마이크론 테크놀로지는 사상 최고 수준의 메모리 가격 상승이라는 배경 속에서 9월 30일 4분기 실적을 발표할 예정입니다. 엔비디아와 SK하이닉스의 발표를 보면 이러한 공급 부족 현상이 수년간 지속될 수 있음을 시사합니다.
엔비디아의 CFO는 메모리 가격 경쟁이 매우 치열하다고 설명하며, 마진이 4분기에 최저점을 찍은 후 2028 회계연도에 회복될 것으로 전망했습니다. HBM 시장의 약 50%를 점유하고 있는 SK하이닉스는 2030년까지는 수급 균형이 이루어지지 않을 것으로 예상하고 있으며, 383억 달러를 투자하여 생산 능력을 확장할 계획입니다.
첫 번째 신규 클린룸은 2028년 말과 2029년 중반에 가동될 예정입니다. 마이크론 경영진은 공급 부족 현상이 모든 시장 부문에 걸쳐 나타나고 있으며, 의미 있는 신규 공급은 2028년에야 본격적으로 시작될 것이라고 밝혔습니다.
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