것임
우리나라 기준 영익 약 50조 수준
공급부족 + 장기계약으로 수년간 더 벌어들일 것이라는데
이게 뭘 뜻하냐면
반도체 그거 ai 꺼지면 와르르 무너지는거아냐? 라는 의심을 싹 지워준거임
이건 삼전 하닉 수급에도 영향을 미칠만큼 서프라이즈한 어닝이라 삼전하닉 실적발표 전까지 또 무지성 랠리 가능하다는거
더해서 지금은 HBM4 만들어서 팔아먹는거보다 디램 값 자체가 올랐다보니 레거시 많이 찍어서 파는게 더 이득인 시황임
캐파빨 삼성전자가 절대적으로 유리함
절대시황신이 강림했다
그리고 이제 메모리는 사이클 산업이 아니게됨. 그냥 ai 따라가는 산업으로 바뀌었고 ai가 망하거나 n년뒤 공급이 수요를 넘어서는 순간까지는 끝없이 달리는 말임. 2030년까지 장기계약 말 안되네