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하지만 인프라는 수요를 받쳐주기에 턱없이 부족합니다. 메모리, 전력, MLCC, 그리드, 전력반도체, 광부품 등 많은 부품들이 원자재/CAPA 등의 이슈로 Q를 늘리지는 못하고 있고 고객 상생을 위해 P상승에는 한계가 있습니다.
이에 따라 시장 전방에 있는 기업들은 새로운 돌파구를 계속해서 마련하고 있습니다. 온사이트에너지(연료전지, ESS, 가스터빈), FDC, 우주데이터센터, 800VDC, 소캠, 광통신, 유리기판 등...
주가는 이미 많은 것을 반영했을지 몰라도, 차세대 기술에 대해 준비가 되어있는 기업들은 기회가 왔을때 엄청난 속도로 성장하게 됩니다 (EX-블룸에너지, 루멘텀).
앞으로 AI사이클이 얼마나 더 갈지모르겠으나, 개인적으로 최소 1년은 더 갈 지금, 그런 기업 하나만 찾아도 10년 농사는 짓는거 아닐까 싶습니다.
그래서 비싸다고 넘길게 아닌, 기술에 대해/기술의 확장성에 대해/선도업체들의 방향성에 대해 지속적으로 공부하고자 합니다