마이크로소프트, 엔비디아, 구글은 향후 10년 가까이 지속될 계약을 조용히 체결하고 있는데, 그 이유는 AI 메모리 시장이 실제로 어디로 향하고 있는지를 여실히 보여줍니다.
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삼성은 2031년까지 HBM 용량의 70%를 선구매 계약했으며, 구매자들은 모듈당 300~400달러를 지불하는 반면 현물 시장에서는 2,100달러에 거래되고 있습니다.
SK하이닉스의 CEO는 회사가 2031년까지 HBM 확장에 383억 달러를 투자할 계획임에도 불구하고, 이러한 공급 부족 현상이 2030년까지 지속될 수 있다고 경고했다.
제본스의 역설은 AI 컴퓨팅 비용 하락이 전반적인 메모리 수요를 감소시키는 것이 아니라 오히려 증가시킨다는 것을 시사합니다. 비용 하락으로 인해 AI 컴퓨팅의 광범위한 배포가 경제적으로 실현 가능해지기 때문입니다.