DOW -2.0%, S&P500 -1.5%, NASDAQ -1.7%
■ 매파적 FOMC에 장기금리 급등
연준은 기준금리를 3.50~3.75%로 유지하며 1월 이후 5회 연속 동결. 경기·물가 진단은 6월과 동일했고, 풍부한 지준 정책을 ‘재확인’에서 ‘계속 시행’으로 바꾼 정도의 변화.
다만 3인이 25bp 인상을 주장하며 2016년 이후 가장 많은 인상 소수의견 기록. 이후 기자회견에서 워시는 이번 결정을 ‘동결’이 아닌 경제 상황에 대한 엄격한 재검토로 규정했지만 향후 금리 경로는 제시하지 않음. 10년물 금리는 4.68%, 30년물은 5.23%로 급등.
■ 중동 리스크 재점화에 유가 8% 급등
이란이 미군 시설을 향해 탄도미사일을 발사하고 트럼프 대통령이 강력한 보복을 예고하면서 중동 긴장이 재확대.
휴전 기대에 사흘간 급락했던 Brent유는 +7.9% 오른 배럴당 90.7달러로 반등. 호르무즈 해협 운송 차질과 추가 공격 가능성이 공급 불안을 재점화하며 인플레이션 우려도 확대.
■ 메타·마이크로소프트 실적 엇갈림
Meta는 매출이 예상치를 웃돌았지만 3분기 매출 가이던스 중간값이 시장 기대를 하회. 2분기 잉여현금흐름도 7.8억달러로 약 4년 만의 최저 수준을 기록하며 AI 투자 부담이 부각.
Microsoft는 Azure 매출이 +43% 증가해 4년 만의 최고 성장률을 기록하고, 전체 매출과 이익도 예상 상회. AI 인프라 투자가 실제 클라우드 매출 성장으로 이어지며 시간외 상승.
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■ 주요 종목
» Microsoft(시간외 +8.6%)
Azure 매출 +43%로 예상 상회. 연간 Azure 매출도 처음으로 1,000억달러 돌파.
» Meta(시간외 약 -6.9%)
3분기 매출 전망이 기대에 못 미치고 잉여현금흐름이 급감하며 대규모 AI 투자 부담 부각.
» Qualcomm(시간외 약 -3.9%)
부품 부족과 비용 상승으로 다음 분기 이익 가이던스가 시장 기대를 하회. 스마트폰 부진과 Apple 물량 감소도 부담.
» Starbucks(시간외 +4.4%)
동일매장 매출이 +7.9% 증가하고 매출·이익이 예상치를 웃돌며 연간 가이던스 상향.
» Robinhood(시간외 -1.5%)
분기 매출은 예상치를 웃돌았지만 암호화폐 거래량이 크게 감소하며 하락.
» Arm(시간외 -5.8%)
스마트폰 시장의 단기 성장 전망을 낮춘 가운데 매출 가이던스가 투자자 기대를 충족하지 못하며 약세.