✍️팩트 및 요약
https://www.youtube.com/watch?v=kaMStJ-E2KU&t=102s
1. 컴퓨트
- 작년 가을 세계가 필요로 할 컴퓨트 규모(모든 고객을 수용할 인텔리전스 레이어 기준)를 설명하는 일은 오르막을 미끄러지며 오르는 것 같았으나, 지금은 선견지명이 있었던 것으로 평가받는다고 언급
- 1년 전 매입한 컴퓨트는 현재 시장에서 3~5배에 매각 가능한 수준이며, 그 점에서 좋은 투자였다고 표현. 동시에 여전히 컴퓨트가 부족해 더 샀어야 했다고 언급
- 인터넷 시대와 다른 점으로 진성 capex, 즉 실제로 땅에 삽을 뜨는 철도 부설에 비유
- 현재 본인과 팀의 상당한 사고 자원을 2030~2035년 구간에 투입 중
2. 수요와 수익화
- 1년 전 TAM 산정 방식은 전 세계 소프트웨어 개발자 수를 세고 도구에 대한 월 지불 의향을 곱하는 형태였으며, 당시 투자자들은 다소 회의적인 반응
직전 조달 라운드에서 투자자 피드백은 ChatGPT 컨슈머 부문은 좋지만 에이전트 부문에 대해서는 판단을 유보하는 반응
- 현재 고객 논리는 연 1.2만 달러 대비 엔지니어 연봉 25만 달러, 즉 1명 값에 3명 효과이므로 추가로 연 25만 달러를 지불할 수 있다는 것
- ChatGPT 내 광고 도입을 검토 중이며, 넥스트도어에서 7년간 난이도 높은 광고 모델을 구축한 경험을 근거로 언급
- 다음 확산 영역으로 사이버를 지목
3. AI 단계 구분과 제품 현황
- 2022년 ChatGPT 등장
- 2023년 이용자들이 호출-응답 방식을 학습하는 단계이며 환각을 우려하던 시기
- 2024년 말 추론 능력 돌파로 시스템2 사고로 이동했고, 강화학습으로 환각이 대체로 해소
- 2025년 에이전트 행동 단계이며 코딩이 그 출발점
- ChatGPT가 최근 ChatGPT Work로 전환됐고, 10억 명 이상이 처음으로 에이전트 행동을 경험하게 되는 국면
- 핵심 변화는 묻는 것(asking)에서 실행하는 것(doing)으로의 이동
💡 의견
- OAI-Astra 와 Meta-Muse는 AI 에이전트 대중화 촉매