으로 상회. 매출은 10억6,000만달러로 예상에 부합했으며 2030년까지 45.1GW 규모의 수주잔고 유지.
» L3Harris(-8.6%)
매출과 EPS가 예상치를 웃돌고 연간 가이던스도 상향. 다만 핵심 성장 사업인 미사일용 고체 로켓모터 부문의 IPO가 시장 상황을 이유로 중단되면서 실망 매물 출회.