✍️팩트 및 요약
https://www.youtube.com/watch?v=VeizK1M7V7E
1. 사업 현황
- 기업 매출이 이미 소비자 매출을 넘어섰고, 챗GPT 사용자는 10억 명에 도달했다고 밝혔다
- 코딩 기회를 우선순위 판단 착오로 놓쳤다고 인정했으나 현재 시장 최고 코딩 제품을 보유했으며 과거 앤트로픽 제품을 쓰던 사용자 상당수가 이동했다고 평가했다
- 챗GPT와 코덱스를 통합하는 이른바 '머지'를 진행 중이며, 최종적으로 하나의 범용 AI 구독 형태를 지향한다고 밝혔다
2. 반도체·컴퓨트
추론용 첫 자체 칩 할라피뇨(Jalapeño) 출시를 앞두고 있다고 밝혔다
- 자사 컴퓨트 증설 계획은 우려하지 않으며 계획한 물량을 수익성 있게 소화할 수 있다고 했으나, 세계 전체의 증설에는 우려를 표했다
- 매출이나 구매자 없이 대규모 컴퓨트를 짓겠다는 신규 네오클라우드들에서 지속 불가능한 조짐이 처음 보인다고 언급했다
- 효율 개선을 찾을 때마다 세계 토큰 수요가 그만큼 늘어 상쇄된다고 설명했고, 수년 전의 야심찬 컴퓨트 베팅에 준하는 시도를 다시 해야 한다며 이를 재무적 의미가 아닌 기술적 의미라고 명확히 했다
- 컴퓨트 공급자로 전환할 계획은 당분간 없으나, 로보틱스·칩·공급망·데이터센터 구축 역량이 결합되면 검토 가능성은 열어뒀다
3. IPO
- 재귀적 자기개선(RSI) 이륙 속도가 빠를수록 상장을 미루는 것이 유리할 수 있다는 사내 메모 내용을 확인했다
- 상장사가 되면 주가와 분기 실적 압박이 생기는데, 안전을 이유로 학습을 중단해 단기 매출이 크게 둔화되는 결정과 그 압박이 겹치지 않기를 원한다고 설명했다
- 1년 전에는 단기간 내 초지능 궤도를 예상하지 않았으나 지금은 가능성이 있다고 보며, 확신하지는 않는다고 덧붙였다