📌 SSD 더 비싸지나…YMTC, NAND 부족 2029년까지 지속될 수 있다 경고

중국 최대 NAND 업체 YMTC 내부에서 글로벌 메모리 공급 부족이 앞으로 3년가량 더 지속돼 2029년까지 이어질 수 있다는 전망이 나왔습니다.
더 주목할 부분은 공급 확대의 대표 주자로 꼽히던 YMTC조차 최근 메모리 가격을 인상하고 생산능력을 고수익 제품에 우선 배정하고 있다는 점입니다.

💾 AI 데이터센터가 NAND 수요까지 밀어올린다
AI 인프라 확대는 HBM, DRAM뿐 아니라 대용량 데이터를 저장하는 기업용 SSD 수요를 급격히 늘리고 있습니다.
제한된 NAND 생산능력이 고용량 eSSD 쪽으로 우선 배정되면서 일반 PC, 스마트폰용 NAND 공급에도 영향을 미칠 수 있다는 분석입니다.

🇨 🇳 중국 증산에도 공급부족 전망
YMTC는 빠르게 생산능력을 확대하며 글로벌 NAND 시장에서 영향력을 높이고 있습니다. Counterpoint 기준 올해 2분기 글로벌 NAND 출하량 점유율이 14%까지 올라 처음 3위에 진입했습니다.
중국의 증산이 NAND 가격을 끌어내릴 것이라는 우려와 달리, YMTC 스스로 가격을 올리고 향후 3년간 공급 부족을 예상하고 있다는 점은 의미가 있습니다.

📈 삼성전자, SK하이닉스에는 긍정적 환경
NAND 공급 부족이 장기화될 경우 삼성전자와 SK하이닉스, 솔리다임의 NAND ASP와 기업용 SSD 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
특히 AI 서버용 eSSD 수요가 계속 강하다면 NAND 역시 과거의 단순한 가격 사이클보다 고용량, 고부가 제품 중심의 장기 성장 사이클로 변화할 가능성이 있습니다.

🔎 체크포인트
다만 2029년까지 공급 부족이 지속된다는 전망은 YMTC의 공식 가이던스가 아니라 익명의 내부 관계자 발언이라는 점은 감안해야 합니다.
업계 전망도 엇갈립니다. 일부에서는 중국 증산으로 2027년 하반기부터 NAND 수급이 완화될 것으로 보는 반면, 마이크론은 최근 2027년과 2028년에도 메모리 수요가 공급을 넘어설 것으로 전망했습니다.

결국 핵심은 공급부족 종료 시점보다 AI가 HBM에 이어 NAND와 기업용 SSD까지 구조적인 수요를 만들어내고 있다는 점으로 보입니다.

https://www.hwupgrade.it/news/storage/ssd-sempre-piu-costosi-ymtc-lancia-l-allarme-la-carenza-di-nand-potrebbe-durare-fino-al-2029_160205.html