오늘 TSMC 실적도 좋았고 컨퍼런스 콜 뉘앙스도 생각보다 공격적입니다.

특히 AI 고객들과 신중하게 논의 및 미팅을 계속 하고 있고 2028~2029년에 Capex를 매우 크게 늘릴 거라는 점이 인상적이네요. 그만큼 AI 반도체 수요는 장기적으로 급증 할 것이라는 확신이 생겼다 라는 것이겠죠.

TSMC 하이닉스 삼전 모두 증설 이야기가 나오고 있지만 빠르고 급격하다기 보단 점진적으로 규모가 커지는 형태 입니다. 단기적으로는 쇼티지가 해소될 것이라는 생각이 별로 들지 않네요.