브로드컴 혹 탄 CEO, 12일 싱가포르 DBS 콘퍼런스에서 AI 확장의 최대 제약은 반도체 메모리 전력보다 자본이 될 수 있다는 진단. 웨이퍼 부족은 2028~2029년 해소 전망, 컴퓨팅 수요 초과는 2029~2030년까지 지속 예상

인텔 립부 탄 CEO는 차입 비용 상승과 AI 투자 수익 불확실성 지적, 향후 2~3년 큰 둔화는 없다는 입장

나온 이야기 중 웨이퍼 부족은 28년도에 해소 될 수 있고 메모리 부족은 1년 뒤에 그렇게 크지 않을 수 있다는게 반도체를 내리는 중인데

컴퓨팅 수요가 여전함에도 위와 같은 국면이 나타나려면 채권 금리 상승 -> 네오클라우드부터 자금 조달 길이 막히면서 수요가 둔화된다는 가정이 깔린 것으로 보임. 브로드컴은 첨단 웨이퍼, HBM, 기판을 2028년분까지 확보했다고 밝혔다는 점도 염두해두어야함

여러 CEO들의 AI 인프라 발언을 계속 추적하고 확인하고 있었는데 AI 인프라 공급업체 측에서 자본에 대한 우려 발언이 나온건 처음