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기업들이 단순히 AI에게 모든권한과 워크플로우를 맡기기보다는, 자체 베이스 위에 AI를 커스터마이징하는 방식으로 바뀌고 있습니다. 여기서 필요한게 FDE와 브릿지SW일 것 같습니다. 팔란티어가 업계를 계속 꽉 잡고갈지는 모르겠으나, 팔란티어의 비즈니스 방향이 맞았다는게 증명이 되는 시점이네요 *FDE: 전방 구축 엔지니어
2026년 9월 25일 | Microsoft 공식 발표 마이크로소프트는 새로운 Copilot을 발표하면서 문서 작업, 소프트웨어 제작, 지속적으로 업무를 수행하는 에이전트를 하나의 경험으로 묶었습니다. Home·Code는 선행 이용 프로그램에서 순차 제공하고, Autopilot은 비공개 시험을 확대하는 단계입니다. 동시에 기업이 AI 사용 비용과 업무 성과를 관리하는 기능도 강화했습니다. Microsoft 발표 이 사업을 고객사에 정착시키기 위한 조직도 만들었습니다. • Microsoft Frontier Company 투자 계획: 25억 달러 • 고객사와 함께 구축에 참여할 산업·엔지니어링 전문가: 6,000명 • Microsoft 365 Copilot 유료 좌석: 3,000만 개 이상(6월말 기준) 📌 주목할 변화는 ‘제품 판매 → 고객별 업무 설계 → 지속적인 사용 확대’로 이어지는 사업 구조입니다. 로이터에 따르면 Frontier Company는 MS 제품과 외부 AI 기술을 고객의 내부 데이터에 연결하는 역할을 맡습니다. Reuters 기사 💡 MS의 강점은 직원들이 이미 사용하는 업무 도구에 AI를 배치할 수 있다는 점입니다. 다만 앞으로는 좌석 판매 증가만큼 실제 사용률·갱신률·에이전트 사용 확대가 중요합니다. 고객이 라이선스를 샀어도 업무 방식이 바뀌지 않으면 다음 계약에서 가격 압박을 받을 수 있습니다.
2026년 9월 28~29일 | SpaceX·Space.com SpaceX는 9월 28일 스타십 14차 시험비행에서 처음으로 궤도에 진입하고 스타링크 V3 위성 26기를 배치했습니다. 회사가 제시한 V3의 설계 용량은 위성당 다운링크 1Tbps, 이번 발사 전체로는 26Tbps입니다. 이는 팰컨9으로 V2 미니 위성을 한 번 발사할 때 추가하는 용량의 약 10배라는 설명입니다. SpaceX 비행 결과·사전 설명, Space.com 후속 분석 📌 사업적으로 중요한 숫자는 ‘위성을 몇 개 발사했느냐’보다 ‘한 번 발사해 얼마나 많은 통신 용량을 추가했느냐’입니다. 다만 26Tbps는 위성들의 설계 용량을 합한 값이며, 특정 지역 고객이 즉시 사용할 수 있는 속도와는 다릅니다. 💡 발사 비용을 낮추는 효과와 판매 가능한 통신 용량을 늘리는 효과가 함께 발생하는 구조입니다. 남은 관문도 분명합니다. 이번 비행은 엔진 문제로 궤도 체류 시간을 줄였습니다. 궤도 진입·위성 배치의 진전은 확인됐지만, 빠른 회수와 반복 재사용을 통한 경제성은 추가 검증이 필요합니다. SpaceX 비행 결과
이제 10월에 들어가면서 가을/4분기를 맞이합니다. 모두들 화이팅하시고, 행복한 연말되도록 성투 기원하겠습니다. 저는 내일 워크샵으로 술에 찌들러 가겠습니다...술이 좋아 꺼억
[클로드 코드 > CODEX > ASTRA > MUSE > DOT...] 하지만 인프라는 수요를 받쳐주기에 턱없이 부족합니다. 메모리, 전력, MLCC, 그리드, 전력반도체, 광부품 등 많은 부품들이 원자재/CAPA 등의 이슈로 Q를 늘리지는 못하고 있고 고객 상생을 위해 P상승에는 한계가 있습니다. 이에 따라 시장 전방에 있는 기업들은 새로운 돌파구를 계속해서 마련하고 있습니다. 온사이트에너지(연료전지, ESS, 가스터빈), FDC, 우주데이터센터, 800VDC, 소캠, 광통신, 유리기판 등... 주가는 이미 많은 것을 반영했을지 몰라도, 차세대 기술에 대해 준비가 되어있는 기업들은 기회가 왔을때 엄청난 속도로 성장하게 됩니다 (EX-블룸에너지, 루멘텀). 앞으로 AI사이클이 얼마나 더 갈지모르겠으나, 개인적으로 최소 1년은 더 갈 지금, 그런 기업 하나만 찾아도 10년 농사는 짓는거 아닐까 싶습니다. 그래서 비싸다고 넘길게 아닌, 기술에 대해/기술의 확장성에 대해/선도업체들의 방향성에 대해 지속적으로 공부하고자 합니다
onsemi, Powering the AI Revolution 발표자료 • 현재 전력반도체 콘텐츠: 랙당 약 1.5만달러 • 2030년 전망: 랙당 약 11.5만달러 • 증가율: 약 7.7배 📌 800VDC는 일부 기존 AC 부품을 줄이는 대신 다음 부품을 추가합니다. • SST용 SiC • 랙 내부 800V→6·12V GaN • 800V Hot Swap • 고전압 BBU·CBU • DC 고장 차단용 반도체 • 전류·전압 센싱과 절연 • GPU 코어용 멀티페이즈 전력단 이 수치는 온세미의 투자자 발표자료이므로 시장 규모의 절대값보다는 전력반도체 탑재 구간이 Grid-to-Core 전체로 확대된다는 방향성에 의미를 두는 것이 좋습니다.
