최근 Venice를 보면서 갑자기 생각나서 올리네요
https://x.com/alfongj/status/2081464019123146892?s=20
사고의 확장을 해주는 가설이 담긴 아티클인데
읽어보면 재밌어요
프라이버시 라우터에서 프론트 러너인 Venice가 ARR $70M+ 로 프라이버시라는 명확한 PMF와 수요를 챙겼지만 그들의 듀얼지분 이슈가 너무 크긴하네요
하지만 Distribution과 PMF 측면에서 Venice는 절대로 무시할수없는 포지셔닝이긴합니다
꾸준히 $POD와 $VVV를 팔로업중입니다
한떄는 Venice의 가치를 잘몰랐지만 이글을 읽고 Venice도 새롭게 보이긴하네요 가능성이 넘치는듯
글의 내용
기본적으로 게이트웨이 사업은 남의 컴퓨팅에 마진을 붙여서 판매하는 사업인데
토큰값을 한푼이라도 아낄려는 개발자 대상으론 구조가 얇은 사업이며 대체가 쉽고 경쟁이 심한 사업이라 더욱더 사용해야될 명분이 필요한 사업입니다
그런데도 Stripe가 Open Router를 8배의 프리미엄이 붙은 100억달러에 인수할려는 의도가 무엇일까
26년 5월 OpenRouter는 Server tools 기능을 추가했습니다
Harness에서 실행하던 tool들을 OpenRouter 서버 측에서 직접 실행한 뒤 결과값을 모델에게 전달하는 기능입니다
Harness가 소유하던 도구들이 API 뒤에 하나씩 소유하기 시작한것입니다
API / Model 자체가 모든 tool을 집어삼기고
Harness가 할 일이 거의 없어질수도있습니다
만약 tool call이 모델 API 뒤에서 일어난다면
AI lab들은 모든 도구를 자신들의 플랫폼안에 설정하도록 만들고 싶어 할 것 입니다
앤트로픽/OpenAI/구글 등 AI lab들은 Skills , OAtuh connections들을 본인들의 모델에 종속시키길 원할 것 입니다
그리고 그것이 AI lab의 해자가 됩니다
모델 자체는 교체가 쉽고 빠릅니다 하지만
OAuth 승인, Permission Scope, Approval Policy, Audit Trail 들은 교체하기가 오래걸리죠
모델 자체에는 없었던 Switching Cost를 만들어내고
이러한 병목에서 OpenRouter는 빈틈을 차지하려고 하고있습니다
프론트 무버로써 개발신뢰와 Distribution 우위에 위치한 OpenRouter는 모든 모델에서 이동가능한 Agent Skill과 Connection을 위한 중립적인 Store를 만드는것입니다
그런데 이것들이 Stripe의 Payments와 무슨 관계가 있는가?
"The Everything Router"
현재의 대부분의 에이전트 쿼리는 리서치,코딩,생산에 관련되어있습니다
하지만 곧 그 범위를 훨씬 넘어설 것 입니다
당신이 피자를 원할때
당신의 앱이 Model API를 통해 Agent에게 의도를 전달합니다
반대편 Agent는 식당을 찾고 -> 주문을 구성하고 -> 결제를 합니다
그렇다면 정확하게 누가 결제하는것인가?
만약 Harness가 tool call을 수행한다면 local agent wallet이 결제를 합니다 하지만 API가 tool call을 수행한다면 AI lab, Openrouter와 같은 Host가 결제하게됩니다
하지만 사용자에게는 허용범위가 있을것입니다
금액의 범위 , 시간의 제약, 원하는 지점 등
하나의 OAuth token이죠
Router는 사용자와 등록되어있는 허용범위와 관계가 사용자가 구매하는 모든 상대방과의 관계로 전이됩니다
모델과 고객사이에서 중립적이고 현실세계의 모든것을 라우팅할 수 있는 기회
Stripe는 AI 에이전트 경제의 유통/거래/서비스 선택을 중개하는 플랫폼이라는 미래에 베팅중인것입니다