- 미국과 중국을 제외한 나머지 국가들은 데이터센터를 짓기가 힘듦. AI 하이퍼스케일러의 자본 지출 규모는 대부분 국가의 GDP를 상회. AI 모델이 없는 국가의 수요라기보다 자체 frontier AI 역량이 부족한 국가의 Sovereign AI 수요가 커지고 있음

AI 확산의 다음 병목은 토큰만이 아니라 현실세계에서 발생하는 영상·음성·센서·개인 컨텍스트 데이터를 얼마나 전송·처리할 수 있느냐로 옮겨갈 가능성

Agent Economy Index
= Agentic Work Units × Data Retrievals per Work Unit × Trust/Authorization Events per Work Unit × Transactions per Work Unit

agentic 시대 돌입에 따라 1명의 사람당 수십 수백대의 agent 사용. 워크로드의 변경은 새로운 agent economy를 만들어내는 과정에 있으며 CRM과 NET의 지표를 추적해야한다고 봄

총 3가지의 큰 투자 아이디어를 가져가보고자 함