2026년 9월 28일 | Kodiak Sciences • Zenkuda 3상: aflibercept 대비 시력개선 비열등성 달성 • 6개월 투약 간격 도달 환자: 54% • 일차평가지표: p=0.0007 • 안구 내 염증: 0% • 5개 긍정적 3상 결과 기반 BLA: 2026년 4분기 제출 계획 Kodiak의 Zenkuda와 tabirafusp-ted가 습성 황반변성 DAYBREAK 3상의 일차평가지표를 달성했습니다. 특히 Zenkuda 환자의 54%가 24주 간격 투약을 유지했습니다. 이 임상에서는 OCT 영상에서 망막액을 측정해 투약 시점을 결정하는 AI 기반 재투약 알고리즘이 사용됐습니다. 📌 여기서 AI는 신약 후보를 만든 것이 아니라 환자별 약효 지속기간을 판단해 투약 빈도를 최적화하는 역할을 했습니다. AI바이오가 가장 먼저 경제성을 증명할 수 있는 영역이 후보물질 생성보다 임상 설계·영상 판독·환자 선별·용량 결정일 수 있다는 사례입니다. Kodiak 3상 결과
2026년 9월 29일 | Reuters 브렌트유: 배럴당 105.91달러 WTI: 배럴당 93.32달러 중동 주요 생산국 9월 수출: 일평균 1,280만배럴 수출량: 2026년 2월 이후 최고 사우디아라비아와 UAE가 출하량을 늘리면서 중동 원유 수출은 회복되고 있습니다. 그런데도 유가는 이틀 연속 상승했습니다. 📌 현재 원유시장의 병목은 생산량보다 정상적인 수송경로입니다. 늘어난 물량 상당 부분이 선박 간 환적 등 우회 방식에 의존하고 있어 운송기간과 비용, 보험료가 높아졌습니다. 물리적 공급량이 회복돼도 공급망의 효율이 떨어지면 유가는 내려가기 어렵습니다. 💡 따라서 시장에서는 산유국 생산량만 볼 것이 아니라 다음 지표를 같이 봐야 합니다. • 호르무즈해협 통항량 • 유조선 운임과 전쟁보험료 • 중동산 원유의 아시아 도착기간 • 디젤·항공유 등 정제마진 • 미국·이란 협상과 휴전 여부 브렌트유가 110달러를 지속적으로 넘지 못하는 것은 협상 기대 때문이지만, 운송 정상화가 확인되지 않으면 휴전 관련 헤드라인에도 위험 프리미엄이 쉽게 사라지지 않을 수 있습니다. https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-rise-for-second-session-on-continued-middle-east-supply-concern-4921465
2026년 9월 29일 20:13 KST Shopify가 Meta의 개인 AI 에이전트 Muse용 커넥터를 공개했습니다. 상점 주인은 Muse에게 주문·재고·매출 분석을 질문할 수 있고, Muse는 목표를 기억해 필요한 조치를 먼저 제안합니다. 📌 Shopify의 경쟁력은 쇼핑몰 제작 도구에서 AI가 접근할 수 있는 상거래 운영체제로 이동하고 있습니다. 소비자가 웹사이트에 직접 들어가는 빈도보다 AI가 재고를 확인하고 상품을 찾아 결제하는 빈도가 중요해질 수 있습니다. Shopify에 유리한 이유는 상품·주문·재고·결제 데이터가 한 플랫폼에 연결돼 있기 때문입니다. 앞으로 볼 것은 AI 경유 GMV, Shop Pay 사용률, 에이전트 거래 수수료와 데이터 접근권입니다.
